證券時報記者 毛軍

    本周是2023年第一個交易周，北上資金凈買入逾200億元，連續(xù)第9周凈買入。分市場看，滬股通凈買入逾83億元，深股通凈買入117億元。

    低估值的金融股成為北上資金新年最愛，凈買入銀行股逾25億元，為首周加倉最多的行業(yè)，非銀金融業(yè)獲得逾18億元的凈買入，位居第三名。新能源所處的電氣設(shè)備行業(yè)獲得近23億元凈買入，食品飲料、醫(yī)藥生物獲得超10億元加倉。交通運輸則被凈賣出超11億元，農(nóng)林牧漁、通信、機械設(shè)備等行業(yè)被凈賣出超億元。

    鋰電行業(yè)現(xiàn)分歧

    在去年底短暫減持后，今年北上資金再度加倉寧德時代，凈買入逾19億元，增持495萬股，持股市值重上700億元。

    寧德時代去年12月以來動作頻頻，先是入股奇瑞汽車母公司，成為其第七大股東，隨后又和華為簽署備忘錄，深度合作“智選車”。緊接著又與長安汽車成立全新合資子公司。同時，還和阿維塔簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議，稱將為其打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電池供應體系。

    在年末的供應商大會上，寧德時代董事長曾毓群“豪言”，未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展還有10年十倍的增長空間。

    不過，隨著行業(yè)基數(shù)的增大，新能源車超高速增長可能降速。根據(jù)中汽協(xié)預測，2023年新能源車市場銷量有望達到900萬輛，同比增長35%；而根據(jù)乘聯(lián)會預測，2023年中國新能源乘用車批發(fā)銷量可達到840萬輛，同比增幅達30%。

    另外，隨著產(chǎn)能的大規(guī)模建設(shè)，鋰電行業(yè)競爭越來越激烈是不爭的事實。在大買寧德時代的同時，北上資金首周大幅減持先導智能、天賜材料、億緯鋰能等鋰電相關(guān)個股，占據(jù)凈賣出前三位。

    百川盈孚表示，新能源汽車補貼政策去年底結(jié)束，現(xiàn)階段市場不確定性較多，電池廠及車企備貨謹慎。2023年一季度新建石墨化產(chǎn)能再次集中投產(chǎn)，石墨化產(chǎn)能供應將出現(xiàn)明顯過剩的現(xiàn)象，價格或?qū)⒃俅巫叩?，間接影響負極材料成本，加之下游電池企業(yè)議價能力較強，因此預計短期內(nèi)負極材料市場價格有下行趨勢，幅度在1000元/噸~3000元/噸。

    華福證券則認為，隔膜為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供需格局最優(yōu)環(huán)節(jié)，據(jù)測算，2023年全球隔膜需供比仍保持87%的高位，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應求，為鋰電材料售價最為堅挺環(huán)節(jié)，頭部隔膜企業(yè)盈利提升仍有空間。

    北上資金撤離賽騰股份

    “果鏈”巨頭賽騰股份實控人離婚案終究還是影響到北上資金的投資決策。

    北上資金本周大幅凈賣出賽騰股份1.19億元，減持逾368萬股，占到流通股本1.82億股的逾2%，為本周減持股占流通股比例最高的個股，總持倉由上周末的710萬股，降至342萬股，減倉幅度超過50%。

    去年12月，賽騰股份公告，針對公司實控人曾慧及孫豐的離婚財產(chǎn)分割一案，法院一審判決孫豐于判決生效后30日內(nèi)將其名下的3776.24萬股權(quán)變更登記至原告曾慧名下。

    雖然，賽騰股份強調(diào)，訴訟僅涉及實際控制人個人對公司的股東權(quán)益，不會對公司經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響，由于上述訴訟判決為一審判決，目前無法預計原被告是否上訴及后續(xù)訴訟結(jié)果，公司實際控制權(quán)是否發(fā)生變動存在不確定性。但自公告離婚案后，賽騰股份股價一度連續(xù)調(diào)整。

    由于離婚財產(chǎn)分割，對上市公司經(jīng)營存在潛在的不確定性，這往往導致部分風險厭惡型資金撤離。如2020年1月，東尼電子實控人之一的沈曉宇因離婚股權(quán)分割，北上資金當時幾乎清空了東尼電子的持股，至今未再買入。