沙鋼股份7月7日晚公告，當(dāng)日召開的2021年第16次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核結(jié)果顯示，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的方案未獲得審核通過。公司股票將在7月8日開市起復(fù)牌。

    被否原因?yàn)?，沙鋼股份未能充分披露?biāo)的資產(chǎn)海外政策風(fēng)險(xiǎn)和核心競(jìng)爭(zhēng)力，盈利能力存在較大不確定性，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的相關(guān)規(guī)定。

    回溯此前公告，沙鋼股份此次重組最早籌劃于2016年9月。2017年6月14日，公司召開董事會(huì)審議通過了重組預(yù)案。2018年11月，公司對(duì)方案進(jìn)行了調(diào)整，并在2020年11月再次調(diào)整。2021年2月24日，該方案獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。數(shù)日后，公司又申請(qǐng)中止審查，對(duì)收購(gòu)標(biāo)的進(jìn)行加期審計(jì)并更新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。此后，中國(guó)證監(jiān)會(huì)就該交易向公司下發(fā)反饋意見，沙鋼股份進(jìn)行了相應(yīng)回復(fù)，方案最終于7月7日上會(huì)。

    根據(jù)最新披露方案，沙鋼股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購(gòu)包括控股股東沙鋼集團(tuán)在內(nèi)的15名投資者持有的蘇州卿峰100%股權(quán)（不包括截至評(píng)估基準(zhǔn)日其持有的德利迅達(dá)12%股權(quán)），交易作價(jià)為189.96億元。由于GlobalSwitch（下稱“GS”）在評(píng)估基準(zhǔn)日后進(jìn)行了分紅，故經(jīng)分紅調(diào)整后的交易作價(jià)為188.14億元。同時(shí)，公司擬配套募資不超過2億元，用于支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金對(duì)價(jià)及交易相關(guān)費(fèi)用。此次交易中，發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)環(huán)節(jié)的發(fā)行價(jià)格為11.61元/股。

    本次收購(gòu)的核心標(biāo)的是蘇州卿峰旗下全球知名數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商GS的51%股權(quán)。此前公告顯示，GS為歐洲和亞太領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運(yùn)營(yíng)商和開發(fā)商，現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心分布在阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、馬德里、巴黎、新加坡、悉尼等城市，客戶涵蓋多個(gè)國(guó)家和地區(qū)不同規(guī)模的客戶，包括國(guó)際知名金融機(jī)構(gòu)、政府組織、電信運(yùn)營(yíng)商、云管理服務(wù)供應(yīng)商、全球領(lǐng)先的電腦軟件提供商系統(tǒng)集成商、信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司等，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出。

    交易完成后，蘇州卿峰將成為沙鋼股份的子公司，沙鋼股份通過蘇州卿峰間接持有GS的51%股權(quán)，從而實(shí)際控制GS。

    沙鋼股份彼時(shí)表示，隨著數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)的注入，上市公司業(yè)務(wù)范圍將轉(zhuǎn)變?yōu)樘劁摵蛿?shù)據(jù)中心雙主業(yè)，整體資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力將得到大幅提高，上市公司企業(yè)價(jià)值將得到有效提升。同時(shí)，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將成為上市公司新的主業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，上市公司將通過產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作、本土化和國(guó)際化協(xié)同推進(jìn)的方式，著力提高數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，從而進(jìn)一步增強(qiáng)盈利能力，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    如今，這一耗時(shí)數(shù)年的重組未能過會(huì)，沙鋼股份后續(xù)是否將繼續(xù)推進(jìn)，值得進(jìn)一步關(guān)注。