■本報(bào)記者 呂東

    面對(duì)自身資本的快速消耗，自去年7月份定增方案被否后，南京銀行于日前再度啟動(dòng)定增。雖然此次定增的融資金額仍定為不超過(guò)140億元，但參與認(rèn)購(gòu)的公司卻是“有進(jìn)有退”。

    新定增方案募資140億元

    法巴銀行、中煙江蘇加入認(rèn)購(gòu)

    根據(jù)南京銀行披露的定增預(yù)案，該行擬非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)16.69億股，募集資金總額不超過(guò)140億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，以提高核心一級(jí)資本充足率。

    南京銀行列出了4名特定發(fā)行對(duì)象，分別為法國(guó)巴黎銀行、南京紫金投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)紫金投資）、江蘇交通控股有限公司、中國(guó)煙草總公司江蘇省公司（下稱(chēng)中煙江蘇），認(rèn)購(gòu)股份上限分別為1.21億股、1.94億股、10.176億股和3.63億股。上述4家發(fā)行對(duì)象均將以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)南京銀行此次發(fā)行的股票。

    以按照發(fā)行股數(shù)上限完成發(fā)行計(jì)算，此次南京銀行非公開(kāi)發(fā)行完成后，法國(guó)巴黎銀行（含QFII）持股比例將為13.70%，紫金投資持股比例將為12.25%，交通控股持股比例將為10%，中煙江蘇持股比例將為3.57%。南京銀行表示，此次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生改變。

    值得注意的是，相比于去年7月份被否的定增方案，此次南京銀行雖然在定增股份數(shù)量及募資規(guī)模上完全一致，但認(rèn)購(gòu)該行非公開(kāi)發(fā)行股份的對(duì)象發(fā)生了不少變化。不但發(fā)行對(duì)象從上次的5家減少至4家，上一次定增方案中擬參與認(rèn)購(gòu)的太平人壽、南京高科和鳳凰集團(tuán)紛紛退出，法國(guó)巴黎銀行與中煙江蘇則為新加入的認(rèn)購(gòu)對(duì)象。其中，法國(guó)巴黎銀行為該行目前單一第一大股東，持股數(shù)量為12.73億股（含QFII）。另外，紫金投資和交通控股的擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量也都較上一次定增方案披露的有所增加，紫金投資從此前的1.82億股增至1.94億股，交通控股認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量增加更多，從原來(lái)的6.48億股大幅提升至10.176億股。

    據(jù)了解，南京銀行此次定增方案除須經(jīng)該行股東大會(huì)逐項(xiàng)審議通過(guò)外，還要取得銀保監(jiān)會(huì)江蘇監(jiān)管局、證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。而南京銀行去年7月份的定增方案就未獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)通過(guò)。

    在此之前，上市銀行再融資被否確屬少見(jiàn)。根據(jù)南京銀行彼時(shí)披露的被否細(xì)節(jié)：由于證監(jiān)會(huì)發(fā)審委在對(duì)其非公開(kāi)發(fā)行股份表決時(shí)，同意票數(shù)未達(dá)到3票，因此導(dǎo)致其定增最終未獲通過(guò)。但南京銀行并未說(shuō)明是何原因?qū)е略撔猩蠒?huì)時(shí)同意票數(shù)不足。

    一季度資本充足率下滑

    若成功“補(bǔ)血“將有較大改善

    在上市城商行中，南京銀行近幾年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速，同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量也保持穩(wěn)定，唯獨(dú)在資本充足率方面不甚理想。

    今年一季度，該行資本充足率水平持續(xù)下降。此次南京銀行再推定增方案，顯示出其進(jìn)行資本補(bǔ)充的意愿非常強(qiáng)烈。“本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金將有效補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本，提升公司核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率。”南京銀行方面表示。

    截至一季度末，南京銀行資本充足率水平出現(xiàn)下滑，除核心一級(jí)資本充足率較年初微增0.01個(gè)百分點(diǎn)至8.52%外，該行資本充足率及一級(jí)資本充足均較年初出現(xiàn)下降。其截至3月末的資本充足率為12.78%，較年初下降0.21個(gè)百分點(diǎn)；一級(jí)資本充足率為9.7%，較年初下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。在32家上市銀行中，南京銀行核心一級(jí)資本充足率位列倒數(shù)第三位，僅高于杭州銀行與鄭州銀行。

    根據(jù)南京銀行資本規(guī)劃的要求，其資本管理的最低目標(biāo)為：資本充足率≥11.5%；一級(jí)資本充足率≥9.5%；核心一級(jí)資本充足率≥8.5%。在本次非公開(kāi)發(fā)行后，南京銀行預(yù)測(cè)，其核心一級(jí)資本充足率將升至10.18%，一級(jí)資本充足率和資本充足率將變?yōu)?1.36%和14.44%。顯然，此次定增對(duì)于資本補(bǔ)充壓力很大的南京銀行來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

（策劃 呂東）