本報記者 李亞男

    10月18日晚間，國聯(lián)證券發(fā)布公告，50.9億元定增正式落地，本次非公開發(fā)行股票的價格為11.22元/股，發(fā)行股份數(shù)量為4.54億股，募集資金總額為50.9億元。

    國聯(lián)證券方面表示，本次非公開發(fā)行股票完成后，公司資本實力將顯著增強，同時財務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，盈利能力和抗風險能力將得到進一步提升。

    募資規(guī)模達50.9億元

    公告顯示，本次定增共有23家機構(gòu)入圍，包括券商、公募、地方國企、險資、信托和私募等著名機構(gòu)參與。其中，包括銀河證券、中金公司、光大證券、海通證券、國泰君安證券、湘財證券等券商斥資共計19.33億元認購了1.72億股；財通基金、諾德基金、信達澳銀基金、銀華基金、國泰基金、招商基金等公募基金斥資共計17.9億元認購了1.6億股。

    市場人士認為，作為資本密集型行業(yè)，資本實力是券商穩(wěn)健增長及做大做強的關(guān)鍵因素。本次發(fā)行完成后，國聯(lián)證券資本實力、抗風險能力及綜合實力得到顯著增強，與市場上機構(gòu)投資者建立更為密切的聯(lián)系，或?qū)楹罄m(xù)打開業(yè)務(wù)空間，甚至未來在資本市場擴大融資奠定扎實基礎(chǔ)。

    經(jīng)記者梳理，今年2月份發(fā)布定增預(yù)案，國聯(lián)證券在短短7個月的時間就順利完成募集，其募資總額、股份募足率等在過去一年證券行業(yè)完成的非公開發(fā)行中處于較高水平。由此可見，國聯(lián)證券引進職業(yè)經(jīng)理人，開啟市場化轉(zhuǎn)型的積極成果得到了市場的肯定和投資者的認可，對公司未來發(fā)展前景充滿信心。

    據(jù)了解，國聯(lián)證券于去年7月順利登陸上海證券交易所，躋身行業(yè)第13家A+H股兩地上市券商，成功打造雙融資平臺，資本實力顯著增強，新業(yè)務(wù)板塊拓展加快，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加速，人才隊伍持續(xù)優(yōu)化，綜合運營管理能力顯著提升。

    根據(jù)國聯(lián)證券發(fā)布的半年報，2021年上半年，國聯(lián)證券實現(xiàn)營業(yè)收入11.30億元，利潤總額5.09億元，均創(chuàng)五年來新高，分別同比增長37.42%、16.2%，超過行業(yè)平均水平。

    值得一提的是，國聯(lián)證券是證券行業(yè)唯一首批獲得公募基金投顧業(yè)務(wù)試點資格的中小券商，于2020年4月21日正式開展基金投顧業(yè)務(wù)，率先成為首家展業(yè)券商，開啟從“賣方投顧”到“買方投顧”轉(zhuǎn)型，助推財富管理轉(zhuǎn)型。今年4月，國聯(lián)證券在基金頭投顧運營1周年之際，在北京發(fā)布“大方向”基金投顧新品牌，并在客戶規(guī)模和保有規(guī)模上持續(xù)領(lǐng)跑行業(yè)。截至今年上半年，基金投顧從業(yè)人員640人，基金投顧業(yè)務(wù)簽約總?cè)藬?shù)97338人，授權(quán)賬戶資產(chǎn)規(guī)模人民幣71.08億元。

    另外，資管業(yè)務(wù)也是國聯(lián)證券轉(zhuǎn)型發(fā)力的重要方向，截至今年上半年，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金人民幣769.56億元，同比增長166%；資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)模人民幣156.76億元，同比增長1376%。公募基金業(yè)務(wù)或?qū)⒊蔀閲?lián)資管業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要發(fā)力點之一。

    四大戰(zhàn)略持續(xù)推進

    此次募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于以下四個方面：進一步擴大包括融資融券在內(nèi)的信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模;擴大固定收益類、權(quán)益類、股權(quán)衍生品等交易業(yè)務(wù);增加子公司投入和其他營運資金安排。

    國聯(lián)證券表示，未來在戰(zhàn)略層面，公司將通過推進泛財富管理轉(zhuǎn)型、資本中介戰(zhàn)略、“投行+投資”戰(zhàn)略以及科技金融戰(zhàn)略四大戰(zhàn)略，全面助推公司轉(zhuǎn)型升級，回歸金融本源，服務(wù)國家戰(zhàn)略及實體經(jīng)濟發(fā)展，服務(wù)居民投資理財，助力實現(xiàn)共同富裕。

    具體來看，泛財富管理戰(zhàn)略方面，著力推動傳統(tǒng)經(jīng)紀業(yè)務(wù)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向泛財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，整合全公司資源，攜優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，重點圍繞長三角、京津冀、粵港澳區(qū)域，服務(wù)中小銀行、私募（toB）與高凈值客戶（toC），實現(xiàn)財富保值增值。

    資本中介戰(zhàn)略方面，從傳統(tǒng)的方向性自營交易向風險中性的資本中介交易轉(zhuǎn)型，不斷探索與證券公司業(yè)務(wù)特點相適應(yīng)的交易業(yè)務(wù)模式，與金融機構(gòu)客戶建立廣泛的業(yè)務(wù)合作，為泛財富管理業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)和機構(gòu)銷售業(yè)務(wù)賦能。

    在“投行+投資”戰(zhàn)略方面，推動傳統(tǒng)通道型投行業(yè)務(wù)向“投行+投資”的綜合性大投行業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型，依托長三角地區(qū)域優(yōu)勢，把握注冊制改革和北交所發(fā)展機遇，爭取盡快在部分行業(yè)和領(lǐng)域形成業(yè)務(wù)特色，打造差異化品牌。

    在金融科技戰(zhàn)略方面，加大投入，構(gòu)建與戰(zhàn)略目標匹配、業(yè)務(wù)發(fā)展融合的服務(wù)及創(chuàng)新能力，聚焦機構(gòu)客戶、高凈值客戶、長尾客戶需求，打造差異化競爭力。

    國聯(lián)證券表示，在券商行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯，行業(yè)競爭加劇，監(jiān)管政策趨嚴背景下，國聯(lián)證券順利推進此次定增落地實施，迅速提升資本實力，無疑堅定了進一步通過改革釋放發(fā)展動能的信心和決心，更為建成“一家盈利能力強、具有自身特色的優(yōu)質(zhì)大中型券商”的目標增添了一份勝算。

（編輯 孫倩）