本報(bào)記者 李萬(wàn)晨曦

    雙環(huán)科技1月10日公告稱(chēng)，公司擬以向特定對(duì)象發(fā)行股票募集的資金購(gòu)買(mǎi)應(yīng)城宏宜化工科技有限公司（下稱(chēng)“宏宜公司”）68.59%股權(quán)。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者了解到，自湖北省國(guó)資入主以來(lái)，雙環(huán)科技在改善經(jīng)營(yíng)、降本增效、提升競(jìng)爭(zhēng)力方面動(dòng)作不斷，本次收購(gòu)又是湖北省國(guó)資成為實(shí)控人后的又一重大舉措。

    完善合成氨產(chǎn)業(yè)鏈

    據(jù)披露，1月8日，公司分別與宏宜公司股東湖北長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化工有限公司、湖北省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)、湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“宜化集團(tuán)”）等就本次收購(gòu)宏宜公司68.59%股權(quán)簽署附生效條件的《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》。

    與此同時(shí)，雙環(huán)科技發(fā)布了2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿），本次擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)70896萬(wàn)元，在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于收購(gòu)宏宜公司68.59%的股權(quán)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東雙環(huán)集團(tuán)和間接控股股東長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò)35名（含35名）符合條件的特定投資者。

    根據(jù)公告，雙環(huán)集團(tuán)與長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)不參與本次發(fā)行的市場(chǎng)詢(xún)價(jià)過(guò)程，承諾接受競(jìng)價(jià)結(jié)果并以與其他投資者相同的價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。如果本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格或無(wú)人認(rèn)購(gòu)，雙環(huán)集團(tuán)和長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)將仍然僅認(rèn)購(gòu)6000萬(wàn)元、14000萬(wàn)元，并以本次發(fā)行底價(jià)作為認(rèn)購(gòu)價(jià)格。

    “從公告可以看出，大股東對(duì)公司發(fā)展的信心和支持力度，相關(guān)資產(chǎn)是長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)參股企業(yè)，說(shuō)明省資本平臺(tái)入主公司之后，可將相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)很好地引入上市公司，形成較好的產(chǎn)業(yè)協(xié)同。”艾文智略首席投資官曹轍在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)指出。

    雙環(huán)科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為純堿及氯化銨產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷(xiāo)售。合成氨工段是公司聯(lián)堿法生產(chǎn)純堿、氯化銨的重要前序工段，其主要產(chǎn)品為液氨。2021年重大資產(chǎn)出售中，上市公司剝離了生產(chǎn)成本較高的原有合成氨生產(chǎn)設(shè)備，因此目前上市公司生產(chǎn)所需的合成氨均需向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)，導(dǎo)致上市公司持續(xù)產(chǎn)生較大金額的日常關(guān)聯(lián)交易。

    “由于雙環(huán)科技此前是宏宜公司的參股股東，還需按照市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)合成氨。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，將宏宜公司由參股變成控股。未?lái)購(gòu)買(mǎi)合成氨定價(jià)，公司將有更大的主導(dǎo)權(quán)。”雙環(huán)科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，“預(yù)計(jì)宏宜公司股權(quán)注入上市公司后，可以在減少上市公司關(guān)聯(lián)交易的同時(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司盈利能力。”

    湖北省屬?lài)?guó)資入主后動(dòng)作不斷

    2023年6月底，宜化集團(tuán)將持有的雙環(huán)集團(tuán)36%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，劃轉(zhuǎn)后長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)持有雙環(huán)集團(tuán)70%股權(quán)，宜化集團(tuán)持股30%。

    劃轉(zhuǎn)后，長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)集團(tuán)通過(guò)雙環(huán)集團(tuán)間接控制雙環(huán)科技25.11%股權(quán)，成為雙環(huán)科技的間接控股股東。雙環(huán)科技實(shí)際控制人由宜昌市國(guó)資委變更為湖北省國(guó)資委。

    2023年9月份，公司進(jìn)行年產(chǎn)10萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鈉項(xiàng)目招標(biāo)，公司依托現(xiàn)有小蘇打生產(chǎn)裝置，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鈉生產(chǎn)裝置，一期建設(shè)5萬(wàn)噸，二期建設(shè)5萬(wàn)噸。同月，公司與國(guó)電投荊楚能源有限公司簽訂《合作意向協(xié)議》，公司擬通過(guò)出租、轉(zhuǎn)讓鹽穴資源等多種方式，與國(guó)電投荊楚能源有限公司擬建設(shè)應(yīng)城300MW級(jí)壓縮空氣儲(chǔ)能電站工程項(xiàng)目開(kāi)展合作。

    此外，為實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗，降低生產(chǎn)成本，公司對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)線中的年產(chǎn)60萬(wàn)噸聯(lián)堿裝置進(jìn)行節(jié)能技術(shù)升級(jí)改造，項(xiàng)目投資總額13.66億元，建設(shè)周期24個(gè)月，目前項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工建設(shè)。預(yù)計(jì)2025年4月份左右投料試車(chē)。

    公司上述負(fù)責(zé)人向記者表示，該升級(jí)改造項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)聯(lián)堿設(shè)備的大型化，降低公司生產(chǎn)所需電力、蒸汽等能源消耗，減少維修費(fèi)支出，降低成本，為企業(yè)帶來(lái)效益，將進(jìn)一步提高公司純堿、氯化銨產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

    海通國(guó)際分析師莊懷超指出，2023年雙環(huán)科技采用新技術(shù)，對(duì)現(xiàn)有老舊落后生產(chǎn)線實(shí)施技術(shù)改造；布局上游鹽礦資源，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)展高端產(chǎn)品；布局新能源領(lǐng)域，跟蹤鈉電池行業(yè)發(fā)展，研究開(kāi)發(fā)供給鈉電池使用的電池級(jí)碳酸鈉，不僅實(shí)現(xiàn)降本增效，也積極尋找新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

（編輯 才山丹）