本周,受俄烏局勢緊張影響,全球市場出現(xiàn)震蕩,避險情緒升溫,前半周北上資金小幅凈流出。不過外資對A股的看法越來越積極,本周高盛、匯豐、瑞信等多家國際知名投資機構紛紛唱多中國市場,北上資金在后半周又開始回流A股。
總體上,本周北上資金合計小幅凈賣出24億元。分市場看,繼續(xù)呈現(xiàn)滬強深弱的格局,滬股通凈買入逾31億元,深股通則凈賣出超55億元。不過北上資金的交投意愿本周大幅降低,每日成交均低于千億元,其中周三更是只成交775億元,創(chuàng)近1年半來新低(剔除2021年6月28日因暴雨港交所延遲開市,北上資金僅交易半日)。
春節(jié)后,新能源賽道股重回北上資金視線,本周凈買入電氣設備行業(yè)逾20億元,為唯一凈買入超20億元的行業(yè);新冠特效藥獲批進口注冊,同時海外多個國家對出行管控措施放松,交通運輸行業(yè)復蘇預期空前強烈,北上資金本周也逆勢加倉逾13億元;汽車、休閑服務、輕工制造、銀行本周也獲得北上資金超億元凈買入。
自1月底A股成交跌破萬億后,交投持續(xù)低迷,本周兩市成交再創(chuàng)近期新低,這令券商股承壓,北上資金減持非銀金融行業(yè)逾27億元,為本周凈賣出最多的行業(yè);海外疫情確診人數(shù)出現(xiàn)見頂?shù)内厔?,醫(yī)藥生物再度成為拋售重點,本周被北上資金凈賣出近13億元;建筑裝飾、計算機、電子等行業(yè)本周也被北上資金凈賣出超億元。
春節(jié)后,新基建建設加速,推升硅片價格上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至本周,多晶硅致密料從去年底230元/公斤上漲至241元/公斤,漲幅為4.78%;硅片價格漲幅更大,單晶硅片從5.70元/片反彈至6.39元/片,漲幅高達12.11%。
光伏行業(yè)的高景氣度,直接推升了相關上市公司的業(yè)績。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至本周末,A股光伏設備行業(yè)共有18家公司發(fā)布2021年業(yè)績預告,其中13家預增,占比超過七成,并且有8家凈利潤預計增長超100%。
光伏巨頭隆基股份今年以來已連續(xù)2次上調(diào)硅片價格,本周北上資金斥資5.42億元凈買入隆基股份,每個交易日都在加倉,合計增持逾816萬股,隆基股份本周也出現(xiàn)見底反彈的趨勢。
陽光電源集光伏、風能、儲能、氫能等多項新能源概念于一身,成為今年來北上資金最喜愛的個股。雖然陽光電源股價從去年10月見頂以來持續(xù)下跌,但北上資金近期逆勢加倉,連續(xù)五周凈買入,持倉由年初的1.56億股增至目前1.88億股,持倉連續(xù)創(chuàng)歷史新高。
通威股份、明陽智能、天合光能、正泰電器等光伏概念股本周也獲得北上資金加倉。另外,匯川技術、國電南瑞、璞泰來、東方電氣等新能源概念股本周也獲得北上資金超億元凈買入。
國泰君安預計,2022年全球新能源車、光伏等板塊有望分別實現(xiàn)53%、40%的增速,景氣依然十分強勁,在2022年宏觀環(huán)境下難能可貴,有望持續(xù)超出市場預期。而相關個股調(diào)整的時間和空間均已十分充分,市場已積聚了足夠的反擊力量。
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
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