本報記者 王僖

    繼今年4月份至6月份“三連漲”后，7月份我國重卡行業(yè)銷量再度上漲，同比增速高達42%。第一商用車網(wǎng)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年7月份我國重卡市場共計銷售8.3萬輛左右（批發(fā)口徑，包含出口和新能源），為近8年以來同期第二高水平。其中，新能源重卡持續(xù)領(lǐng)跑，燃氣重卡呈現(xiàn)回暖跡象，行業(yè)結(jié)構(gòu)加速向新能源化、高效化演進。政策紅利釋放、出口市場發(fā)力及技術(shù)迭代共同推動這一“淡季不淡”的行情。

    政策發(fā)力與市場需求共振

    7月份重卡銷量的大幅攀升，核心驅(qū)動力來自政策端的持續(xù)發(fā)力與市場需求的結(jié)構(gòu)性釋放。

    自今年3月份交通運輸部、國家發(fā)展改革委、財政部聯(lián)合發(fā)布“關(guān)于實施老舊營運貨車報廢更新的通知”以來，截至5月底，全國各地的貨車以舊換新細則均已完成落地，國三、國四車輛淘汰帶來的置換需求在5月份至7月份集中爆發(fā)。

    出口市場的穩(wěn)健增長是另一重要支撐。根據(jù)第一商用車網(wǎng)預(yù)測，7月份重卡出口批發(fā)銷量同比增幅預(yù)計超20%。

    中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱“中國重汽”）有關(guān)人士表示，公司產(chǎn)品今年的出口依然保持較好態(tài)勢，出口產(chǎn)品主要覆蓋非洲、東南亞、中亞及中東等重點區(qū)域，同時在新興市場持續(xù)取得進展。

    此外，今年以來重卡市場的良好表現(xiàn)，也緣于置換周期的到來。上海證券近期研報顯示，2017年至2021年，受治超、排放升級等政策影響，我國重卡銷量超常規(guī)增長、透支大量銷量，這批重卡2025年車齡最長將達到8年，開始進入置換周期，或?qū)⑨尫糯罅康闹脫Q需求，因此中期銷量增長有充分保障，并預(yù)計2025年全年重卡銷量在政策刺激下有望突破100萬輛。

    濰柴動力股份有限公司（以下簡稱“濰柴動力”）有關(guān)人士也表示，公司一直看好重卡行業(yè)發(fā)展，并將積極推進產(chǎn)品競爭力提升和市場開拓，推動業(yè)務(wù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

    努曼陀羅商業(yè)戰(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人霍虹屹對《證券日報》記者表示，未來推動重卡行業(yè)發(fā)展的核心變量可歸結(jié)為三類力量：物流需求的結(jié)構(gòu)性變化、政策導(dǎo)向的結(jié)構(gòu)性傾斜和技術(shù)變革的結(jié)構(gòu)性推動。這三股“結(jié)構(gòu)性”力量疊加作用，正將重卡行業(yè)從“價格驅(qū)動”拉向“效率驅(qū)動”，“系統(tǒng)競爭取代車輛競爭”的趨勢在逐漸顯現(xiàn)。

    新能源重卡滲透率持續(xù)提升

    從今年前7個月重卡行業(yè)的整體結(jié)構(gòu)性發(fā)展趨勢來看，新能源重卡持續(xù)高歌猛進，燃氣重卡觸底迎來轉(zhuǎn)暖“曙光”，傳統(tǒng)柴油車份額有所收縮。這也符合業(yè)內(nèi)對行業(yè)趨勢的判斷：未來3年到5年，重卡市場有望形成柴油、天然氣、新能源三分天下的局面。

    新能源重卡成為今年行業(yè)的最大亮點，第一商用車網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月份，新能源重卡終端銷量或超1.5萬輛，同比增長超1.2倍，滲透率突破26%。據(jù)統(tǒng)計，今年以來，新能源重卡連續(xù)5個月銷量超過1.5萬輛，月度滲透率連續(xù)4個月超過23%、連續(xù)2個月超過26%。

    這一爆發(fā)式增長得益于技術(shù)突破與場景落地的雙重推進。中國重汽有關(guān)人士表示，目前新能源重卡行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，中短途運輸場景的電動化趨勢不斷擴大。未來，隨著智能化、輕量化技術(shù)及“三電”技術(shù)的不斷突破，行業(yè)發(fā)展空間有望進一步拓展。

    在產(chǎn)業(yè)鏈上游，濰柴動力在2024年底首次發(fā)布全系列新能源動力電池產(chǎn)品，并推動產(chǎn)能落地。公司有關(guān)負責(zé)人對《證券日報》記者表示，公司目前在動力電池?zé)峁芾?、智能管理及全生命周期可靠性等維度已取得突破性進展，后續(xù)將積極把握市場發(fā)展機遇，持續(xù)提升新能源業(yè)務(wù)的業(yè)績貢獻。

    盤古智庫（北京）信息咨詢有限公司高級研究員江瀚對《證券日報》記者表示，快充技術(shù)與充電樁網(wǎng)絡(luò)完善，正提升新能源重卡在中長途運輸?shù)母偁幜?，進而推動市場份額逐漸向新能源重卡傾斜，這也要求企業(yè)必須緊跟形勢，加大在新能源技術(shù)和產(chǎn)品上的投入，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

    相比之下，天然氣重卡經(jīng)歷連續(xù)5個月同比下滑后，7月份環(huán)比持平，滲透率回升至24%。這與油價上調(diào)擴大油氣價差、北方地區(qū)以舊換新政策落地相關(guān)。

    中國重汽有關(guān)人士認為，天然氣重卡技術(shù)持續(xù)進步，與柴油車差距縮小，長期仍具市場潛力。今年“以舊換新”政策把天然氣重卡納入補貼范圍，為行業(yè)和用戶帶來實質(zhì)性利好。公司未來將抓住政策紅利，持續(xù)提升產(chǎn)品競爭力，做好長期戰(zhàn)略布局。