本報訊 （記者何文英）6月5日晚，湖南國科微電子股份有限公司（以下簡稱“國科微”）披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購買中芯集成電路（寧波）有限公司（簡稱“中芯寧波”，標的公司）94.366%股權。

    根據(jù)預案，標的公司2024年末未經審計總資產43.14億元，2024年度標的公司營業(yè)收入4.54億元。公告明確指出，本次交易完成后，上市公司資產規(guī)模及業(yè)務實力將得到增強，總資產、凈資產、營業(yè)收入等主要財務數(shù)據(jù)將有所增長，上市公司持續(xù)經營能力亦將得到提升。

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    公告表示，中芯寧波是國內極少數(shù)可以提供覆蓋SUB 6G全頻段、全工藝濾波器的晶圓制造企業(yè)，掌握高端BAW濾波器制造技術，其相關技術成果作為射頻前端最后實現(xiàn)國產化的芯片技術，不僅打破了海外廠商在濾波器制造領域的工藝壟斷，更有效破解了我國通信芯片行業(yè)長期依賴海外供應的問題，同時兼?zhèn)涓呖萍紝傩院拖∪毙?，將對上市公司未來發(fā)展有明顯的促進作用。

    此外，中芯寧波目前已投產兩條產線，且核心產品最近幾年逐步實現(xiàn)量產。盡管公司處在產能爬坡期，產品結構、工藝優(yōu)化及產能利用率尚未達到最佳狀態(tài)，業(yè)績尚未實現(xiàn)盈利。但從趨勢上看，中芯寧波收入水平近年來大幅提升，業(yè)績數(shù)據(jù)已逐步減虧，經營能力呈整體向好趨勢。

    根據(jù)預案內容顯示，中芯寧波與某國內頭部移動通信終端企業(yè)建立了包含技術合作開發(fā)、產品定義及產品供應的全方位戰(zhàn)略合作關系，并通過高端濾波器產品的持續(xù)出貨，有效保障其高端機型的量產銷售。同時，中芯寧波拓展了國內領先的手機廠商、模組廠商等客戶，形成了跨領域、多層次的客戶矩陣。通過頭部客戶的前沿需求和認證體系，推動標的公司不斷打磨工藝參數(shù)與良率水平。

    此外，中芯寧波與該頭部移動通信終端企業(yè)已就濾波器產品達成合作，旨在通過產業(yè)協(xié)同實現(xiàn)濾波器穩(wěn)定供應與產能釋放的雙向促進，建立互利共贏的長效合作機制，并與其指定主體A公司簽署濾波器長期供應框架協(xié)議。文件約定，在同等商業(yè)條件下（含成本、質量、交付），A公司優(yōu)先考慮采購中芯寧波代工的濾波器（TC-SAW、POI-SAW、SMR-BAW）及濾波器封裝產品；A公司有意向按年度預測射頻濾波器（TC-SAW、POI-SAW、SMR-BAW）采購總量的50%向中芯寧波進行采購，遵守公平公正的市場化原則，具體采購需求以雙方實際確認的訂單為準。執(zhí)行過程中，中芯寧波將綜合考慮市場競爭情況以及合理利潤率水平，與A公司商議確認產品供應價格，并簽訂具體訂單。

    強鏈補鏈提升供應鏈自主性

    國科微是工業(yè)和信息化部認定的集成電路設計企業(yè)，致力于超高清智能顯示、智慧視覺、固態(tài)存儲、物聯(lián)網、汽車電子、人工智能等集成電路細分產品的研發(fā)，在音視頻編解碼、直播衛(wèi)星信道解調、數(shù)?；旌稀⒏呒壈踩用?、固態(tài)存儲控制器芯片等多個核心領域助力實現(xiàn)國產替代。

    通過本次交易，上市公司將具備在高端濾波器、MEMS等特種工藝代工領域的生產制造能力，構建“數(shù)字芯片設計+模擬芯片制造”的雙輪驅動體系，依托射頻前端器件領域的技術優(yōu)勢，公司將進一步拓展智能手機、智能網聯(lián)汽車等需求旺盛、增長潛力巨大的下游應用市場，顯著提升產業(yè)核心客戶的全鏈條服務能力，為推動我國半導體產業(yè)鏈發(fā)展提供有力支撐。

    本次交易完成后，一方面，上市公司與標的公司可在供應鏈管理、技術研發(fā)、人員配置及流程優(yōu)化等多個方面展開深度協(xié)同整合，通過資源共享、優(yōu)勢互補，實現(xiàn)管理和運營的優(yōu)化提升，提高標的公司的整體運營效率、加強費用控制能力，從而進一步完善其業(yè)績表現(xiàn)。另一方面，上市公司能夠充分發(fā)揮與標的公司的業(yè)務協(xié)同效應，能夠為戰(zhàn)略合作客戶提供基于標的公司產品和上市公司產品相結合的一攬子解決方案，增強上市公司服務共同戰(zhàn)略客戶的能力和產業(yè)鏈競爭力，共同推動加強與戰(zhàn)略客戶的全面合作關系。

（編輯 張昕）