12月4日晚間,怡球資源披露2018年非公開發(fā)行股票預(yù)案稱,公司擬向林勝枝非公開發(fā)行股份不超過2.5億股,募資總額不超過3億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
記者了解到,林勝枝為怡球資源副董事長(zhǎng),為公司實(shí)際控制人之一。截至預(yù)案公告之日,怡球香港直接持有公司7.85億股,占本次發(fā)行前公司總股本的38.73%,為公司控股股東;公司實(shí)際控制人黃崇勝、林勝枝夫婦未直接持有公司股份,通過怡球香港和智富太倉間接持有公司8.07億股股份,占公司本次發(fā)行前總股本的39.85%;林勝枝通過公司控股股東怡球香港間接持有公司9076.83萬股,占公司本次發(fā)行前總股本的4.48%。
本次發(fā)行完成后,怡球香港仍為公司控股股東,黃崇勝、林勝枝夫婦仍為公司實(shí)際控制人。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
值得注意的是,本次非公開發(fā)行股票的每股價(jià)格為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%。若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng),本次發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。林勝枝認(rèn)購的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
談及本次發(fā)行的目的,怡球資源方面稱,2016年7月公司完成對(duì)Metalico公司的收購,公司產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)延伸。公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張、技術(shù)設(shè)備投入的加大,均需大量的資本投入及流動(dòng)資金補(bǔ)充,按照公司目前財(cái)務(wù)狀況估計(jì),公司未來三年?duì)I運(yùn)資金需求較大,若資金不足會(huì)在一定程度上限制了公司的發(fā)展步伐。
記者注意到,怡球資源的主營業(yè)務(wù)為鋁合金錠(再生鋁)的生產(chǎn)、銷售及廢料金屬貿(mào)易業(yè)務(wù),屬于資本密集型產(chǎn)業(yè),對(duì)資金的需求較高。公司資金主要來源于股東投入、自身經(jīng)營資金積累和銀行借款,使得公司借款規(guī)模較大、資產(chǎn)負(fù)債率較高,相關(guān)利息費(fèi)用在一定程度上降低了公司整體盈利水平。
截至2018年9月末,公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額和負(fù)債總額分別為50.07億元和24.23億元,資產(chǎn)負(fù)債率(按合并報(bào)表計(jì)算)為48.38%,公司負(fù)債規(guī)模在一定程度上限制了公司外部債務(wù)融資的空間及成本。
怡球資源稱,本次非公開發(fā)行募集資金將降低公司資產(chǎn)負(fù)債率和財(cái)務(wù)杠桿,優(yōu)化公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和投融資能力,改善公司財(cái)務(wù)狀況。
怡球資源同時(shí)表示,2018年以來證券市場(chǎng)經(jīng)歷了較大波動(dòng),公司直接融資環(huán)境發(fā)生較大變化,本次公司實(shí)際控制人計(jì)劃通過非公開發(fā)行方式向上市公司注入現(xiàn)金,可以緩解上市公司流動(dòng)資金壓力,降低公司營運(yùn)資金壓力,有利于公司未來業(yè)務(wù)健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
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