今年以來，隨著國內(nèi)券商新零售體系布局日漸清晰，券商財富管理有了“新打法”。為強化投顧服務(wù)質(zhì)量，提升客戶體驗，改進(jìn)投顧服務(wù)規(guī)范，華泰證券積極運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合線上與線下，在業(yè)內(nèi)率先推出投顧服務(wù)評價體系?？蛻粼诮邮苋A泰證券投顧服務(wù)后即可通過漲樂財富通APP對投顧進(jìn)行評價，并可提出相關(guān)的意見和建議。

    據(jù)了解，投顧服務(wù)評價主要依托華泰證券強大的數(shù)字化平臺，按照服務(wù)的深度、內(nèi)容和發(fā)起主體不同等維度，分別設(shè)定不同的客戶服務(wù)評價內(nèi)容并建立不同的服務(wù)評價觸發(fā)機制，讓客戶在服務(wù)感知最強時反饋真實的評價。華泰證券網(wǎng)絡(luò)金融部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將客戶評價納入投顧的KPI考核中，旨在形成雙向評價，達(dá)到客戶和投顧利益一致性的目的。

    據(jù)悉，投顧服務(wù)評價體系的推出只是華泰證券財富管理轉(zhuǎn)型的其中一步。華泰證券在2018年年報中披露，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2018年底，華泰證券母公司從業(yè)人員中投資顧問占比28.98%，排名保持行業(yè)領(lǐng)先。同時，華泰證券開發(fā)應(yīng)用的財富管理工作平臺，讓投資顧問能夠借助平臺的大數(shù)據(jù)分析能力，一方面主動跟進(jìn)服務(wù)機會，及時響應(yīng)客戶訴求，提升客戶服務(wù)效率，另一方面憑借強大數(shù)字化平臺集成的工作方法、產(chǎn)品、工具，不斷完善自身能力，提升服務(wù)的質(zhì)量，建立客戶信任。

（編輯 才山丹 策劃 曹衛(wèi)新）