本報記者 張曉玉

    9月24日，樂凱新材發(fā)布公告稱，公司擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向四川航天集團等35名交易對方購買川南航天能源科技有限公司（簡稱“航天能源”）100%股權(quán)及成都航天模塑股份有限公司（簡稱“航天模塑”）100%股份，標的資產(chǎn)交易價格合計為33.03億元，同時擬募集配套資金總額預計不超過21億元。

    中國數(shù)實融合50人論壇副秘書長胡麒牧對《證券日報》記者表示：“樂凱新材此次交易，其實是為了實現(xiàn)業(yè)務的多元化，因為樂凱新材原來的磁條和熱敏磁票等傳統(tǒng)業(yè)務領(lǐng)域，現(xiàn)在市場已經(jīng)嚴重萎縮。”他表示，樂凱新材此次交易，進軍油氣設(shè)備和汽車零部件賽道，其實也是為了實現(xiàn)公司的轉(zhuǎn)型。此外，今年是國企三年改革的‘收官之年’，近年來國資委積極引導央企集團將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司，推動央企資產(chǎn)證券化、企業(yè)股份制改造和生產(chǎn)經(jīng)營類院所轉(zhuǎn)制，促進產(chǎn)業(yè)和企業(yè)升級發(fā)展。本次交易有利于提高航天科技集團資產(chǎn)證券化率，做強做大國有資本，進一步深化國有企業(yè)改革。

    值得一提的是，根據(jù)本次交易方案，本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方四川航天集團、燎原科技、川南火工、航投控股均為樂凱新材實際控制人航天科技集團實際控制的公司。本次募集配套資金部分所發(fā)行股份的認購方包括航投控股，航天科技集團為航投控股的實際控制人。按照計劃，樂凱新材將以向交易對方發(fā)行股份的方式支付交易對價，發(fā)行股份數(shù)約為4.63億股，支付對價約為33.03億元。

    資料顯示，此次標的公司航天能源是一家從事油氣設(shè)備領(lǐng)域射孔器材和高端完井裝備研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)。自設(shè)立以來，航天能源先后實現(xiàn)了國內(nèi)海洋油田射孔器材、高端完井裝備和頁巖氣分簇射孔器材國產(chǎn)化。同時，航天能源亦從事軍用爆破器材相關(guān)業(yè)務。航天模塑是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動機輕量化部件和相關(guān)模具的研發(fā)與制造的高新技術(shù)企業(yè)。

    公告顯示，交易對方承諾，如本次交易在2022年12月31日前實施完畢，航天能源在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于1.76億元、2.04億元、2.26億元。航天模塑在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現(xiàn)的承諾凈利潤數(shù)分別不低于7125.16萬元、9638.14萬元、10605.15萬元。

    添翼數(shù)字經(jīng)濟智庫高級研究員吳婉瑩在接受《證券日報》記者采訪時談道：“樂凱新材本次收購標的航天能源與航天模塑在各自細分行業(yè)中位居前列，營業(yè)收入規(guī)模及盈利能力逐年提升。此次收購有利于樂凱新材基于現(xiàn)有的信息防偽材料、電子功能材料和精細化工材料，依托航天制造技術(shù)，面向軍民兩用市場，進入油氣設(shè)備領(lǐng)域和汽車零部件領(lǐng)域，可豐富公司產(chǎn)品系列，增強整體產(chǎn)品研發(fā)和市場拓展能力，有助于進一步提升公司的盈利能力和抗風險能力。”

    樂凱新材表示，此次交易旨在整合優(yōu)質(zhì)資源，持續(xù)培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。公司擬通過本次交易實現(xiàn)收購實際控制人航天科技集團旗下航天七院制造產(chǎn)業(yè)板塊的優(yōu)質(zhì)成熟資產(chǎn)。一方面，本次交易有利于航天七院實現(xiàn)制造產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)的優(yōu)化調(diào)整，利用資本市場放大器、增效器作用促進標的公司軍民兩用技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化，進一步推動標的公司軍品民品業(yè)務快速發(fā)展；另一方面，本次交易有利于上市公司依托航天七院在高端裝備制造領(lǐng)域的雄厚技術(shù)實力，持續(xù)培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。

（編輯 白寶玉）