總資產(chǎn)增至8.6萬億元，凈利潤大增24.1%，不良貸款率、不良貸款余額繼續(xù)“雙降”，撥貸比、撥備覆蓋率再次“雙升”……資產(chǎn)規(guī)模達8萬億元的股份行興業(yè)銀行最新交出的成績單引人矚目。

    在亮眼業(yè)績之外，新變化更為市場關(guān)注。

    本次年報中，興業(yè)銀行首次主動披露了房地產(chǎn)等領(lǐng)域的業(yè)務余額和不良情況——至2021年末，興業(yè)銀行境內(nèi)自營貸款、債券、非標等業(yè)務項下投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務余額1.65萬億元，不良率僅為1.34%。

    當前，銀行財報正在密集出爐中。對于重點領(lǐng)域資產(chǎn)質(zhì)量等市場關(guān)切進行坦誠回應，成為較多上市銀行共同的選擇。

    近日，中信銀行、招商銀行等均在其“成績單”中公開“涉房”風險敞口，并分享了對于房地產(chǎn)業(yè)的最新研判。

    主動披露“涉房”業(yè)務風險敞口三家頭部股份行集體回應

    對于市場關(guān)注的涉房類貸款，多家銀行在近日年報中新鮮回應。

    據(jù)興業(yè)銀行年報，2021年末，興業(yè)銀行境內(nèi)自營貸款、債券、非標等業(yè)務項下投向房地產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務余額1.65萬億元，不良率1.34%。從結(jié)構(gòu)來看，個人房地產(chǎn)按揭貸款占比67.82%，對公融資業(yè)務余額5320.89億元，占比32.18%，且該行對公房地產(chǎn)融資業(yè)務撥備覆蓋率305.14%，高于平均撥備覆蓋率，風險損失抵補能力較強。

    中信銀行在2021年年度報告顯示，截至報告期末，中信銀行房地產(chǎn)相關(guān)的貸款、銀行承兌匯票、保函、債券投資、非標投資等承擔信用風險的對公房地產(chǎn)融資余額3977.13億元。中信銀行表示，受房地產(chǎn)行業(yè)景氣度下降等因素影響，個別房企償付能力受到影響，債務風險上升，截至報告期末，本集團對公房地產(chǎn)不良貸款率3.63%，較年初上升0.28個百分點；不良貸款余額103.31億元，較上年末增加6.98億元。

    日前發(fā)布的招行年報也顯示，截至2021年末，受個別發(fā)展前景差的中小企業(yè)、高負債房地產(chǎn)企業(yè)風險暴露影響，招行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率由0.3%上升至1.41%，不良貸款余額由11.9億元升至56.55億元。

    關(guān)于房地產(chǎn)風險，三家頭部股份行也有最新研判。

    “國內(nèi)房地產(chǎn)市場不會發(fā)生系統(tǒng)性風險，房地產(chǎn)資產(chǎn)質(zhì)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。”興業(yè)銀行風險管理部總經(jīng)理鄒積敏25日在年度業(yè)績說明會上表示，一是房地產(chǎn)信貸規(guī)模供給總體比較充分，開發(fā)商和購房者合理的購房需求都會及時得到滿足；二是“一城一策”已經(jīng)落地執(zhí)行，部分城市已經(jīng)優(yōu)化了房地產(chǎn)政策，將會加快釋放合理的購房需求；三是各地政府和住建部門積極作為，“保交樓”開始取得良好成效。

    中信銀行副行長胡罡25日在2021年年度業(yè)績發(fā)布會上表示，國家對于房地產(chǎn)良性健康發(fā)展數(shù)次表態(tài)，多地房地產(chǎn)利好政策出現(xiàn)，市場信心有所恢復，房地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境逐步改善，形成正面因素。

    “從短期看，當前房地產(chǎn)企業(yè)的短期風險在逐步釋放過程中，但最終的風險防控主要取決于銷售情況，亦即市場預期的變化；從中長期看，對經(jīng)歷調(diào)控后的房地產(chǎn)業(yè)充滿信心，相信經(jīng)歷調(diào)整和分化后能夠改善自身資產(chǎn)負債、提高自身管理的企業(yè)在未來具有競爭力。”胡罡說。

    關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)務的管理情況和應對安排，鄒積敏表示，今年以來，房地產(chǎn)市場逐步緩和，涉及問題開發(fā)商或者新增違約項目基本得到了遏制，目前潛在風險的對公房地產(chǎn)項目大約是200億左右，資產(chǎn)減值已經(jīng)計提到位。“我行將加大房地產(chǎn)項目的并購力度，同時專項安排200億元的并購額度，推動足值項目與問題開發(fā)商脫鉤，在‘保交樓’中消除風險隱患。”鄒積敏說。

    對于房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)信貸投放，興業(yè)銀行計劃財務部總經(jīng)理賴富榮表示，今年興業(yè)銀行計劃全年新增貸款5600億元，其中，對公貸款計劃新增3000億元，業(yè)務策略聚焦新老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)園區(qū)廠房、清潔能源和生態(tài)環(huán)境治理、房地產(chǎn)并購和保障性租賃住房、高耗能企業(yè)轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域；零售貸款計劃新增2600億元，業(yè)務策略上將把握部分區(qū)域住房融資市場回暖趨勢。

    招行副行長兼首席風險官朱江濤日前表示：“房地產(chǎn)對公業(yè)務的風險，目前仍然處于風險上升、釋放階段，整個行業(yè)的不良率還會進一步上升。”朱江濤表示，招行今年也會和趨勢保持一致，但會將不良率控制在可接受區(qū)間之內(nèi)。至于整個行業(yè)何時見頂，需要密切關(guān)注一手、二手房銷售情況的變化。

    中信銀行在報告中稱，2022年，將繼續(xù)貫徹落實房地產(chǎn)行業(yè)政策和監(jiān)管要求，穩(wěn)健開展房地產(chǎn)業(yè)務。對于承擔信用風險的房地產(chǎn)授信業(yè)務，優(yōu)選區(qū)域、客戶和業(yè)態(tài)，持續(xù)優(yōu)化房地產(chǎn)客戶和區(qū)域結(jié)構(gòu)。堅持銷售回款封閉管理，加強對重點客戶的風險監(jiān)測。對于不承擔信用風險的房地產(chǎn)業(yè)務，強化投資者適當性管理，充分披露產(chǎn)品的關(guān)鍵風險信息，切實履行相應的監(jiān)督職責。

    三大條線改革開啟——戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是一場等不得卻也急不得的持久戰(zhàn)

    近年來，曾被稱為“同業(yè)之王”的興業(yè)銀行實施“商行+投行”戰(zhàn)略，大力推進零售業(yè)務轉(zhuǎn)型，實施財富私行戰(zhàn)略優(yōu)先。而去年7月，在空缺近2年后，興業(yè)銀行董事長人選落定。市場關(guān)注，管理層的經(jīng)營戰(zhàn)略是否會發(fā)生變化？

    “我們要保持總體穩(wěn)定，一張藍圖繪到底。”興業(yè)銀行董事長呂家進25日表示，要保持戰(zhàn)略定力，特別是把“商行+投行”作為戰(zhàn)略核心，強化貫徹執(zhí)行力度。

    與此同時，戰(zhàn)略的順勢微調(diào)也是時代下的必然選擇。“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是一場等不得卻也急不得的持久戰(zhàn)”——呂家進在年報致辭中就強調(diào)了轉(zhuǎn)型的重要性。

    在他看來，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、機制改革、人才、防范風險的重要性凸顯。呂家進25日表示，興業(yè)銀行將推進組織變革，打造“強大總行、敏捷分行”組織體系，實施科技、零售、企金三大條線改革。

    科技改革重在強化科技的支撐和引領(lǐng)作用，提升科技規(guī)劃、建設(shè)管理、安全能力，拓展原有“一辦+一部門+興業(yè)數(shù)金”的架構(gòu)，形成“一委員會+四部門+興業(yè)數(shù)金”，包括數(shù)字化轉(zhuǎn)型委員會、金融科技部、科技運營部、安全保衛(wèi)部、數(shù)據(jù)管理部、興業(yè)數(shù)金。

    零售改革重在落實以客戶為中心理念，落實客戶分層分類經(jīng)營管理，并且通過數(shù)字化全面提高財富管理、消費信貸、經(jīng)營信貸對各類客群，特別是長尾客群的服務能力，整合形成了以零售平臺部為基礎(chǔ)，以財富管理部、私人銀行部、零售信貸部、信用卡中心四條重點業(yè)務線。

    企金改革重在打破部門墻，特別是綠色融入到各個部門，將綠色綜合解決方案融入對各類客群的服務，整合形成公司金融部、綠色金融部、普惠金融部、機構(gòu)業(yè)務部、交易銀行部、企業(yè)金融風險管理部。

    持續(xù)擦亮三張名片財富銀行奔向“百行千億”目標

    “綠色銀行、財富銀行、投資銀行”是興業(yè)銀行持續(xù)擦亮的三張名片。

    作為全國首家赤道銀行，興業(yè)銀行綠色金融領(lǐng)跑銀行業(yè)。

    “我們的綠金業(yè)務開始邁向了收獲期。”興業(yè)銀行行長陶以平表示，這幾年，興業(yè)銀行在境內(nèi)外累計發(fā)行綠色金融債券1454億元，目前是全球最大的綠色債券發(fā)行機構(gòu)之一，為綠金項目提供長期、穩(wěn)定、低成本的資金。比如，在碳減排支持工具出臺后，興業(yè)銀行率先獲得碳減排支持資金，開始享受到了政策紅利。

    關(guān)于財富銀行建設(shè)，陶以平認為，未來隨著投資者教育工作逐步到位，銀行理財客群對波動的接受能力將不斷提高，財富銀行將迎來更廣闊的空間。

    陶以平表示，財富渠道建設(shè)的思路是“線下”突出重點區(qū)域，“線上”突出錢大掌柜和財富云雙引擎。其中，“錢大掌柜”已經(jīng)由同業(yè)條線移交給零售條線，預計升級版App年內(nèi)上線運行，

    陶以平還表示，以“財富云”為紐帶，該行將持續(xù)構(gòu)建同業(yè)財富生態(tài)圈，達成“百行千億”目標——即向超過100家同業(yè)銷售零售理財產(chǎn)品、中小銀行理財代銷保有量突破千億、總代銷規(guī)模突破萬億。借助“同業(yè)朋友圈”優(yōu)勢，擴大分銷網(wǎng)絡(luò)，力爭實現(xiàn)代銷銀行渠道的全突破。

    有信心實現(xiàn)營業(yè)收入平穩(wěn)增長

    展望2022年銀行業(yè)經(jīng)營，賴富榮表示，三方面行業(yè)共性問題，或?qū)⑹沟勉y行業(yè)發(fā)展承壓。

    賴富榮認為，當前，國內(nèi)經(jīng)濟面臨下行壓力，國際形勢復雜多變，外部形勢增加了銀行經(jīng)營的壓力和不確定性；同時，一季度，資本市場出現(xiàn)較大幅度的調(diào)整，基金等含權(quán)類產(chǎn)品銷售遇冷，各行財富代理類收入同比普遍下降較多；此外，是去年年末和今年年初兩次下調(diào)LPR的影響將逐步體現(xiàn)，貸款收益率水平也會進一步承壓。

    “從自身的經(jīng)營情況來看，我們今年有信心實現(xiàn)營業(yè)收入的平穩(wěn)增長，并跑贏大市。”在展望今年業(yè)績表現(xiàn)時，賴富榮說。

    其中，利息收入方面，賴富榮表示，通過量價的管控，推動利息凈收入實現(xiàn)平穩(wěn)增長——在量上，保證信貸投放；在價上，通過信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化和結(jié)算型資金拓展等手段，力爭保持息差穩(wěn)定。

    非息收入增長方面，賴富榮表示，當前資本市場波動的影響是短期因素，后續(xù)將多點發(fā)力推動非息收入的增長。“一是，隨著資本市場的逐步企穩(wěn)，下一階段財富代銷業(yè)務收入有望逐步回升；二是，理財業(yè)務繼續(xù)加快升級轉(zhuǎn)型，提升投研能力，著力構(gòu)建多資產(chǎn)、多策略的產(chǎn)品體系，理財業(yè)務收入保持平穩(wěn)較快增長；三是，繼續(xù)發(fā)揮資金業(yè)務的優(yōu)勢，把握外部復雜形勢帶來的利率波動機會，加大債券流轉(zhuǎn)，獲取投資收益。”