本報(bào)記者 李亞男

    6月17日，無(wú)錫市振華汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“無(wú)錫振華”）舉辦向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為5.2億元，將投向“廊坊振華全京申汽車零部件項(xiàng)目”及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”，擴(kuò)充京津冀地區(qū)現(xiàn)有客戶及潛在客戶的近地化配套產(chǎn)能。

    在本次路演活動(dòng)上，公司多位高管對(duì)投資者關(guān)心的項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化情況、定點(diǎn)項(xiàng)目情況等問(wèn)題進(jìn)行了詳細(xì)解答。

    具體來(lái)看，本次募投項(xiàng)目“廊坊振華全京申汽車零部件項(xiàng)目”產(chǎn)品為汽車沖壓及焊接零部件，項(xiàng)目投資總額為6.48億元，擬投入募集資金4.2億元。項(xiàng)目實(shí)施地位于河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，擬由公司全資子公司廊坊振華全京申汽車零部件有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廊坊振華”）實(shí)施。“補(bǔ)充流動(dòng)資金”項(xiàng)目主要用于公司日常運(yùn)營(yíng)所需，擬投入募集資金1億元。

    無(wú)錫振華董事、總經(jīng)理錢犇在回答《證券日?qǐng)?bào)》記者提問(wèn)時(shí)表示：“廊坊振華原有租賃場(chǎng)地不滿足客戶產(chǎn)能規(guī)劃，所以實(shí)施了本次募投項(xiàng)目，通過(guò)新建生產(chǎn)用房及相關(guān)配套設(shè)施，購(gòu)置自動(dòng)化沖壓、焊接及檢測(cè)設(shè)備，提升公司整體產(chǎn)能，大幅提升廊坊基地的配套服務(wù)能力。”

    上述募投項(xiàng)目成功實(shí)施達(dá)產(chǎn)后，將具備年產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)套汽車零部件的生產(chǎn)能力。

    無(wú)錫振華財(cái)務(wù)總監(jiān)錢琴燕告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者：“根據(jù)測(cè)算，廊坊振華全京申汽車零部件項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后年?duì)I業(yè)收入為8.03億元（不含稅），所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為12.78%，投資回收期為7.74年（稅后，含建設(shè)期），具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。”

    提及未來(lái)新增產(chǎn)能能否順利消化，錢犇則表示：“2024年，公司京津冀地區(qū)的業(yè)務(wù)收入規(guī)模同比顯著提升，本次新增產(chǎn)能已具有明確的意向客戶和訂單，具有良好的市場(chǎng)消化保障。”

    京津冀是我國(guó)重要的汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，擁有龐大的汽車產(chǎn)業(yè)配套需求和集中的客戶群體，包括北京車和家信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“理想汽車”）、小米汽車有限公司（以下簡(jiǎn)稱“小米汽車”）等主流整車制造商。近年來(lái)，京津冀地區(qū)聚焦新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)強(qiáng)化協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)協(xié)作，著力聯(lián)合打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車產(chǎn)業(yè)集群。

    無(wú)錫振華董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書匡亮在回答《證券日?qǐng)?bào)》記者提問(wèn)時(shí)表示：“募投項(xiàng)目的實(shí)施，一方面將提升公司對(duì)于京津冀地區(qū)整車廠客戶的就近配套能力，從而為下游客戶提供更加快捷和批量化的零部件供應(yīng)服務(wù)，并降低運(yùn)輸成本、實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品盈利能力的提升。另一方面公司將以本地化生產(chǎn)制造基地為支撐，在挖掘區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)現(xiàn)有客戶潛在訂單的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開(kāi)拓區(qū)域內(nèi)的其他潛在整車廠客戶汽車零部件產(chǎn)品需求，增強(qiáng)公司在京津冀區(qū)域的市場(chǎng)需求響應(yīng)能力與訂單交付能力。”

    無(wú)錫振華持續(xù)深耕于汽車零部件領(lǐng)域，主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊為沖壓零部件業(yè)務(wù)、分拼總成加工業(yè)務(wù)、選擇性精密電鍍加工業(yè)務(wù)和模具業(yè)務(wù)。其中，沖壓零部件業(yè)務(wù)2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.84億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重為61.98%，為公司主要營(yíng)業(yè)收入來(lái)源。

    目前，無(wú)錫振華已形成“無(wú)錫+上海+鄭州+寧德+武漢+廊坊”的多地聯(lián)動(dòng)布局。公司現(xiàn)有沖壓零部件業(yè)務(wù)下游客戶主要配套供應(yīng)華東、華中區(qū)域客戶，包括特斯拉（上海）有限公司、上汽通用汽車有限公司等。

    錢犇向記者表示：“截至目前，本次募投項(xiàng)目現(xiàn)有量產(chǎn)車型的客戶主要為小米汽車，公司也將積極開(kāi)發(fā)周邊客戶。”

    匡亮表示：“本次募投項(xiàng)目以新能源車型為主，目前獲得的定點(diǎn)項(xiàng)目主要聚焦于新能源車領(lǐng)域，技術(shù)工藝與現(xiàn)有業(yè)務(wù)一致，可兼容新能源車及傳統(tǒng)燃油車需求，能夠?yàn)楦鞣N類型的潛在客戶提供產(chǎn)品配套。”