本報記者 周尚伃

    1月5日，中國移動在A股滬市主板上市交易，本次中國移動發(fā)行價格為57.58元/股，發(fā)行股份8.46億股，募集資金總額487億元；本次發(fā)行設置超額配售選擇權（“綠鞋”），若綠鞋全額行使，發(fā)行規(guī)模將擴大至約9.73億股，對應募集資金總額560億元，為十年來A股最大規(guī)模IPO，A股歷史上融資規(guī)模第五大IPO，全球電信行業(yè)近二十年來最大規(guī)模的IPO。

    雖然被網(wǎng)上+網(wǎng)下投資者棄購7.56億元，投資者紛紛擔心中國移動首日會破發(fā)，但好在該股首日表現(xiàn)并沒有讓投資者失望。中國移動A股今日開盤價為63元/股，最終報收57.88元/股，每股漲0.3元，漲幅為0.52%，若按收盤價計算，投資者每中一簽即可獲利300元；若按盤中最高價63.58元/股計算，每簽可獲利6000元，不過要賣在最高點可不是件易事；若按今日成交均價59.76元/股計算，每簽則可獲利2180元，這一數(shù)值則較為中肯。

    網(wǎng)友調侃稱，“若按收盤價，中國移動給中簽者送了一頓海底撈”“300元話費已到賬”等等。不過也有不少投資者表示，“至少沒破發(fā)，已經(jīng)不錯了”。

    而中國移動首日的成交額就高達152.59億元，總市值1.23萬億元。

    六大聯(lián)席主承銷商“力挺”

    30個自然日內不出售包銷股份

    券商包銷方面，此次中國移動A股發(fā)行過程中，有1291.03萬股中簽新股被網(wǎng)上投資者棄購，棄購金額達7.43億元。網(wǎng)下投資者也棄購中國移動22.06萬股，棄購金額為1270.49萬元；其中，渤海匯金旗下產(chǎn)品渤海匯金創(chuàng)新價值一年持有期混合型發(fā)起式證券投資基金棄購中國移動124803股，棄購金額為718.62萬元；另一只產(chǎn)品渤海匯金新動能主題混合型證券投資基金未足額繳款，棄購數(shù)量為56442股，棄購金額為324.99萬元。也就是說，渤海匯金旗下兩只產(chǎn)品累計棄購中國移動1043.61萬元。

    至此，中國移動網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷，聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為1313.1萬股，包銷金額為7.56億元，創(chuàng)A股棄購金額新高，占綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的比例為1.35%。不過，雖然看起來棄購金額龐大，但中國移動的券商包銷比例為1.3502%，與“最貴新股”禾邁股份的6.5139%高包銷比例相差甚遠。

數(shù)據(jù)來源：wind 制表人：周尚伃

    值得一提的是，六大聯(lián)席主承銷商“力挺”中國移動，本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商自愿承諾，自本次發(fā)行的股票在上交所上市交易之日起30個自然日內，聯(lián)席主承銷商不出售其包銷股份中無鎖定期的股份（包銷股份中有鎖定期的股份自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起鎖定6個月）。

    當然，中國移動的聯(lián)席主承銷商團隊相當“豪華”，包括聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：中金公司、中信證券；聯(lián)席主承銷商：中信建投、華泰聯(lián)合證券、中銀證券、招商證券。新股發(fā)行制度改革后，主承銷商需要對認購失敗的新股進行“余額包銷”，這意味著眾多被投資者“拋棄”的新股將落入券商的口袋。因為主承銷承諾不出售包銷股份，所以按照收盤價計算，中國移動的聯(lián)席主承銷商首日浮盈為393.93萬元。

    一直以來，大部分主承銷商在新股包銷方面的收入非?？捎^，目前破發(fā)個股也僅是少數(shù)。

    此外，在中國移動的此次發(fā)行中，其承銷及保薦費為5.82億元，十年來，僅次于中芯國際。中信證券也表示，在中國移動A股IPO過程中，中信證券在項目方案論證及審核階段，協(xié)助中國移動與監(jiān)管部門進行了多次深入有效溝通，并統(tǒng)籌多方中介機構工作，按時保質完成項目執(zhí)行工作；在項目發(fā)行階段，充分發(fā)掘中國移動投資價值，協(xié)助引入多家頂級戰(zhàn)略投資者，取得機構投資者高度認可，實現(xiàn)順利發(fā)行。

    戰(zhàn)略投資者陣容豪華

    龍虎榜凈買入19.5億元

    從中國移動的戰(zhàn)略配售方面來看，陣容同樣“豪華”，戰(zhàn)略投資者的選擇在充分考慮投資者資質以及和發(fā)行人長期戰(zhàn)略合作關系等因素后綜合確定，最終由包括社?；稹{基金、國新投資、國家電網(wǎng)、國家能源集團、國家電網(wǎng)、國家能源集團在內的19家機構組成，累計獲配4.22億股，累計斥資243億元，約占綠鞋全額行使后發(fā)行總量的43.39%。其中還吸引了中國人壽、人保財險、中郵人壽、太平人壽四家保險機構。

資料來源：中國移動公告

    與中國電信一樣，中國移動也穿著“綠鞋”上市。根據(jù)《中國移動有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的超額配售選擇權機制，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況，協(xié)商確定啟用綠鞋機制，向網(wǎng)上投資者超額配售1.27億股，約占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。

    就在1月4日晚間，也就是中國移動A股上市的前一晚，其H股發(fā)布公告稱，擬回購不超20.48億股港股股份，相當于不超過2021年股東周年大會當日公司已發(fā)行港股股份總數(shù)的10%。1月5日，在恒生指數(shù)跌幅超1.6%的情況下，中國移動港股收盤報49.6港元/股，漲幅為3.33%；至此，中國移動AH股溢價率較低，為42.64%，不足中國電信AH股溢價率的一半，中國電信AH股溢價率為91.13%。

    同時，同花順顯示，今日中國移動A股也登上龍虎榜，凈買入額為19.5億元，買入前五名包括多家知名券商營業(yè)部。

內容來源：同花順

（編輯 白寶玉）