預(yù)披露了全控海緯機(jī)車計(jì)劃逾3個(gè)月后，博深股份今日終于披露重組預(yù)案細(xì)節(jié)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，作價(jià)6.53億元收購(gòu)張恒巖、海緯進(jìn)出口、瑞安國(guó)益所持海緯機(jī)車86.53%的股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為8.1元/股，同時(shí)擬定增募集不超過(guò)3.8億元配套資金。

    預(yù)案顯示，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金成功實(shí)施為前提。海緯機(jī)車86.53%股權(quán)交易價(jià)格為6.53億元，博深股份發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為8.1元/股。因博深股份此前已持有海緯機(jī)車13.47%的股權(quán)，故交易完成后公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)海緯機(jī)車100%控股。

    本次交易是一起關(guān)聯(lián)交易。據(jù)公告，主要系交易對(duì)方張恒巖及其一致行動(dòng)人海緯進(jìn)出口是公司的潛在關(guān)聯(lián)方，交易完成后不考慮配套融資金額，張恒巖及其一致行動(dòng)人海緯進(jìn)出口合計(jì)將持有公司5269.34萬(wàn)股股份（占總股本的10.74%）。交易完成后，博深股份的實(shí)際控制人仍為陳懷榮、呂桂芹、任京建、程輝、張淑玉等5人，公司控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變更。

    資料顯示，海緯機(jī)車是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高鐵動(dòng)車組制動(dòng)盤供應(yīng)商，主要從事高鐵動(dòng)車組制動(dòng)盤的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2017年，海緯機(jī)車產(chǎn)品首次應(yīng)用于“復(fù)興號(hào)”中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組的制造。目前，海緯機(jī)車是時(shí)速350公里“復(fù)興號(hào)”中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組制動(dòng)盤核心供貨商。在業(yè)績(jī)方面，海緯機(jī)車2017年、2018年和2019年前三季度凈利潤(rùn)分別為3482.49萬(wàn)元、6149.58萬(wàn)元和4702.94萬(wàn)元。

    在盈利承諾方面，交易對(duì)手承諾海緯機(jī)車2019-2022年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于5710萬(wàn)元、6540萬(wàn)元、7400萬(wàn)元和8420萬(wàn)元。

    博深股份表示，交易完成后，公司在軌道交通零部件業(yè)務(wù)的產(chǎn)品布局將增加高鐵制動(dòng)盤產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。此外，制動(dòng)盤與制動(dòng)閘片在實(shí)際使用中互為配合部件，公司可整合內(nèi)外部研發(fā)、客戶等資源，增強(qiáng)閘片和制動(dòng)盤的聯(lián)動(dòng)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提升公司在軌道交通裝備零部件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力及市場(chǎng)份額。