■本報(bào)見習(xí)記者 王思文

    近幾年，各大證券公司逐漸重視國(guó)際化業(yè)務(wù)的開展，中國(guó)企業(yè)逐漸加入到全球資源配置中去，也為券商拓展海外業(yè)務(wù)帶來了契機(jī)。近日，《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，券商海外業(yè)務(wù)收入正逐漸成為券商收入的重要來源，而券商的海外布局動(dòng)作也更加頻繁。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，7家上市券商去年全年實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入達(dá)171.73億元。除此之外，多家上市券商積極選擇英國(guó)、美國(guó)、新加坡等較成熟的金融市場(chǎng)作為新的業(yè)務(wù)發(fā)展點(diǎn)，新增境外辦公室已盡早布局海外市場(chǎng)，目前中資券商的海外業(yè)務(wù)布局已經(jīng)拓展至10個(gè)國(guó)家。

    “海外領(lǐng)航軍”海通證券

    海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比近28%

    從上市券商2018年年報(bào)來看，多家大型券商已經(jīng)將海外業(yè)務(wù)納入公司核心業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，并詳細(xì)披露了海外業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)情況。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，在2018年，7家券商實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入共計(jì)171.73億元，平均占總營(yíng)收比例首次超10%，最高的營(yíng)收占比達(dá)到28%。

    具體來看，2018年全年海通證券的海外業(yè)務(wù)收入最高，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入65.93億元。值得注意的是，海通證券的海外業(yè)務(wù)占總營(yíng)收比例從2018年上半年的18.89%增長(zhǎng)至28%，國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)率驟增，海外業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)持續(xù)領(lǐng)航。

    事實(shí)上，海通證券作為最早發(fā)展海外業(yè)務(wù)的券商，已經(jīng)連續(xù)多年將國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)容介紹放在年報(bào)中自身核心競(jìng)爭(zhēng)力板塊。目前海通證券的海外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主體主要是海通國(guó)際證券和海通銀行，其中海通國(guó)際證券一直保持在中國(guó)香港中資證券機(jī)構(gòu)中的龍頭地位。

    據(jù)了解，2018年全年，海通國(guó)際證券穩(wěn)居中國(guó)香港投行第一梯隊(duì)，其中，IPO項(xiàng)目承銷家數(shù)位列中國(guó)香港全體投行第一；股權(quán)融資項(xiàng)目承銷家數(shù)位列中國(guó)香港所有中資投行第一；美元高收益?zhèn)袖N家數(shù)位列全球金融機(jī)構(gòu)第一；衍生品業(yè)務(wù)成功躋身第一梯隊(duì)發(fā)行商行列。與此同時(shí)，海通國(guó)際證券海外市場(chǎng)拓展不斷獲得突破，分別完成在紐約證券交易所和納斯達(dá)克的首單IPO項(xiàng)目；在納斯達(dá)克的首單可轉(zhuǎn)債發(fā)行項(xiàng)目；獲得納斯達(dá)克首家中資背景的做市商資格。此外，公司還積極拓展新加坡和印度市場(chǎng)，并成為首批獲得滬倫通全球存托憑證英國(guó)跨境轉(zhuǎn)換資格的券商。

    其次是華泰證券，去年其國(guó)際業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.39億元，對(duì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)度為12.66%；而排位第三的是國(guó)泰君安，去年實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)營(yíng)收16.44億元，對(duì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)度為7.24%；光大證券的海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗，2018年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.82億元，對(duì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)度增至13%。另外，中國(guó)銀河證券和中原證券去年的境外業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.69億元和9587萬元，對(duì)營(yíng)業(yè)收入貢獻(xiàn)度分別為3.72%和5.81%。

    海外業(yè)務(wù)收入增幅方面，去年全年華泰證券的國(guó)際業(yè)務(wù)同比增幅最大，為8.05%；其次是中國(guó)銀河證券和光大證券，去年全年?duì)I收分別同比增長(zhǎng)6.49%和5%。而中信證券、海通證券、國(guó)泰君安的海外業(yè)務(wù)雖也在業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，但在去年收入增幅出現(xiàn)了小幅下滑，而去年海外業(yè)務(wù)收入增幅下滑明顯的還有中原證券，較2017年下降57%，東方證券去年的海外業(yè)務(wù)則出現(xiàn)虧損狀況，未能助力公司業(yè)績(jī)。

    上市券商海外業(yè)務(wù)布局

    已遍布10個(gè)國(guó)家

    事實(shí)上，今年以來，上市券商對(duì)海外業(yè)務(wù)的布局持續(xù)不斷，正齊頭并進(jìn)多層次積極開拓國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展。

    目前，多家證券公司通過并購境外金融機(jī)構(gòu)、增設(shè)辦公室業(yè)務(wù)點(diǎn)等方式來實(shí)現(xiàn)海外機(jī)構(gòu)擴(kuò)容。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)，目前中資券商已在全世界10個(gè)國(guó)家設(shè)立業(yè)務(wù)發(fā)展點(diǎn)，加強(qiáng)海外布局。分別為新加坡、印度、美國(guó)、英國(guó)、印度、印度尼西亞、日本、澳大利亞、韓國(guó)、泰國(guó)。

    此外，各大券商海外業(yè)務(wù)的發(fā)展也是可圈可點(diǎn)。例如，2018年，中信里昂證券通過參與軟銀集團(tuán)旗下電信業(yè)務(wù)IPO項(xiàng)目，加強(qiáng)了日本市場(chǎng)業(yè)務(wù)。該項(xiàng)目募集資金超過200億美元，僅次于2014年阿里巴巴的IPO集資額，為日本規(guī)模最大、全球規(guī)模第二。此外，去年中信里昂證券參與的項(xiàng)目融資規(guī)模在印度市場(chǎng)排名第三，在印度尼西亞市場(chǎng)排名第五。

    美國(guó)也成為了多家中資券商爭(zhēng)相開拓的海外業(yè)務(wù)國(guó)家。據(jù)了解，2007年，中金公司成為我國(guó)首家獲得QDII業(yè)務(wù)資格的證券公司；2016年，華泰證券順利完成了AssetMark收購，為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型對(duì)接全球資源提供了強(qiáng)大的平臺(tái)，國(guó)際化發(fā)展布局由此邁出關(guān)鍵一步。2018年，華泰國(guó)際于美國(guó)注冊(cè)成立了全資下屬公司HuataiSecurities（USA），Inc.，并在紐約市設(shè)立辦公室。同年9月份，華泰國(guó)際還在美國(guó)特拉華州注冊(cè)設(shè)立了境外全資下屬公司HuataiSecurities（USA），Inc.，擬繼續(xù)推動(dòng)國(guó)際業(yè)務(wù)發(fā)展。

    此外，2018年中信建投國(guó)際在美國(guó)市場(chǎng)參與并完成1單IPO項(xiàng)目，股權(quán)融資總額為5115萬美元。此外，去年中信建投國(guó)際在香港市場(chǎng)也參與并完成1單再融資項(xiàng)目。