本報記者 吳珊

    《中共中央國務院關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農業(yè)農村現(xiàn)代化的意見》近日公布，提出2021年農業(yè)供給側結構性改革深入推進，糧食播種面積保持穩(wěn)定、產量達到1.3萬億斤以上，農民收入增長繼續(xù)快于城鎮(zhèn)居民，脫貧攻堅成果持續(xù)鞏固。到2025年，農業(yè)農村現(xiàn)代化取得重要進展，農業(yè)基礎設施現(xiàn)代化邁上新臺階，農村生活設施便利化初步實現(xiàn)，城鄉(xiāng)基本公共服務均等化水平明顯提高。鄉(xiāng)村建設行動取得明顯成效。

    基于中央一號文件中的相關舉措，農業(yè)領域相關上市公司將迎來哪些機會？哪類個股能持續(xù)上漲？哪些標的會受到機構青睞？

    可以看到，2月22日，農業(yè)股的大面積飄紅。具體來看，2月22日，近八成農業(yè)股逆市上漲，神農科技、中水漁業(yè)、豐樂種業(yè)、天邦股份、華資實業(yè)、ST中基等6只個股聯(lián)袂漲停，華英農業(yè)、圣農發(fā)展、海南橡膠、新賽股份、新希望、湘佳股份、佳沃股份、南寧糖業(yè)、天康生物、農發(fā)種業(yè)等個股漲幅也均在5%以上。

    伊洛投資總經理許傳華在接受《證券日報》記者采訪時表示，以往每年中央一號文件的發(fā)布期間，大農業(yè)板塊會有相對突出的表現(xiàn)，政策驅動效果明顯。2004年至2020年，農林牧漁行業(yè)相對于滬深300、上證指數(shù)的表現(xiàn)，超額收益顯著。

    實際上，農業(yè)股的行情早已啟動。2月份以來，農林牧漁行業(yè)累計漲幅達到16.44%，位居申萬一級行業(yè)前列，其中，31只農業(yè)股累計漲幅在10%以上，牧原股份期間累計漲幅最高，達40.55%，緊隨其后的天邦股份期間累計漲幅達到36.37%，此外還有8只個股期間累計漲幅在20%以上，這8只個股分別為，新希望（29.08%）、新賽股份（26.84%）、神農科技（26.02%）、天康生物（23.79%）、海大集團（22.17%）、傲農生物（20.22%）、金河生物（20.20%）、京基智農（20.01%）。

    私募排排網(wǎng)研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示，今天農業(yè)股漲幅居前，出現(xiàn)了不少的漲停股，雖然中央一號文件出臺前不少個股已經漲幅較大，今天利好落地后依然能大漲，說明市場資金比較認可農業(yè)題材。后市應該可以繼續(xù)看高一線。除了政策面影響外，今天農業(yè)股大漲還有一個消息面的刺激，就是資源股大漲，資源股大漲的背后邏輯在于全球資金大放水導致的通貨膨脹預期，所以市場存在全球糧食價格上漲的預期，后市可以繼續(xù)重點關注。

    “近期農業(yè)板塊藍籌股持續(xù)上漲，我們認為是市場對龍頭公司競爭優(yōu)勢的認知深化、長期資金成為邊際定價資金主力的必然結果：優(yōu)秀行業(yè)龍頭競爭優(yōu)勢正在逐步擴大，雖然表面看競爭點不同，但本質上演繹的都是農業(yè)供給端效率驅動集中度提升的大機會。”國泰君安證券在研報中作出如此表述。

    值得一提的是，《證券日報》記者通過對過去10年的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2月份農業(yè)股有9年上漲，僅在2018年中下跌，10年來月度平均漲幅為7.39%。一般而言，春節(jié)后都是輕倉投資者和機構對新一年逢低布局的良機；這也說明，與其他月份比較而言，2月份是相對比較好的投資時間。

    對于農業(yè)股的“春播”行情，龍贏富澤資產總經理童第軼在接受《證券日報》記者采訪時表示，今年中央一號文件從方向上延續(xù)了此前的三農政策導向，關注重點可放在種業(yè)、農產品供給和土地改革三個方面上。具體看，轉基因育種的商業(yè)推廣趨勢已經較為明確，我國已有數(shù)例轉基因玉米種子獲得了安全證書，技術升級需求繼續(xù)推進，轉基因種業(yè)的空間較大，這一方向具有相關專利或商業(yè)化體系的種業(yè)公司將取得先機；農產品供給方向上，糧食安全在去年屢次被強調，相關品種如大豆、玉米等收儲價格繼續(xù)穩(wěn)中有升，持續(xù)改善企業(yè)利潤；最后，土地改革是我國長期政策導向，相關土地資源豐富的公司將被市場反復關注。此外，農業(yè)股整體位置較低，在近期市場波動較大的行情中，具有一定安全邊際，結合政策面的助推，可能將成為市場新的進攻方向。

    持有類似觀點的安爵資產董事長劉巖也告訴《證券日報》記者，“要理解2021年的中央一號文件，可以從兩個主要方面來看。一方面是保生產，一方面是抓環(huán)保。在國家高度重視糧食安全的背景下，轉基因育種政策或加速放開。轉基因技術有助于提升糧食單產，糧食安全重要性提升，或加速轉基因政策推進，助力種業(yè)轉型升級。投資者可以重點關注在這方面有突出表現(xiàn)的種業(yè)企業(yè)。另一方面，中央對于農業(yè)生產中的環(huán)境保護問題也非常重視，尤其是農膜作為農村污染的主要問題，被提到中央一號文件中還是首次，在‘強制禁塑令’全面實施背景下，可降解農膜的市場被打開，再疊加精細化工順周期行情，投資者也可以關注這方面的龍頭企業(yè)。”

    表：月內累計漲幅在10%以上的農業(yè)股一覽

    制表：吳珊

（編輯 喬川川 策劃 張穎）