沉寂許久的LED板塊又開始“熱鬧”了。近期，英飛特、瑞豐光電、聚飛光電、三安光電等公司股價(jià)接連大漲。記者梳理公開信息并采訪業(yè)內(nèi)人士獲悉，其背后邏輯是MiniLED市場爆發(fā)在即：隨著索尼、三星等大屏產(chǎn)品的推出，Mini/MicroLED今年開始快速滲透，大屏市場開啟快速增長；與此同時(shí)，在蘋果介入后，MiniLED小屏市場有望快速形成規(guī)模。這將給LED板塊帶來強(qiáng)勁的增長動(dòng)力。

    最新進(jìn)展不斷

    5月份以來，英飛特、瑞豐光電、聚飛光電、三安光電等LED概念股開始受到市場青睞，近日更是股價(jià)接連大漲。比如，自5月6日至7月23日，三安光電股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)64.99%，瑞豐光電股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)86.83%，英飛特股價(jià)累計(jì)漲幅更是高達(dá)184.21%。

    查閱公開信息，上述公司或多或少于近期披露了在MiniLED領(lǐng)域的進(jìn)展。

    比如，瑞豐光電披露，目前公司MiniLED已經(jīng)開始批量出貨，也有搭載瑞豐MiniLED背光產(chǎn)品的終端產(chǎn)品面世，預(yù)計(jì)2021年下半年還會(huì)有更多搭載瑞豐MiniLED背光產(chǎn)品面世。此外，公司Mini車燈項(xiàng)目正處于研發(fā)階段。

    英飛特表示，公司具備MiniLED顯示屏的驅(qū)動(dòng)技術(shù)，但目前尚未開展相關(guān)應(yīng)用。聚飛光電披露，公司MinilLED產(chǎn)品可應(yīng)用在顯示屏、電競、電視、平板、車載電子等領(lǐng)域，部分產(chǎn)品正配合客戶批量供貨。三安光電表示，公司已經(jīng)持續(xù)出貨MiniLED芯片。

    近期，有多家公司將發(fā)布MiniLED新品。其中，三星將在7月29日發(fā)布首款MiniLED背光電競顯示器OdysseyNeoG9.TCL科技表示，將于近期發(fā)布全球首款MiniLED曲面顯示器產(chǎn)品，預(yù)計(jì)下半年量產(chǎn)。

    記者注意到，針對投資者的關(guān)注，更多的上市公司于近期披露MiniLED最新進(jìn)展。

    比如，航天彩虹披露，公司正在積極推進(jìn)MiniLED用反射膜產(chǎn)品的研發(fā)工作，從產(chǎn)品性能、設(shè)計(jì)加工工藝、簡化裁切工藝方面加快布局。東山精密表示，公司MiniLED在TV、顯示器、筆電和pad等領(lǐng)域均有布局，目前在TV市場已有量產(chǎn)機(jī)種，年內(nèi)將會(huì)加快推進(jìn)筆電、pad等領(lǐng)域的客戶合作。芯瑞達(dá)披露，公司已就多項(xiàng)MiniLED車載顯示技術(shù)與客戶進(jìn)行方案確認(rèn)，公司現(xiàn)有MiniLED產(chǎn)能可滿足當(dāng)下客戶需求。

    飛凱材料披露，公司雖暫未形成MiniLED相關(guān)產(chǎn)品，但正在布局MiniLED封裝配套材料。國星光電表示，公司Mini背光產(chǎn)品可應(yīng)用相關(guān)場景，公司將積極爭取與國內(nèi)外知名客戶開展更多的合作。

    機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研

    記者注意到，在一季報(bào)亮麗業(yè)績的指引下，機(jī)構(gòu)自5月份以來密集調(diào)研LED概念股。Choice數(shù)據(jù)顯示（統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為“申萬行業(yè)新”，下同），近3個(gè)月以來，有23家LED概念股披露了機(jī)構(gòu)調(diào)研情況，多家公司被調(diào)研次數(shù)之密、接待機(jī)構(gòu)數(shù)量之多，令人驚嘆。

    具體來看，利亞德、洲明科技2家公司近3個(gè)月來均接待機(jī)構(gòu)調(diào)研13次，接待數(shù)量分別為245家、127家。查看利亞德最近2次調(diào)研記錄，參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有建信信托、東方財(cái)富證券、中道投資、北京樂正資本管理有限公司等。而近期調(diào)研洲明科技的機(jī)構(gòu)則包括君茂資本、瑞瀚資產(chǎn)、太平洋證券、信達(dá)澳銀基金、長江證券等。

    機(jī)構(gòu)調(diào)研比較多的公司還有聚飛光電、聚燦光電、英飛特、雷曼光電等，其接待機(jī)構(gòu)調(diào)研的次數(shù)分別為5次、4次、4次、4次。此外，歐普照明、崧盛股份、隆利科技、瑞豐光電、鴻利智匯等公司均接受了3次機(jī)構(gòu)調(diào)研，艾比森、芯瑞達(dá)、奧拓電子則接受了2次機(jī)構(gòu)調(diào)研。

    更為值得關(guān)注的是，半年報(bào)業(yè)績預(yù)告顯示，繼一季度后，多家LED概念股上半年度繼續(xù)保持業(yè)績高增長。根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有12家LED概念股發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，10家公司實(shí)現(xiàn)同比增長，其中4家有望翻倍，尤以聚燦光電、雷曼光電、木林森的業(yè)績最“靚”。

    聚燦光電披露，預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6000萬元至8000萬元，同比增長338.65%至484.87%。雷曼光電預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1800萬元至2300萬元，同比增長217.60%至305.82%。木林森預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6億元至7億元，同比增長160.79%至204.26%。英飛特預(yù)計(jì)上半年業(yè)績同比增長90%至110%。

    記者查閱，聚燦光電一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1541.13萬元，同比增長193.84%。雷曼光電一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤390.21萬元，同比減少22.04%；木林森一季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.97億元，同比增長164.55%。

    對于業(yè)績增長的原因，雷曼光電在半年報(bào)業(yè)績預(yù)告中披露，一是海外出口市場逐步恢復(fù)，基于COB先進(jìn)技術(shù)的MicroLED超高清顯示產(chǎn)品增速加快，今年上半年出口訂單飽滿，公司海外收入同比增長；二是國內(nèi)顯示市場需求持續(xù)增長，在5G+8K的超高清視覺新變革的推動(dòng)下，公司基于COB先進(jìn)技術(shù)的MicroLED顯示產(chǎn)品在專業(yè)顯示、商業(yè)顯示、民用顯示三個(gè)賽道進(jìn)行生態(tài)布局，市場份額持續(xù)提升，從而帶動(dòng)國內(nèi)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)快速增長。

    崧盛股份、立達(dá)信、利亞德也有望取得不錯(cuò)的半年度業(yè)績。據(jù)崧盛股份披露，公司預(yù)計(jì)1月至6月營收為5.5億元至7億元，同比增長104.62%至160.42%；預(yù)計(jì)凈利潤為6000萬元至7600萬元，同比增長49.35%至89.17%。