證券時報記者 孫憲超

    昊華科技（600378）2月14日晚間公告，公司擬向中化集團發(fā)行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權(quán)，向中化資產(chǎn)發(fā)行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權(quán)，本次交易完成后，中化藍天將成為上市公司的全資子公司。

    昊華科技擬向包括外貿(mào)信托、中化資本創(chuàng)投等特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。

    本次交易前后，昊華科技的控股股東均為中國昊華，實際控制人均為國務(wù)院國資委。本次交易不會導(dǎo)致昊華科技控股股東和實際控制人發(fā)生變更。

    另外，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方為中化集團和中化資產(chǎn)，本次募集配套資金部分所發(fā)行股份的認購方包括外貿(mào)信托和中化資本創(chuàng)投，上述主體與上市公司均為中國中化控制的企業(yè)，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。雖然本次交易標的資產(chǎn)的交易價格尚未最終確定，但預(yù)計本次交易將達到重大資產(chǎn)重組的標準，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

    本次重組的一個重要背景是“兩化”合并。為打造世界一流的綜合性化工企業(yè)，進一步優(yōu)化資源配置，加速化工行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，經(jīng)國務(wù)院批準，中化集團與中國化工實施聯(lián)合重組。2021年5月6日，國務(wù)院國資委設(shè)立中國中化，中化集團與中國化工的股權(quán)共同劃入新設(shè)的中國中化。

    中化藍天即為中化集團下屬公司，中化集團持有中化藍天52.81%的股權(quán)，為中化藍天的控股股東。

    中化藍天主要從事含氟鋰電材料、氟碳化學(xué)品、氟聚合物以及氟精細化學(xué)品等氟化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品總數(shù)達百余種，幾乎涵蓋整個氟化工產(chǎn)業(yè)鏈，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、新能源等多個領(lǐng)域。

    中化藍天與下游多家大客戶形成了緊密合作。汽車領(lǐng)域，氟碳化學(xué)品已覆蓋奔馳、寶馬等多家整車廠；空調(diào)領(lǐng)域，氟碳化學(xué)品已覆蓋美的、格力等多家家用/商用空調(diào)廠；鋰電池領(lǐng)域，電解液、高端PVDF粘接劑已進入寧德時代、比亞迪等頭部企業(yè)供應(yīng)鏈；醫(yī)農(nóng)藥領(lǐng)域，三氟乙酸系列產(chǎn)品已供應(yīng)拜耳、巴斯夫、輝瑞等全球醫(yī)農(nóng)藥頭部企業(yè)。

    中化藍天2020年度、2021年度以及2022年1-9月的凈利潤分別為2.82億元、7.24億元和9.81億元。

    昊華科技作為我國領(lǐng)先的氟化工企業(yè)，主要從事高端氟材料、電子化學(xué)品、高端制造化工材料及碳減排業(yè)務(wù)等。高端氟材料是昊華科技的核心業(yè)務(wù)之一，同樣也屬于中化藍天的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

    通過本次重組，昊華科技將置入盈利能力較強的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，進一步豐富氟化工產(chǎn)品線，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。昊華科技與中化藍天也將有效實現(xiàn)氟化工業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和資源整合，增強優(yōu)勢互補，將在采購、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售等方面充分發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。