12月10日晚間，中利集團（002309）披露非公開發(fā)行股票預案稱，公司擬發(fā)行數(shù)量不超過1.74億股，募集資金總額不超過16.79億元，募集資金扣除發(fā)行費用后，其中11.79億元將用于收購中利電子49.14%股權，5億元用于補充流動資金。

    值得注意的是，本次非公開發(fā)行的定價基準日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%。若公司股票在關于本次非公開發(fā)行的董事會決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生除權、除息的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應調整。

    據(jù)了解，中利電子成立于2009年。2013年9月，中利集團對中利電子增資，增資后持有中利電子21%的股權，公司由此進入特種通訊設備領域。中利電子采用與科研院所合作開發(fā)和定制受托生產(chǎn)的方式，成為國內(nèi)自組織無線專網(wǎng)通訊設備首批供貨單位。隨后，中利電子特種通訊設備業(yè)務開始向應急搶險、事故預警等多個應用領域延伸。

    記者注意到，中利電子擁有行業(yè)中具有豐富經(jīng)驗的研發(fā)、生產(chǎn)技術、銷售及管理團隊，憑借其雄厚的研發(fā)實力以及客戶資源優(yōu)勢，持續(xù)擴大業(yè)務的規(guī)模，其以智能自組網(wǎng)設備為核心的特種通訊設備附加價值高、市場前景廣闊。2016年7月，中利電子成為中利集團的控股子公司，亦成為公司業(yè)績增長的重要來源之一。

    財務數(shù)據(jù)顯示，2017年和2018年1-9月，中利電子營業(yè)收入分別為14.69億元和7.17億元，凈利潤分別為1.63億元和4288.52萬元。中利集團解釋稱，2018年1-9月凈利潤顯著低于2017年全年凈利潤金額，主要是中利電子經(jīng)營業(yè)務具有較強的季節(jié)性，產(chǎn)品的銷售供貨一般集中在當年第四季度。

    根據(jù)資產(chǎn)評估報告，中利電子股東全部權益價值評估值為24.16億元，較賬面凈資產(chǎn)4.56億元評估增值19.6億元，增值率為430%。本次非公開發(fā)行股票涉及收購中利電子49.14%股權，其對應的估值為11.87億元，交易雙方協(xié)商作價11.79億元。

    中利集團表示，本次非公開發(fā)行股票完成后，中利電子成為中利集團的全資子公司，有利于進一步增強中利集團對中利電子的管控力度，提升上市公司的決策效率和整體管理效率，確保資源和技術的有效整合及重點項目的順利推進。

    記者注意到，中利集團作為一家從事光伏新能源業(yè)務、特種電纜及新材料業(yè)務、光通信業(yè)務和特種通訊設備等業(yè)務的企業(yè)集團，近年來業(yè)績總體保持增長態(tài)勢。目前公司計劃在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)板塊做優(yōu)做強的基礎上，持續(xù)加大對新能源動力電池等新領域的投入，積極推動企業(yè)的業(yè)務延伸和產(chǎn)業(yè)升級。中利集團預計，公司的營業(yè)收入規(guī)模將持續(xù)增長，其流動資金的需求將進一步增加。

    公司擬用5億元募資補充流動資金。中利集團介紹稱，公司資產(chǎn)負債率高于行業(yè)平均水平，且財務費用金額一直處于較高水平。截至2018年9月30日，公司的資產(chǎn)負債率為67.62%，而公司所屬的線纜部件及其他行業(yè)（申萬行業(yè)分類）和光伏設備行業(yè)（申萬行業(yè)分類）的平均資產(chǎn)負債率分別約為42.82%和53.81%，公司資產(chǎn)負債率高于行業(yè)平均水平。

    最近三年一期，公司財務費用金額一直處于較高水平，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月，公司財務費用分別為5.2億元、5.24億元、8.42億元及6.04億元，而同期公司利潤總額分別為5.26億元、9241.29萬元、3.84億元及8008.8萬元，較高的財務費用大幅降低了公司的盈利能力。

    中利集團表示，通過利用本次非公開發(fā)行股票募集資金補充流動資金，將有助于提升公司償債能力和抗風險能力，優(yōu)化公司資本結構，提高公司盈利能力，為未來業(yè)務持續(xù)發(fā)展奠定基礎。