本報(bào)記者 賈麗

    據(jù)IDC最新報(bào)告顯示，2020年中國(guó)LCD拼接屏市場(chǎng)出貨量約為127.4萬(wàn)，與2019年相比增長(zhǎng)14.1%。預(yù)計(jì)2021年，市場(chǎng)將呈現(xiàn)更快的增長(zhǎng)，增速將達(dá)到20.3%。

    近年來，市場(chǎng)需求上漲，成本逐步降低，無論是LCD拼接屏幕還是LED拼接屏幕都呈現(xiàn)了高速的成長(zhǎng)趨勢(shì)。然而與此同時(shí)，LCD出現(xiàn)缺貨，部分廠商甚至停止接單。

    目前，LCD市場(chǎng)陷入兩極化狀態(tài)，市場(chǎng)景氣度提升帶來出貨量加大，但企業(yè)產(chǎn)能卻難以跟上。與此同時(shí)，OLED也在屏幕市場(chǎng)加快滲透。LCD市場(chǎng)熱度提升，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈有何影響？LCD、OLED將呈現(xiàn)和帶來怎樣的發(fā)展路線和市場(chǎng)格局？

    LCD遇熱產(chǎn)能吃緊

    企業(yè)調(diào)整節(jié)奏產(chǎn)業(yè)加速淘汰

    隨著企業(yè)級(jí)市場(chǎng)及企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求增長(zhǎng)，LCD拼接屏幕、LED拼接屏幕銷量均得到提升。IDC最新報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)2021年，市場(chǎng)將呈現(xiàn)更快的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增速將達(dá)到20.3%。

    談及拼接屏增速加快原因，WitDisplay首席分析師林芝在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“LCD拼接屏的拼縫不斷縮小，與LED拼接屏差距越來越小，且LCD分辨率更高，價(jià)格更低，在商顯市場(chǎng)具有巨大的應(yīng)用潛力，特別今年在新基建的帶動(dòng)下，加快了LCD拼接屏的發(fā)展速度。中國(guó)具有巨大的LCD產(chǎn)能，傳統(tǒng)消費(fèi)電子應(yīng)用已經(jīng)無法完全消化，面板廠商積極推動(dòng)LCD拼接屏在商顯市場(chǎng)滲透。”

    LCD、OLED的熱度上升，讓產(chǎn)業(yè)鏈上下游也受到影響。一方面，LCD市場(chǎng)遇熱，屏幕出貨量加大；另一方面，價(jià)格卻在上漲，增長(zhǎng)下游電視等廠商的成本，設(shè)備環(huán)節(jié)承壓。

    據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，10月下旬32/43/55/65寸LCD面板價(jià)格較2019年底已上漲73%/55%/56%/25%。但深圳部分面板代理商已經(jīng)出現(xiàn)暫停報(bào)價(jià)、停止接單。

    華泰證券表示LCD缺貨、漲價(jià)態(tài)勢(shì)加速蔓延，部分面板代理商暫停報(bào)價(jià)。

    中鋼經(jīng)濟(jì)研究院首席研究員胡麒牧接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，尤其是5G和新媒體技術(shù)的應(yīng)用，各領(lǐng)域可視化場(chǎng)景不斷豐富，直接帶動(dòng)了對(duì)拼接屏的需求，從供給側(cè)來看，LCD和LED拼接屏生產(chǎn)工藝的提示，成本的不斷下降，也助推了拼接屏的廣泛使用。目前三星已經(jīng)出售其液晶面板產(chǎn)能，LGD也在縮減產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)企業(yè)受產(chǎn)業(yè)鏈限制產(chǎn)能擴(kuò)張不能跟上需求擴(kuò)張步伐，今年對(duì)面板的需求是在疫情居家隔離的影響下出現(xiàn)了全球性的擴(kuò)張，所以目前液晶面板供給緊張可能還要持續(xù)。”

    “隨著韓國(guó)等外資大廠撤退，供需格局被調(diào)整，市場(chǎng)有著更多的空間，但也顯現(xiàn)出供給的緊張和不足，目前國(guó)產(chǎn)企業(yè)都在有序調(diào)整面板供給節(jié)奏，特別是高世代面板。”華星光電相關(guān)人士表示。

    林芝認(rèn)為：“LCD持續(xù)漲價(jià)，電視廠商被迫漲價(jià)，給電視廠商帶來銷售壓力。LCD材料國(guó)產(chǎn)化率比較高，但是OLED材料和設(shè)備、LCD設(shè)備主要依賴國(guó)外企業(yè)，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)升級(jí)受制于國(guó)外企業(yè)，一旦國(guó)外限制材料和設(shè)備進(jìn)口，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)將受到壓制，中國(guó)必須加快實(shí)現(xiàn)顯示產(chǎn)業(yè)配套本土化。”

    “LCD行業(yè)短期景氣加速向上，供需關(guān)系向好，行業(yè)集中國(guó)內(nèi)企業(yè)市場(chǎng)擴(kuò)大，韓國(guó)廠商陸續(xù)退出。行業(yè)集中度迎來明顯提升，龍頭議價(jià)能力和利潤(rùn)水平有望增強(qiáng)。”深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮稱。

    中國(guó)本土企業(yè)軟權(quán)力研究中心研究員周錫冰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展、電子消費(fèi)產(chǎn)品的不斷更新迭代、新技術(shù)的應(yīng)用，都會(huì)拉動(dòng)LCD、LED的需求。目前，在產(chǎn)能的擴(kuò)大問題上，相關(guān)的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的確存在需求滿足的問題，這樣的需求會(huì)隨著市場(chǎng)的自由干預(yù)而達(dá)到平衡。在短期內(nèi)，一些頭部企業(yè)開足馬力，積極增加產(chǎn)能，同時(shí)也會(huì)考慮其替代產(chǎn)品，或者進(jìn)行顛覆式試點(diǎn)創(chuàng)新，不可能把寶壓在一個(gè)籃子里。這樣的布局，無疑會(huì)影響產(chǎn)業(yè)鏈的重塑。對(duì)于頭部企業(yè)而言，其產(chǎn)品的供給相對(duì)充裕，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，產(chǎn)品良品率較高。與此同時(shí)，強(qiáng)勁的需求會(huì)吸引一大批企業(yè)涉足。而一些新涉足的企業(yè)，在技術(shù)、良品率上遭遇坡頂，在一輪又一輪的洗牌中，最終會(huì)淘汰。”

    OLED加速滲透

    折疊屏市場(chǎng)迎重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)

    隨著LCD景氣度提升，OLED出貨量、滲透率也在快速增長(zhǎng)，可折疊OLED屏幕等下游產(chǎn)業(yè)也或迎來量產(chǎn)出貨的重要節(jié)點(diǎn)。

    據(jù)了解，LCD的發(fā)光原理主要靠背光層，OLED則是自發(fā)光，兩者均是目前市場(chǎng)主流的顯示技術(shù)。OLED作為新一代的顯示技術(shù)，則在低功耗、可彎曲、更薄更輕等方面更有優(yōu)勢(shì)，但OLED有機(jī)材料壽命不如LCD，在工藝良率、大尺寸、制作成本等方面還需要進(jìn)一步提升。

    周錫冰認(rèn)為，兩者各自都有自己的市場(chǎng)空間，而且還會(huì)長(zhǎng)期共存。“在LCD方面，主要優(yōu)勢(shì)集中在大屏幕、超大屏幕，折疊OLED屏幕是不能滿足的。在未來，折疊OLED屏幕是手機(jī)、筆記本電腦等產(chǎn)品的重要部件，其強(qiáng)勁的需求會(huì)更加催生電子消費(fèi)產(chǎn)品的迭代。”

    而林芝則表示：“OLED的滲透率提升，擠占了LCD在手機(jī)應(yīng)用的空間。OLED柔性化，給智能手機(jī)和筆記本電腦形態(tài)帶來變化，誕生了折疊手機(jī)和折疊筆記本電腦，甚至出現(xiàn)卷曲屏手機(jī)，給終端形態(tài)帶來革新。”

    私募基金經(jīng)理宣繼游則對(duì)記者表示：“可折疊的OLED屏幕主要是柔性屏，隨著華為X和三星的折疊屏手機(jī)的逐步成熟，2021年，將是折疊屏市場(chǎng)一個(gè)重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。”

（編輯 白寶玉）