本報(bào)記者 舒婭疆

    停牌兩周后，昊華科技籌劃的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)揭開了神秘面紗。2月14日晚間，昊華科技披露公告稱，公司擬向中化集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中化藍(lán)天”）52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍(lán)天47.19%股權(quán)，并向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。本次交易完成后，中化藍(lán)天將成為上市公司的全資子公司，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的注入將助力昊華科技完善氟化工產(chǎn)業(yè)鏈布局。

    從本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)來看，中化藍(lán)天主要從事氟化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品總數(shù)達(dá)百余種，幾乎涵蓋整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、新能源等多個(gè)領(lǐng)域。公司多個(gè)產(chǎn)品在全球市場份額領(lǐng)先，其中R123產(chǎn)品為全球獨(dú)家生產(chǎn)，三氟乙酸系列產(chǎn)品全球市場份額位居第一。2020年至2022年前三季度，中化藍(lán)天實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別達(dá)到51.86億元、85.52億元、80.34億元，凈利潤為2.82億元、7.24億元和9.81億元。

    而昊華科技是我國領(lǐng)先的氟化工企業(yè)，聚焦于以氟聚合物、氟精細(xì)化學(xué)品等高端氟材料為核心的氟化工業(yè)務(wù)，科技創(chuàng)新優(yōu)勢明顯，綜合競爭力強(qiáng)。通過本次重組，上市公司將進(jìn)一步豐富氟化工產(chǎn)品線，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，形成一體化產(chǎn)業(yè)鏈平臺(tái)，深度打造世界一流氟化工原創(chuàng)技術(shù)策源地。

    “高端氟材料是上市公司的核心業(yè)務(wù)之一，亦屬于中化藍(lán)天的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。本次交易完成后，上市公司將置入盈利能力較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，有助于上市公司發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，提升上市公司的盈利能力、可持續(xù)發(fā)展能力及整體實(shí)力。”昊華科技表示道。

    目前，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易作價(jià)均尚未確定，發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為37.71元/股。最終發(fā)行價(jià)格尚需股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致昊華科技的控股股東（中國昊華）、實(shí)際控制人（國務(wù)院國資委）發(fā)生變更。

    值得一提的是，中化集團(tuán)與中國化工此前已聯(lián)合重組成立中國中化，在兩化合并的背景下，本次重組被認(rèn)為有利于充分整合集團(tuán)內(nèi)部資源，發(fā)揮上市公司的資本運(yùn)作平臺(tái)效用，優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高國有資產(chǎn)配置和運(yùn)營效率。

    廣科咨詢首席策略師沈萌接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“昊華科技是氟化工行業(yè)上市公司，此次交易有望將中化集團(tuán)內(nèi)部的資產(chǎn)注入上市公司，一方面有助于減少內(nèi)部同領(lǐng)域企業(yè)之間的利益沖突，推進(jìn)資源整合優(yōu)化，另一方面有利于實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)價(jià)值的最大化，助力央企資產(chǎn)證券化和推進(jìn)國有資產(chǎn)運(yùn)營平臺(tái)的發(fā)展。”他同時(shí)表示，央企資產(chǎn)重組整合將是未來一大趨勢，并且同證券市場的結(jié)合會(huì)更加緊密，這也將對相關(guān)上市公司實(shí)力的增強(qiáng)、業(yè)績的提升帶來積極影響。

（編輯 袁元）