“買車險的時候，我都會找?guī)讉€保險公司比比價，總的來看，今年各家報價比兩三年前低了幾百塊錢到一千塊錢不等。因?yàn)闆]有出過險，保費(fèi)每年呈現(xiàn)整體下降的趨勢。”有著十多年駕齡的李先生告訴中國證券報記者，“車險綜改后，一些以前不會額外買的小險種被囊括進(jìn)來，保障的范圍確實(shí)擴(kuò)大了。”

    李先生的“故事”，正是車險綜合改革成果的縮影。車險綜合改革自2020年9月19日正式啟動，即將迎來兩周年。近兩年來，不少車主感受到車險產(chǎn)品“加量減價”；多地深入推進(jìn)車險綜合改革，“降價、增保、提質(zhì)”效果顯現(xiàn)。對于頭部財險公司而言，車險綜改的“陣痛期”已過，車險增長明顯回暖。

    車險綜改階段性目標(biāo)達(dá)成

    對于車險綜改，東吳證券研報指出，“監(jiān)管明確提出改革目標(biāo)是保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，其他目標(biāo)均服務(wù)于該目標(biāo)，而階段性目標(biāo)是‘降價、增保、提質(zhì)’。”

    從目前情況來看，階段性目標(biāo)已基本達(dá)成。今年3月，銀保監(jiān)會主席郭樹清表示，2021年，車險綜合改革為消費(fèi)者節(jié)省支出超過2500億元。另據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會編制的2022年一季度保險市場觀察報告，截至今年3月底，消費(fèi)者車均繳納保費(fèi)為2808元/輛，降幅達(dá)20%，約89%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降。

    中國證券報記者也獲悉，眾多駕駛習(xí)慣好、出險頻率低的低風(fēng)險車主享受到了更多保費(fèi)優(yōu)惠。

    數(shù)字化保險交易服務(wù)平臺車車科技CEO張磊對中國證券報記者表示，“車險綜改至今差不多兩年，我們可以明顯感受到，對車主而言，保費(fèi)降了、保障范圍廣了；對保司而言，業(yè)務(wù)質(zhì)量改善了，利潤上去了；對監(jiān)管機(jī)構(gòu)而言，車險監(jiān)管更有抓手了，力度加強(qiáng)了，可以說基本上實(shí)現(xiàn)了車險綜改‘降價、增保、提質(zhì)’的階段性目標(biāo)，有利于進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，實(shí)現(xiàn)車險高質(zhì)量發(fā)展。”

    進(jìn)一步聚焦業(yè)務(wù)品質(zhì)

    車險業(yè)務(wù)是財險公司保費(fèi)收入和承保利潤的壓艙石。銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月，車險保費(fèi)收入4625億元，占比為50.5%；去年全年，車險保費(fèi)收入7773億元，占比為56.8%。雖然車險保費(fèi)占比出現(xiàn)下降，但幾乎仍占據(jù)著財險業(yè)務(wù)的“半壁江山”。

    從上半年業(yè)績報告數(shù)據(jù)看，頭部財險公司車險業(yè)務(wù)已逐漸走出車險綜改后的“陣痛期”。

    以車險“老三家”為例，上半年，人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險車險保費(fèi)分別為1288.08億元、955.02億元、481.69億元，同比分別增長6.7%、7.3%、7.9%，較2021年上半年和全年的“負(fù)增長”明顯回暖。同時，通過優(yōu)化定價模型、加強(qiáng)風(fēng)險篩選及精細(xì)化費(fèi)用投放等管理等措施，上述三家公司車險綜合成本率分別為95.4%、94.4%、96.6%，同比分別優(yōu)化1.3個、3個、2.4個百分點(diǎn)。

    東吳證券研報指出，從保費(fèi)收入來看，“車險綜改”對車均保費(fèi)的影響已于2021年四季度基本出清，車險市場進(jìn)入新發(fā)展階段。

    “如今，車險市場正在加速重塑。大公司進(jìn)一步聚焦業(yè)務(wù)品質(zhì)，優(yōu)化綜合服務(wù)，提升客戶體驗(yàn)。”一位資深業(yè)內(nèi)人士表示。

    對于未來車險的發(fā)展，平安產(chǎn)險表示，將積極探索機(jī)動車?yán)锍瘫ｋU等產(chǎn)品及服務(wù)。人保財險將加快發(fā)展“車生活”等方面的交通生態(tài)服務(wù)，逐步建設(shè)覆蓋汽車全生命周期的生態(tài)圈。太保產(chǎn)險提到，面對未來的車險市場，專注實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展速度最優(yōu)、綜合成本結(jié)果最佳、客戶經(jīng)營水平最好的目標(biāo)。

    加大新能源車險布局

    目前，頭部財險公司車險業(yè)務(wù)也正在加速向新能源車險傾斜，欲在新賽道獲得一席之地。

    人保財險表示，已戰(zhàn)略性發(fā)展新能源車險，挖掘個人客戶業(yè)務(wù)增長新空間，推動法人客戶業(yè)務(wù)提速增效，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。太保產(chǎn)險表示，將高度關(guān)注新能源車的發(fā)展。

    在張磊看來，目前新能源車險產(chǎn)品創(chuàng)新的空間比過去更大，“新能源汽車保有量已突破千萬輛，保險行業(yè)中有一個非常重要的大數(shù)法則：存量市場越大，風(fēng)險分?jǐn)偩蜁骄?，產(chǎn)品創(chuàng)新的空間就越大。隨著新能源車賠付數(shù)據(jù)的積累，各家保險公司積累的定價因子更為豐富，新能源汽車保費(fèi)定價將更趨合理，隨著保司對新能源車險探索邊界的不斷加深與適應(yīng)，未來其綜合成本率也會慢慢降低。我們平臺上最近的運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，有一些新能源車的賠付率已經(jīng)基本上降到了和傳統(tǒng)燃油車差不多的水平。”

    “不過，去年年底發(fā)布的新能源車險還處于起步階段，財務(wù)數(shù)據(jù)模型有待建立，新能源汽車的風(fēng)險結(jié)構(gòu)、風(fēng)險成本也與傳統(tǒng)燃油車有較大區(qū)別。新能源車險不僅對保險公司的綜合實(shí)力提出更高要求，也考驗(yàn)著各家公司布局汽車新生態(tài)的戰(zhàn)略眼光。”張磊強(qiáng)調(diào)。