本報(bào)記者 周尚伃

    9月17日，證監(jiān)會(huì)召開第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2020年第138次發(fā)審委會(huì)議，其中，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（首發(fā)）獲通過(guò)（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）。

    對(duì)于中金公司首發(fā)，證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)中金公司的問(wèn)詢主要集中在四個(gè)方面，一是瑞幸咖啡項(xiàng)目問(wèn)題，中金公司存在瑞幸咖啡等服務(wù)項(xiàng)目被投資者訴訟要求承擔(dān)連帶賠償責(zé)任的情形。二是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，目前中央?yún)R金持有中金公司44.32%股權(quán)，同時(shí)直接及間接持有申萬(wàn)宏源、中信建投和銀河證券的股權(quán)。三是業(yè)務(wù)問(wèn)題，雖然中金公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，但投行業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)占比與可比公司存在較大差異。四是中金財(cái)富的問(wèn)題，2017年中金公司收購(gòu)中國(guó)中投證券并更名為中金財(cái)富證券，目前整合工作仍在進(jìn)行中。

    據(jù)記者了解，中金公司登陸A股后，“A+H”股的上市券商將再添一員。從歷程來(lái)看，5月15日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布了中金公司首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書。招股說(shuō)明書顯示，中金公司擬發(fā)行不超過(guò)4.59億股A股股票（不超過(guò)本次發(fā)行上市后總股本的9.5%）。本次發(fā)行募集資金總額將根據(jù)詢價(jià)后確定的每股發(fā)行價(jià)格乘以實(shí)際發(fā)行股數(shù)確定。

    緊接著，7月20日，中金公司發(fā)布建議修改A股發(fā)行方案及授權(quán)公告，公告顯示，公司擬將發(fā)行數(shù)量由4.59億股變更為14.38億股，占總股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股發(fā)行方案的其他內(nèi)容不變。不過(guò)，據(jù)證監(jiān)會(huì)9月1日披露的最新招股說(shuō)明書顯示，發(fā)行方案仍為4.59億股。

    據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者了解，從中金公司發(fā)布的中期業(yè)績(jī)來(lái)看，上半年，實(shí)現(xiàn)收入及其他收益總額142.9億元，同比增長(zhǎng)40.1%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤(rùn)30.5億元，同比增長(zhǎng)62.3%。若以此業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，與39家A股上市券商相比，其營(yíng)收、凈利潤(rùn)均能躋身前十。

（編輯 李波）