本報記者 何文英

    7月份熾熱的驕陽并未影響“學生黨”置換智能手機的迫切心情。近日，記者在長沙多個蘋果、華為旗艦店看到，前來咨詢的顧客絡繹不絕。長沙華為方圓薈店的一位店員告訴《證券日報》記者：“近期，有意購買手機的學生比較多，購買平板電腦、手表的顧客也比之前多。”

    暑假期間換機需求激增引發(fā)的消費電子熱也傳導到了產(chǎn)業(yè)鏈相關上市公司?！蹲C券日報》記者從多家消費電子產(chǎn)業(yè)鏈上市公司了解到，公司訂單數(shù)量呈上升態(tài)勢。

    中信證券研報認為，下半年消費電子預期將向好，受益于上游原材料端價格企穩(wěn)、人民幣匯率走勢利于出口企業(yè)、關稅政策向好、海運通道已打通及運費下降等因素，預計消費電子產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)的業(yè)績持續(xù)向好，下半年產(chǎn)能利用率有望回升。

    上市公司感受消費升溫

    宇環(huán)數(shù)控是一家專業(yè)從事數(shù)控磨削設備及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務的上市公司。宇環(huán)數(shù)控相關負責人對《證券日報》記者表示：“公司產(chǎn)品可用于智能手機部件的磨削拋光，公司為蘋果、華為、小米等消費電子企業(yè)的供應商及代工廠提供相關設備配套服務。”

    “去年年底以來，很多頭部企業(yè)找我們打樣，設備訂單情況也一直較好。”上述負責人介紹稱，公司處于消費電子產(chǎn)業(yè)鏈最前端，早已感受到消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的升溫。

    藍思科技是一家以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售中高端視窗保護玻璃面板、電子功能組件為主營業(yè)務的上市公司。藍思科技相關人士在接受《證券日報》記者采訪時表示：“在柔性屏外觀防護技術和防護材料方面，藍思科技已與主要柔性屏手機終端品牌建立深度合作，將與品牌客戶共同為消費者提供可量產(chǎn)、可持續(xù)發(fā)展的技術方案和高質(zhì)量的產(chǎn)品。”

    據(jù)了解，目前藍思科技相關量產(chǎn)產(chǎn)品已應用于市面上的折疊屏手機。“近幾年，藍思科技在折疊屏手機領域的產(chǎn)品供貨量顯著增長，這主要緣于市場需求不斷增長。”上述藍思科技相關人士如是說。

    安克創(chuàng)新是國內(nèi)營收規(guī)模最大的全球化消費電子企業(yè)之一，專注于智能配件和智能硬件的設計、研發(fā)和銷售，主要銷售渠道為Amazon、eBay、天貓、京東等海內(nèi)外線上平臺。安克創(chuàng)新相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示：“為迎接暑假期間的消費電子熱潮，公司已提前3個月進行備貨。”

    行業(yè)或走出周期低谷

    2022年上半年，中國智能手機市場進入“至暗時刻”。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年1月份至5月份，國內(nèi)智能手機出貨量累計達1.06億臺，同比降幅高達27%。其中，2月份的銷量僅有1454.9萬臺，創(chuàng)兩年來最低紀錄。

    今年的“618”購物節(jié)堪稱“最卷618”，各大手機品牌均開啟降價模式，部分機型甚至直降千元，連一向高調(diào)的蘋果也加入了降價大潮。即便如此，市場研究機構StrategyAnalytics的研究報告顯示，今年“618”購物節(jié)期間，智能手機銷量為1400萬部，同比下降25%。

    不過，這些或將成為“過去式”，業(yè)內(nèi)普遍認為消費電子將在三季度迎來周期拐點。國信證券分析師胡劍認為，受益于傳統(tǒng)3C備貨旺季來臨等因素，2022年三季度消費電子產(chǎn)業(yè)鏈基本面迎來拐點。建議關注新機催化頻繁、處于“量變引發(fā)質(zhì)變”階段的折疊屏、VR/AR、榮耀產(chǎn)業(yè)鏈相關標的。

    國融證券研究員張志剛也認為，隨著國內(nèi)疫情防控形勢向好、宏觀經(jīng)濟開始恢復，預計國內(nèi)手機消費需求會邊際向好。同時，隨著國內(nèi)手機廠商積極去庫存，消費電子行業(yè)邊際向好趨勢將持續(xù)。

    潮電智庫董事長孫燕飚在接受《證券日報》記者采訪時表示：“目前各大消費電子企業(yè)紛紛在智能手機業(yè)務基礎上尋求新的業(yè)績增長極，包括智能穿戴、智能家居等，隨著未來AR/VR的進一步發(fā)展，消費電子產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來新的繁榮周期。”