本報記者 張穎 見習記者 任世碧
3月8日,核電板塊表現出色,其整體逆市上漲0.61%,位居所有板塊漲幅榜前列。其中,南風股份、蘭石重裝、杭鍋股份、中鹽化工、方大炭素、臺海核電、太鋼不銹、中國核建、太原重工、尚緯股份等10只概念股批量漲停,中電環(huán)保(12.46%)、恒而達(6.16%)、東方電氣(5.03%)、中國核電(4.02%)、中國西電(3.48%)和江蘇神通(3.05%)等個股漲幅也均逾3%。
對此,私募排排網研究主管劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,“核電作為一種技術成熟的清潔能源,對于碳中和目標作用重大。2019年開始,核電的審批進入常態(tài)化,在政策大力推動下,三代核電技術有望迎來批量化建設。目前,我國5%的核電占比仍偏低,具有較大的發(fā)展空間,看好未來核電規(guī)模有望再翻一倍。”
今年的《政府工作報告》中提出,扎實做好碳達峰、碳中和各項工作。制定2030年前碳排放達峰行動方案。優(yōu)化產業(yè)結構和能源結構。推動煤炭清潔高效利用,大力發(fā)展新能源,在確保安全的前提下積極有序發(fā)展核電。
興業(yè)證券表示,在國家電網發(fā)布的該公司“碳達峰、碳中和行動方案”中提出,到2030年,公司經營區(qū)域內核電裝機達到8000萬千瓦以上。國家電網經營范圍為除廣東、廣西、云南、貴州、福建外的全國大部分省份。截至目前,除去廣東、廣西、海南的核電,國家電網經營范圍內核電裝機為3142萬千瓦,在建及核準機組為1382.5萬千瓦,共計4524萬千瓦。這也就意味著在國家電網的規(guī)劃中,還需要新增約3500萬千瓦核電,考慮核電約5年的建設周期,也就意味著這3500萬千瓦機組全部在“十四五”期間開工。若考慮廣東、廣西、海南的開發(fā)潛力,全國“十四五”期間新開工核電容量還將更高。
與此同時,核電板塊上市公司業(yè)績表現改善明顯,這就成為日前市場主流資金涌入搶籌的重要支撐?!蹲C券日報》記者根據同花順數據統計發(fā)現,截至3月8日,沃爾核材已披露2020年年報業(yè)績,該公司報告期內實現凈利潤同比增長88.82%。同時,有13家公司也披露了2020年年度業(yè)績快報,7家公司報告期內實現凈利潤同比增長。
除此之外,還有42家公司也披露了2020年年報業(yè)績預告,24家公司業(yè)績預喜。南風股份、中廣核技、大唐發(fā)電、浙富控股、科華數據等5家公司均預計2020年全年凈利潤同比翻番。綜合來看,32家公司報告期內實現或有望實現凈利潤同比增長,占比近六成。
核電概念股獲得市場做多資金的積極搶籌,統計發(fā)現,3月8日,48只核電概念股呈現大單資金凈流入態(tài)勢,方大炭素、太鋼不銹、東方電氣、中國核建最受追捧,當日大單資金凈流入分別達到4.06億元、2.05億元、1.66億元和1.24億元,中鹽化工、南風股份、永興材料、中國西電、中國廣核等5只概念股大單資金凈流入也均超4000萬元,包括杭鍋股份、蘭石重裝、太原重工、湖北能源等在內的13只概念股當日也均受到千萬元以上大單資金搶籌,這22只概念股合計吸金14.17億元,后市表現值得期待。
“《政府工作報告》中首次在碳中和主題中用‘積極’形容核電發(fā)展。目前,我國正在推動清潔能源替代化石能源,第三代核電技術的商業(yè)化成功運行,意味著核電在我國電力結構中,占比將會進一步提升。在政策大力推動下,‘碳中和’領域有望迎來加速發(fā)展,核電行業(yè)受益最大,板塊行業(yè)景氣度有望逐步抬升。”成恩資本董事長王璇對《證券日報》記者表示。
對于核電板塊的投資機會,財信證券行業(yè)策略分析師何晨指出,隨著管理層對核電發(fā)展的態(tài)度進一步轉變?yōu)?ldquo;積極有序發(fā)展”,核電有望在“十四五”期間迎來新的發(fā)展階段。考慮到“十四五”期間以風電、光伏為代表的新能源將迎來高速增長期,而火電作為傳統基荷電源,在“3060”碳中和目標下發(fā)展將受到嚴格限制,因此核電將很可能成為未來穩(wěn)定的基荷電源的增量來源。建議關注中國核電和中國廣核,以及參股核電站且積極發(fā)展新能源的福能股份。
興業(yè)證券行業(yè)策略分析師朱玥表示,在碳中和下,如果說風電、光伏、電動車如夏日驕陽,核電則是復蘇的春風。核心標的:中國核電產業(yè)鏈分布中主設備:東方電氣、上海電氣;閥門:江蘇神通、中核科技;其他設備:臺海核電、應流股份;核電運營商:中國核電等。
表:3月8日實現超千萬元大單資金追捧的核電概念股
制表:任世碧
(編輯 白寶玉 策劃 趙子強)
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