巨一科技IPO：技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展 業(yè)務(wù)布局緊隨新能源汽車?yán)顺?/h1>

2021-10-27 12:12  來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 黃群

    本報(bào)記者 黃群

    近日，安徽巨一科技股份有限公司（下稱“巨一科技”，688162）披露招股意向書。

    招股書顯示，巨一科技本次擬發(fā)行3425萬(wàn)股股票，募集資金約20億元，用于新能源汽車新一代電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化、汽車智能裝備產(chǎn)業(yè)化升級(jí)建設(shè)、通用工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)、技術(shù)中心建設(shè)、信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)等項(xiàng)目以及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。

    公司表示，項(xiàng)目實(shí)施后，公司在業(yè)務(wù)承接能力、生產(chǎn)效率及裝備水平等綜合實(shí)力將得到顯著提升，進(jìn)一步滿足國(guó)內(nèi)外高端品牌客戶需求，為公司可持續(xù)發(fā)展提供必要保障。

    智能裝備+電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)

    巨一躋身主流供應(yīng)商

    公開(kāi)資料顯示，巨一科技成立于2005年，是國(guó)內(nèi)專注于汽車等先進(jìn)制造領(lǐng)域，具備智能裝備和新能源汽車核心部件整體解決方案能力的主流供應(yīng)商，公司產(chǎn)品主要包括智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品。

    巨一科技智能裝備整體解決方案主要包括汽車白車身智能連接生產(chǎn)線、汽車動(dòng)力總成智能裝測(cè)生產(chǎn)線、動(dòng)力電池智能裝測(cè)生產(chǎn)線，融合了自主研發(fā)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)，為汽車整車和零部件、動(dòng)力電池等領(lǐng)域的客戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化、柔性化和智能化提供解決方案。

    新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)是新能源汽車的核心部件，巨一科技擁有包含電機(jī)、電機(jī)控制器、集成式電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)在內(nèi)的完整的新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)體系。

    巨一科技表示，公司核心技術(shù)均應(yīng)用到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，并最終體現(xiàn)在智能裝備整體解決方案和新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)品中。

    營(yíng)收凈利雙增長(zhǎng)

    在手訂單超36億元

    財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年、2019年、2020年以及2021年上半年（下稱“期內(nèi)”），巨一科技營(yíng)業(yè)收入分別為12.61億元、14.32億元、14.94億元和9.87億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為1216.91萬(wàn)元、1.51億元、1.28億元和9225.24萬(wàn)元。

    巨一科技還披露了2021年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)情況（未經(jīng)審計(jì)），公司預(yù)計(jì)2021年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.10億元至15億元，同比增加44.42%至65.37%;歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為1.15億元至1.35億元，同比增加122.42%至161.10%。公司表示，與2020年同期相比前三季度業(yè)績(jī)翻番預(yù)增，主要原因系公司智能裝備整體解決方案業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，盈利能力增強(qiáng)。

    值得關(guān)注的是，2020年受新冠疫情和競(jìng)品車型銷售等因素影響，巨一科技新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模下降。2020年下半年隨著國(guó)內(nèi)疫情逐漸緩解，公司新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.53億元，較2020年上半年收入回升趨勢(shì)明顯。2021年上半年，新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)，向東風(fēng)本田、廣汽本田等主要客戶供應(yīng)穩(wěn)定。2021年1-8月份已累計(jì)完成生產(chǎn)交付超過(guò)4.3萬(wàn)套，2021年度新能源電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的滾動(dòng)訂單總額為8.28萬(wàn)套。

    據(jù)披露，截止9月底公司在智能裝備領(lǐng)域的在手訂單余額超過(guò)36.0億元，并且新能源汽車智能生產(chǎn)線已成為公司訂單的主要來(lái)源，未來(lái)隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，公司智能裝備整體解決方案業(yè)務(wù)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

    技術(shù)自主創(chuàng)新

    研發(fā)實(shí)力突出

    巨一科技主要核心技術(shù)包括智能制造生產(chǎn)線的數(shù)字化規(guī)劃、設(shè)計(jì)、仿真和制造技術(shù)，汽車白車身智能連接技術(shù)，汽車動(dòng)力總成裝配與測(cè)量、測(cè)試技術(shù)，鋰動(dòng)力電池及燃料電池裝配技術(shù)、數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù)等智能裝備整體解決方案相關(guān)18項(xiàng)核心技術(shù)以及新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)核心技術(shù)，公司技術(shù)來(lái)源主要依靠自身在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的自主研發(fā)。

    巨一科技先后主持或參與了國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國(guó)家科技支撐計(jì)劃、國(guó)家智能制造專項(xiàng)、國(guó)家863計(jì)劃、安徽省重大科技專項(xiàng)等國(guó)家及省部級(jí)項(xiàng)目40余項(xiàng)，先后獲得安徽省科學(xué)技術(shù)一等獎(jiǎng)3項(xiàng)，中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)3項(xiàng)，安徽省專利金獎(jiǎng)1項(xiàng)；獲得授權(quán)國(guó)家發(fā)明專利232項(xiàng)，這些也是公司技術(shù)自主創(chuàng)新能力的體現(xiàn)。

    記者注意到，巨一科技的核心技術(shù)產(chǎn)品收入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為97.89%、99.21%和99.12%。最近三年，公司累計(jì)研發(fā)投入累計(jì)4.06億元，占最近三年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入比例為9.70%，充分體現(xiàn)出巨一科技作為科創(chuàng)板公司的核心價(jià)值屬性。

    汽車變革時(shí)代已來(lái)

    投資20億元夯實(shí)主業(yè)

    目前，汽車行業(yè)正處于重大變革時(shí)期，新能源汽車的崛起和發(fā)展對(duì)汽車行業(yè)的市場(chǎng)和格局產(chǎn)生重大影響，也對(duì)上游設(shè)備和核心零部件供應(yīng)商產(chǎn)生重大影響。國(guó)家對(duì)智能裝備制造、人工智能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的政策支持力度不斷加大。

    憑借多年的研發(fā)技術(shù)積累、核心技術(shù)人員和團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)及客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)，公司已成為一流的汽車智能裝備供應(yīng)商。招股書顯示，巨一科技國(guó)際整車企業(yè)客戶包括英國(guó)捷豹路虎、特斯拉等；合資整車企業(yè)客戶包括上汽大眾、廣汽本田、東風(fēng)本田、東風(fēng)日產(chǎn)、奇瑞捷豹路虎等；造車新勢(shì)力整車企業(yè)客戶包括蔚來(lái)汽車、理想汽車、小鵬汽車等；國(guó)內(nèi)整車企業(yè)客戶包括中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、吉利汽車、長(zhǎng)城汽車、廣汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、江淮汽車、奇瑞汽車等；外資零部件企業(yè)客戶包括大眾變速器、格特拉克、麥格納、本田零部件、利納馬等；國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)客戶包括上汽變速器、青山工業(yè)、萬(wàn)里揚(yáng)、法士特、全柴動(dòng)力等；動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)客戶包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能等。

    目前公司的新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)主要應(yīng)用客戶包括東風(fēng)本田、廣汽本田、江淮汽車、奇瑞汽車、江鈴新能源、VNFAST等。巨一科技表示，公司未來(lái)將繼續(xù)深化與現(xiàn)有客戶的密切合作關(guān)系，在穩(wěn)定已批量供貨產(chǎn)品基礎(chǔ)上，努力獲取新開(kāi)發(fā)整車產(chǎn)品的配套搭載，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的穩(wěn)步提升；其次，基于服務(wù)本田等客戶的經(jīng)驗(yàn)積累，以及所建立的國(guó)際化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程體系和質(zhì)量保障體系，公司將通過(guò)零部件供應(yīng)、OEM等多種合作模式，拓展包括東風(fēng)日產(chǎn)、一汽大眾、天津大眾、大眾安徽、蔚來(lái)汽車、理想汽車在內(nèi)的合資品牌、造車新勢(shì)力等優(yōu)質(zhì)客戶，提升公司電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)客戶覆蓋范圍。

    本次巨一科技計(jì)劃募資20.03億元，用于新能源汽車新一代電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、汽車智能裝備產(chǎn)業(yè)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、通用工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目和信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目的建設(shè)以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。上述項(xiàng)目建成后，巨一科技將形成年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)（套）新能源汽車電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，并進(jìn)一步提升智能裝備領(lǐng)域數(shù)字化和智能化服務(wù)能力，增強(qiáng)公司面向國(guó)際一流同行的競(jìng)爭(zhēng)力，滿足國(guó)內(nèi)外高端客戶需求，加速推動(dòng)公司發(fā)展戰(zhàn)略落地。

（編輯 崔漫）