本報記者 陳紅
7月10日,蘇州工業(yè)園區(qū)和順電氣股份有限公司(以下簡稱“和順電氣”)發(fā)布公告稱,公司與上海京能領(lǐng)金新能源發(fā)展有限公司就中標(biāo)項目簽訂《設(shè)備采購合同》,合同設(shè)備含稅總價1.95億元,供應(yīng)周期為3年,項目總需求為30套移動電源綜合系統(tǒng),將分批供貨。該合同的履行預(yù)計對公司2025年度及未來年度經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
《證券日報》記者注意到,6月份以來,上市公司頻頻簽訂大額合同,其中,新能源(光伏、儲能、新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈)與算力領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出,成為訂單集中的核心板塊,彰顯出這些行業(yè)強勁的發(fā)展動能與市場需求。
新能源賽道多點開花
作為新能源領(lǐng)域的重要分支,光伏產(chǎn)業(yè)的訂單規(guī)模較為突出。6月中旬,第十八屆(2025)國際太陽能光伏和智慧能源&儲能及電池技術(shù)與裝備(上海)大會暨展覽會成功舉辦,展會期間眾多光伏企業(yè)集中達成合作。例如,協(xié)鑫集成科技股份有限公司(以下簡稱“協(xié)鑫集成”)與申能股份有限公司(以下簡稱“申能股份”)旗下子公司簽署1.2GW(吉瓦)光伏組件合同。據(jù)悉,申能股份于2024年啟動總裝機容量200萬千瓦的光伏發(fā)電項目,總投資73億元,預(yù)計2025年投用,協(xié)鑫集成中標(biāo)該項目光伏組件標(biāo)段一。
同期,上海愛旭新能源股份有限公司與全球高價值客戶新簽1.6GW分布式訂單,其中海外斬獲1.068GW,國內(nèi)斬獲580MW,其ABC組件因技術(shù)優(yōu)勢深受歐洲及其他海外市場客戶青睞。晶澳太陽能科技股份有限公司則加速全球化布局,不僅與斯里蘭卡最大EPC承包商HAYLEYSFENTONS簽署500MW組件采購協(xié)議,還與印度KNACKENERGY、REMESA分別達成2GW電池供貨、230MW組件供貨的MOU協(xié)議。
儲能領(lǐng)域同樣表現(xiàn)活躍。6月24日,晶科能源股份有限公司官微發(fā)布消息,其旗下子公司與希臘Metlen集團簽署戰(zhàn)略框架協(xié)議,雙方將在智利和歐洲市場部署超3吉瓦時儲能項目。目前正在推進的智利1.6GWh標(biāo)桿項目中,其子公司已經(jīng)開始供應(yīng)G25MWh儲能系統(tǒng),計劃2025年第四季度完成全部交付。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的合作則呈現(xiàn)出上下游深度綁定的特征。例如,6月5日,富臨精工股份有限公司發(fā)布公告稱,公司控股子公司江西升華新材料有限公司(以下簡稱“江西升華”)與寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱“寧德時代”)在原業(yè)務(wù)合作協(xié)議基礎(chǔ)上簽署補充協(xié)議,寧德時代支付5億元預(yù)付款支持江西升華江西基地(16萬噸/年磷酸鐵鋰正極材料產(chǎn)能)和四川三期(20萬噸/年磷酸鐵鋰產(chǎn)能)建設(shè);江西升華承諾2025年至2029年100%產(chǎn)能優(yōu)先生產(chǎn)符合寧德時代要求的材料,寧德時代則承諾每年采購量不低于其承諾產(chǎn)能的80%。
“這種‘產(chǎn)能優(yōu)先供應(yīng)+采購量保底’的模式,既保障了下游頭部企業(yè)的原材料穩(wěn)定,也為上游材料企業(yè)擴產(chǎn)提供了堅實支撐。”眾和昆侖(北京)資產(chǎn)管理有限公司董事長柏文喜認為,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度綁定,標(biāo)志著產(chǎn)業(yè)走向成熟。企業(yè)通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理降低成本、提升效率,增強整體競爭力,不僅有利于形成規(guī)模經(jīng)濟,推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,更能加速汽車電動化變革,進而帶動電池材料研發(fā)、充電樁建設(shè)等上下游產(chǎn)業(yè)升級,成為經(jīng)濟增長的新引擎。
算力板塊動作不斷
除新能源領(lǐng)域外,算力領(lǐng)域也動作不斷。具體來看,6月30日,甘肅金剛光伏股份有限公司發(fā)布關(guān)于孫公司簽訂重大算力銷售合同的公告稱,公司下屬孫公司與江蘇某大數(shù)據(jù)有限公司簽訂了《智算中心多元算力服務(wù)項目之服務(wù)協(xié)議》,合同含稅總金額3.99億元,服務(wù)期限5年。合同的順利履行將對公司2025年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
7月1日,廈門弘信電子科技集團股份有限公司披露關(guān)于控股子公司簽署日常經(jīng)營合同的公告,就提供算力設(shè)備及相關(guān)服務(wù)等事宜,公司控股子公司甘肅燧弘人工智能科技有限公司(以下簡稱“燧弘人工”)、甘肅燧弘綠色算力有限公司分別與X公司、Y公司簽署了《銷售合同》《服務(wù)協(xié)議》,合同金額分別為1.9億元、1.84億元。
中國城市專家智庫委員會常務(wù)副秘書長林先平向《證券日報》記者表示,算力領(lǐng)域大額合同的爆發(fā)與數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展緊密相關(guān)。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的廣泛應(yīng)用,對基礎(chǔ)設(shè)施的需求顯著提升。相關(guān)訂單的快速增長既體現(xiàn)了企業(yè)和社會對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重視,也將進一步推動科技創(chuàng)新。不僅能催生新業(yè)態(tài)、提升各行業(yè)效率,還能吸引資本、人才流入,加速數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚,帶動芯片、服務(wù)器等相關(guān)產(chǎn)業(yè)繁榮。
“總體來看,新能源產(chǎn)業(yè)在全球碳中和目標(biāo)驅(qū)動下,國內(nèi)外需求共振釋放增長潛力;算力領(lǐng)域則依托技術(shù)進步,訂單快速增加。兩大領(lǐng)域的活躍不僅為企業(yè)帶來業(yè)績增量,更凸顯出綠色轉(zhuǎn)型與數(shù)字化升級是當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展的重要方向。”中國金融智庫特邀研究員余豐慧認為,展望未來,新能源產(chǎn)業(yè)需應(yīng)對技術(shù)迭代快、競爭激烈等挑戰(zhàn),算力領(lǐng)域則需突破技術(shù)瓶頸、數(shù)據(jù)安全及能耗問題,唯有克服上述障礙,才能持續(xù)引領(lǐng)市場發(fā)展,為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。
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