本報記者 冷翠華

    特斯拉進軍車險業(yè)務(wù)正在提速。

    特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克近日在社交媒體上表示，特斯拉希望10月份在美國得克薩斯州推出其為不同用戶量身定做的個性化的汽車保險產(chǎn)品，并進一步推廣。

    特斯拉在中國也已經(jīng)在布局保險業(yè)務(wù)。天眼查信息顯示，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司于去年8月份成立。

    特斯拉積極進軍車險業(yè)務(wù)，但從國內(nèi)保險公司對新能源車保險的態(tài)度來看，卻十分謹(jǐn)慎。原因何在？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，核心因素在于，新能源車保險廣闊的前景和險企經(jīng)營虧損的現(xiàn)實產(chǎn)生了巨大反差，險企因此行動審慎。但毫無疑問，即使前方有迷霧飄散，險企也必須嘗試前行。

    車企優(yōu)勢：

    個性化產(chǎn)品設(shè)計和銷售

    特斯拉無論是在美國還是中國，其涉足車險業(yè)務(wù)皆是通過旗下的保險經(jīng)紀(jì)公司落地。不過保險經(jīng)紀(jì)公司作為中介機構(gòu)，并不能直接承保汽車風(fēng)險，那么，特斯拉將如何深度參與車險業(yè)務(wù)？

    昱淳精算咨詢合伙人徐昱琛對《證券日報》記者表示，特斯拉作為汽車主機廠，其擁有大量車險客戶，即掌握了渠道優(yōu)勢。同時，特斯拉對新能源車的風(fēng)險特點、客戶需求等有深刻認(rèn)識，盡管其并不直接承保汽車風(fēng)險，但可以深度參與保險產(chǎn)品設(shè)計，并通過合作險企來承接這些保單。

    早在特斯拉2020年三季度財報說明會上，馬斯克就提出，保險將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險業(yè)務(wù)價值將占到整車業(yè)務(wù)價值的30%到40%。分析人士認(rèn)為，隨著特斯拉保險業(yè)務(wù)的推出并做大，其盈利水平將大幅提升。

    某財產(chǎn)再保險公司創(chuàng)新實驗室相關(guān)負(fù)責(zé)人林源（化名）對記者表示，以特斯拉為代表的造車新勢力積極布局保險業(yè)務(wù)，一方面是因為其主業(yè)需要，更好滿足車主的個性化需求；另一方面是可以拓展新的業(yè)務(wù)模式，通過保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實現(xiàn)輕資產(chǎn)運營，并賺取穩(wěn)定利潤。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此前行業(yè)已經(jīng)有不少車企險企深度合作的案例，部分財險公司直接由車企控股。隨著新能源汽車保險市場的壯大，雙方在業(yè)務(wù)層面的合作將更加緊密，尤其是在個性化的車險產(chǎn)品設(shè)計和銷售方面，車企可能發(fā)揮主導(dǎo)作用，而險企則發(fā)揮其風(fēng)險承保、售后服務(wù)等方面的優(yōu)勢。

    車企積極布局新能源車保險，與這一市場巨大的發(fā)展前景關(guān)系緊密。公安部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全國新能源汽車保有量達603萬輛，占汽車總量的2.06%。同時，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。上述財產(chǎn)再保險公司根據(jù)存量傳統(tǒng)燃油車的報廢期限等測算，到2035年，預(yù)計全行業(yè)新能源車險年度保費將提升至2000億元左右。

    “對于車險全行業(yè)而言，車險增量市場主要來自新能源汽車保險。”錦泰保險相關(guān)負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示。

    面對這一市場，更熟悉產(chǎn)品風(fēng)險點并擁有渠道優(yōu)勢的汽車廠商，積極進行布局也就不難理解。

    險企緊盯動向

    行動審慎

    面對新能源汽車保險巨大的市場前景，保險公司自然不會放過，凡是有車險業(yè)務(wù)的險企都對此保持高度關(guān)注。但從目前來看，不同險企在實際行動上卻有較大區(qū)別，尤其是部分中小險企參與該市場十分謹(jǐn)慎。

    分析人士認(rèn)為，核心原因在于廣闊的市場前景和現(xiàn)實的經(jīng)營困境產(chǎn)生了矛盾。“從發(fā)展的角度看，新能源汽車保險滲透率提升趨勢不可逆轉(zhuǎn)，是車險增量市場的重要來源，保險公司通過實際展業(yè)來積累相關(guān)數(shù)據(jù)以及風(fēng)控經(jīng)驗等都必不可少。”徐昱琛表示，但從目前的經(jīng)營來看，由于制造工藝、技術(shù)特點等差異，保險公司的新能源汽車保險業(yè)務(wù)面臨著賠付率高企、承保虧損等現(xiàn)實難題。

    中國人保副總裁、人保財險總裁于澤分析認(rèn)為，目前新能源車還處在初級階段，各主機廠的產(chǎn)品和產(chǎn)品性能以及一些產(chǎn)品的駕駛操作差別較大，是新能源汽車保險賠付率較高的重要原因，但隨著新能源車的迭代升級，包括科技手段提升之后，新能源車的駕駛操控和安全性都會有大的提升。

    長安保險車險部副總經(jīng)理賈振雷對《證券日報》記者表示，新能源車賠付率較高，還有一個原因，即其動力系統(tǒng)、風(fēng)險因子與傳統(tǒng)燃油車不盡相同，查勘員對事故車輛定損經(jīng)驗較欠缺，維修成本把控難。同時，中小險企掌握的新能源車承保理賠數(shù)據(jù)量有限，風(fēng)險保費測算與定價也是一個難題。

    林源認(rèn)為，新能源汽車保險目前的賠付率較高主要有兩方面原因，一是目前的新能源汽車保險費率充足度稍有不足，賠付率過高；二是新能源汽車中營運車輛占比較高（包括登記為私家車但實際有營運的車輛），其使用頻次及出險頻率都較高。而根據(jù)新能源汽車保險專屬條款征求意見稿，其保障責(zé)任進一步明確，范圍有所拓展，短期內(nèi)賠付率還可能進一步提升。

    從保險公司的行動來看，目前存在明顯分化，大型險企積極性更高。例如，據(jù)于澤介紹，上半年，人保財險新能源汽車保費收入40.3億元，同比增長60%，保費貢獻度3.3%。“我們將抓住新能源快速發(fā)展的機遇，大力拓展新能源汽車保險。無論在定價上還是銷售渠道上，都做了充分準(zhǔn)備。”

    “在趨勢面前，唯有跟進。”屬于中小險企的錦泰保險對《證券日報》記者表示，該公司一直對新能源車險保持密切跟蹤和積極探索做好承保理賠相關(guān)準(zhǔn)備。未來，將以“審慎”原則積極推進新能源車險的發(fā)展。另一中小財險公司相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，該公司曾嘗試承保某運營平臺的一批新能源車，然而超高賠付率讓其在進行季度經(jīng)營回顧時忍痛按下“暫停鍵”。

    整體而言，多數(shù)財險公司目前在新能源汽車保險領(lǐng)域采取了審慎的行動，但在該領(lǐng)域的研究、探索和嘗試必定越來越多，最終新能源汽車保險市場將成為車險市場新的主角。