本報見習記者 鄭馨悅    

    8月29日晚，古鰲科技披露《發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，擬定以交易作價不超過4.16億元購買楊子晉等45名交易對方合計持有的翔晟信息100%股權，其中上市公司擬以股份方式支付22，860萬元對價，擬以可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付2，100萬元對價，擬以現(xiàn)金方式支付16，640萬元對價。

    本次交易后，翔晟信息將成為古鰲科技的子公司，其管理團隊和業(yè)務體系不會發(fā)生重大變化。

    注入新鮮血液 資源高度配置

    公開資料顯示，標的公司江蘇翔晟信息技術股份有限公司是一家主要研發(fā)、生產(chǎn)信息安全領域軟硬件系列產(chǎn)品的高新技術企業(yè)，主營業(yè)務是信息安全軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)銷售及服務，提供基于PKI體系的電子簽章產(chǎn)品、文檔和數(shù)據(jù)安全應用產(chǎn)品及相關系統(tǒng)解決方案。標的公司于2009年進入電子簽章行業(yè)，主要服務于電子招投標系統(tǒng)，是第一批參與電子招投標系統(tǒng)建設的電子簽章提供商之一，其主要客戶是政務領域的電子招投標客戶。

    關于此次重組對上市公司的影響，古鰲科技表示，一方面是嫁接標的公司信息安全產(chǎn)業(yè)技術，優(yōu)化自身智能自助設備等產(chǎn)品的信息安全性；另一方面是借助標的公司在電子招投標等電子政務領域的行業(yè)優(yōu)勢，協(xié)助拓展非銀行類客戶。同時，標的公司也將充分運用古鰲科技在銀行業(yè)客戶的客戶體系和渠道資源，并結合自身優(yōu)勢，拓展金融行業(yè)領域相關業(yè)務，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

    古鰲科技方面表示，作為早期布局于電子認證產(chǎn)業(yè)的高科技企業(yè)，翔晟信息以電子簽章系列產(chǎn)品為核心，以電子招投標行業(yè)為基礎，通過為客戶提供滿足其需求的各類文檔與數(shù)據(jù)安全應用產(chǎn)品來實現(xiàn)盈利。

    據(jù)悉，電子認證產(chǎn)業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)時代的必然產(chǎn)物，十幾年來在我國從無到有，始終保持著快速的增長。根據(jù)中國電子認證服務產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的公開數(shù)據(jù)，截至2017年我國電子認證總體規(guī)模為237億元，其中電子簽章產(chǎn)品及服務的市場規(guī)模約為9億元，同比增長69.81%。電子簽章產(chǎn)品及服務仍處于行業(yè)發(fā)展初期，發(fā)展增速較快。

    資料來源：中國電子認證服務產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、古鰲科技

    事實上翔晟信息近三年也一直保持著高速的增長。2016年-2018年，標的公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入3379.53萬元、4411.77萬元、6920.32萬元；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤761.26萬元、1275.88萬元、1809.53萬元。

    多領域協(xié)同發(fā)展 企業(yè)競爭力有效提升

    古鰲科技表示，在互聯(lián)網(wǎng)金融沖擊下，傳統(tǒng)金融機具企業(yè)生意并不好做，企業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫。

    從財報來看，古鰲科技業(yè)績承壓狀況在2019年得到明顯改善。據(jù)古鰲科技2019年中報，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入9，394.49萬元，同比增長81.25%；實現(xiàn)歸屬于公司的凈利潤-417.58萬元，虧損同比減少78.55%。古鰲科技表示，公司正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關鍵時期，業(yè)績也處于下滑企穩(wěn)后的上升爬坡階段，本次重組將為公司帶來多方面的協(xié)同作用，對渡過轉(zhuǎn)型期非常關鍵。

    根據(jù)《預案》，古鰲科技將在技術、客戶資源等多方面同標的公司產(chǎn)生協(xié)同作用。此外，本次交易將為古鰲科技拓展信息安全業(yè)務，從而豐富公司的收入結構、提高公司核心競爭能力，有效提升公司可持續(xù)盈利能力和股東回報。

    值得注意的是，本次重大資產(chǎn)重組中，古鰲科技擬向不超過5名符合條件的特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，以可轉(zhuǎn)換公司債券方式支付2，100萬元對價。此方式積極響應了中國證監(jiān)會于2018年11月發(fā)布的試點公告，能為交易提供更為靈活的利益博弈機制，豐富并購重組融資渠道。

    業(yè)內(nèi)人士表示，資產(chǎn)重組是實現(xiàn)企業(yè)間資源的優(yōu)化配置的直接手段，有助于上市公司進行行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級，增強公司的市場競爭力，為投資者創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的業(yè)績回報。

（編輯 才山丹）