本報記者 徐一鳴

    工業(yè)和信息化部聯(lián)合科學(xué)技術(shù)部、自然資源部近日印發(fā)的《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（以簡稱《規(guī)劃》）提出，到2025年，原材料工業(yè)保障和引領(lǐng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強；增加值增速保持合理水平，在制造業(yè)中比重基本穩(wěn)定；新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，占原材料工業(yè)比重明顯提高；初步形成更高質(zhì)量、更好效益、更優(yōu)布局、更加綠色、更為安全的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

    受此利好消息提振。12月30日，原材料板塊整體漲幅達0.40%。板塊內(nèi)507只個股中，255只個股實現(xiàn)上漲，占比50.30%。其中，聚石化學(xué)收漲20cm，貴繩股份、西隴科學(xué)、美邦股份、四川美豐、大洋生物、長江材料、新華制藥、北化股份、華斯股份等個股漲停。

    政策利好下，原材料哪些行業(yè)、個股會因此長期收益？

    鋼鐵行業(yè)

    在《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》新聞發(fā)布會上，工信部原材料工業(yè)司副司長常國武表示，鼓勵龍頭企業(yè)實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團。依托優(yōu)勢企業(yè)，在不銹鋼、特殊鋼、無縫鋼管和鑄管等領(lǐng)域分別培育1家至2家專業(yè)化領(lǐng)航企業(yè)。

    結(jié)合政策面分析，天風(fēng)證券分析師楊誠笑表示，當(dāng)前鋼材庫存已基本回落至往年同期水平，需求端的變化主要體現(xiàn)在國家對地產(chǎn)端的政策方向的轉(zhuǎn)變，隨著地產(chǎn)端需求的改善，鋼材庫存的進一步下降，疊加鋼材產(chǎn)量的限制，鋼企對上游話語權(quán)的提升，鋼企利潤或?qū)⒃俅斡瓉砀吖鈺r刻。

    上述券商推薦標(biāo)的：沙鋼股份、新鋼股份、海南礦業(yè)。

    稀土行業(yè)

    《規(guī)劃》提及，做強做大稀土企業(yè)集團，鼓勵稀有金屬企業(yè)加快整合。常國武表示，要營造良好行業(yè)發(fā)展環(huán)境。鼓勵稀土企業(yè)按照市場化、法治化原則開展兼并重組，支持稀土企業(yè)集團向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，提升自身發(fā)展能力和品牌影響力。支持優(yōu)勢地區(qū)，加快轉(zhuǎn)型升級，打造稀土產(chǎn)業(yè)集群。

    據(jù)記者梳理，部分上市稀土公司已率先垂范，12月22日晚間五礦稀土公告稱，公司接到中國五礦通知，經(jīng)國資委研究并報國務(wù)院批準(zhǔn)，同意中鋁集團、中國五礦、贛州市人民政府等進行相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組。

    五礦稀土表示，本次重組后，公司控股股東仍為五礦稀土集團有限公司，實際控制人將由中國五礦變更為新公司。

    在東北證券分析師曾智勤看來，稀土行業(yè)正處于供需重塑的新時代起點，估值體系有望重構(gòu)。未來有望復(fù)刻歷史上鋰鈷新能源需求高增的邏輯，伴隨著價格中樞上移，企業(yè)或持續(xù)兌現(xiàn)高盈利。

    上述券商推薦標(biāo)的：北方稀土、五礦稀土、包鋼股份、盛和資源、廈門鎢業(yè)。

    石化化工

    《規(guī)劃》提出，到2025年，產(chǎn)業(yè)布局與生產(chǎn)要素更加協(xié)同，在原材料領(lǐng)域形成5個以上世界級先進制造業(yè)群。化工園區(qū)集約水平顯著提升，形成一批石化產(chǎn)業(yè)基地。

    可以看到，“雙碳”目前對石化大宗材料提出了新的要求和目標(biāo)。政策面驅(qū)動帶來新的發(fā)展機遇，綠色環(huán)保的新型化工材料正如火如荼。比如，生物基材料主要利用谷物、豆科、秸稈、竹木粉等可再生生物質(zhì)為原料制造的新型材料和化學(xué)品以及可降解塑料減少環(huán)境污染等。

    據(jù)記者梳理，代表公司分別為華峰化學(xué)、華魯恒升、中泰化學(xué)等。

    有色金屬

    《規(guī)劃》提及，推動機械掘進及連續(xù)開采、離子吸附型稀土礦綠色高效開采、稀土多金屬礦伴生資源及鹽湖鋰等資源高效利用、提取分離過程物料循環(huán)、超高純金屬及靶材制備等新技術(shù)研發(fā)。

    以鹽湖提鋰技術(shù)為例，作為引領(lǐng)新能源的金屬板塊，部分企業(yè)開始布局海外市場。

    據(jù)記者梳理，隨著全球鋰價的持續(xù)上漲，南美鹽湖鋰資源開發(fā)熱度不斷提升，以阿根廷鹽湖項目為代表的南美鋰資源開發(fā)提速，除了傳統(tǒng)的贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰等企業(yè)外，包括盛新鋰能、紫金礦業(yè)、寧德時代等中國企業(yè)開始布局南美鹽湖鋰資源。

    建材行業(yè)

    《規(guī)劃》指出，推動水泥深度脫硫脫硝、化學(xué)團聚強化除塵、高效低碳節(jié)能等新技術(shù)研發(fā)。推進非金屬礦分級提純、晶形保護、粒形粒貌控制技術(shù)，特種玻璃熔化成型技術(shù)，先進陶瓷粉體制備技術(shù)等。

    中國銀河證券分析師王婷認為，環(huán)保政策下，玻璃纖維市場需求增量將大于供應(yīng)增量，玻璃纖維供需緊張的格局或?qū)⒀永m(xù)。陶瓷纖維與傳統(tǒng)重質(zhì)耐火材料相比，可有效降低能源消耗20-40%，在下游應(yīng)用行業(yè)生產(chǎn)過程中起到節(jié)能環(huán)保的重要作用。

    相關(guān)公司包括陶瓷技術(shù)龍頭魯陽節(jié)能、碳纖維玻璃技術(shù)龍頭光威復(fù)材等。

    總體來看，前海開源基金首席經(jīng)濟學(xué)家楊德龍對記者表示，政策是投資機會的風(fēng)向標(biāo)，投資者需抓住符合經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)型的領(lǐng)域，目前A股很難出現(xiàn)普漲普跌行情，投資者一定要從基本面的角度去抓住好行業(yè)好公司的機會，耐心等待一個好價格來重倉配置。

    圖為：部分原材料個股市場表現(xiàn) 制表：徐一鳴

（編輯 喬川川 策劃 張穎）