上海臨港10月9日晚間發(fā)布修訂后的重大資產(chǎn)重組預(yù)案顯示，公司擬向漕總公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的合資公司65%股權(quán)、高科技園公司100%股權(quán)及科技綠洲公司10%的股權(quán)；向天健置業(yè)、久壟投資、莘閔公司、華民置業(yè)及藍(lán)勤投資發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的南橋公司45%股權(quán)、雙創(chuàng)公司15%股權(quán)及華萬(wàn)公司55%股權(quán)。

    公告顯示，經(jīng)上市公司與交易對(duì)方協(xié)商一致，合資公司65%股權(quán)、高科技園公司100%股權(quán)、科技綠洲公司10%股權(quán)、南橋公司45%股權(quán)、雙創(chuàng)公司15%股權(quán)、華萬(wàn)公司55%股權(quán)的交易作價(jià)分別為51.54億元、123.11億元、0.68億元、5.33億元、0.21億元、1.42億元，擬注入資產(chǎn)交易作價(jià)合計(jì)約182.30億元。

    本次交易對(duì)價(jià)由上市公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式支付，其中，以現(xiàn)金方式支付對(duì)價(jià)約26.88億元，以股份方式支付對(duì)價(jià)約155.42億元，股份發(fā)行價(jià)格為20.68元/股，發(fā)行股份數(shù)約7.52億股。

    上述發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后，上海臨港將通過(guò)直接及間接方式持有合資公司65%股權(quán)、高科技園公司100%股權(quán)、科技綠洲公司100%股權(quán)、南橋公司100%股權(quán)、雙創(chuàng)公司100%股權(quán)及華萬(wàn)公司100%股權(quán)。

    同時(shí)，為提高本次交易整合績(jī)效及支付本次交易部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，上海臨港擬向包括普洛斯、建工投資、東久投資在內(nèi)的不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)60億元。

    上海臨港表示，公司擬通過(guò)本次交易購(gòu)買(mǎi)漕總公司下屬漕河涇園區(qū)的園區(qū)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。同時(shí)，上市公司下屬?gòu)氖聢@區(qū)開(kāi)發(fā)與運(yùn)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)的公司中南橋公司、雙創(chuàng)公司、華萬(wàn)公司的少數(shù)股權(quán)將在本次重組中一并注入上市公司。上述公司盈利前景良好，有利于未來(lái)進(jìn)一步增厚上市公司每股收益。