12月7日晚間，國(guó)軒高科（002074）發(fā)布公告稱，公司擬公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)人民幣20億元可轉(zhuǎn)換公司債券。

    預(yù)案顯示，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國(guó)軒南京年產(chǎn)15GWh動(dòng)力電池系統(tǒng)生產(chǎn)線及配套建設(shè)項(xiàng)目（一期5GWh）、廬江國(guó)軒新能源年產(chǎn)2GWh動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。

    為保護(hù)投資者利益，保證公司本次募集資金的有效使用，防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高對(duì)公司股東回報(bào)能力。國(guó)軒高科在預(yù)案中表示，擬通過(guò)積極實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，大力推進(jìn)技術(shù)攻關(guān)促進(jìn)降本增效等。

    國(guó)軒高科成立于1995年1月23日，主要業(yè)務(wù)包括新能源動(dòng)力電池和輸配電設(shè)備兩大板塊，主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池系統(tǒng)和輸配電設(shè)備。其中，動(dòng)力電池系統(tǒng)作為新能源汽車領(lǐng)域的關(guān)鍵零部件，產(chǎn)品更是被廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)商用車、乘用車、物流車和混合動(dòng)力汽車等新能源汽車領(lǐng)域，并與國(guó)內(nèi)多家主要新能源整車企業(yè)建立了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。

    記者注意到，國(guó)軒高科今年以來(lái)業(yè)績(jī)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2018年9月30日，國(guó)軒高科總資產(chǎn)為198.66億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為86.90億元。2018年1-9月份，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.97億元，凈利潤(rùn)6.59億元，分別同比增長(zhǎng)9.11%、3.02%。國(guó)軒高科預(yù)計(jì)，2018年度歸母凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間為8.50~9.50億元，較2017年度增長(zhǎng)1.43%~13.36%。

    國(guó)軒高科表示，本次發(fā)行募集資金將進(jìn)一步提升公司資本實(shí)力，加大公司的研發(fā)投入，提升公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和整體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司將進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，從而更好地回報(bào)股東。