本報記者 李昱丞
見習(xí)記者 解世豪
1月17日晚,博杰股份發(fā)布公告表示,為順應(yīng)高端制造發(fā)展需要,積極拓展工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域業(yè)務(wù)布局,公司擬與聯(lián)合投資人珠海格杰投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“格杰投資”)共同以現(xiàn)金形式收購哈挺精密機(jī)械(嘉興)有限公司、哈挺機(jī)床(上海)有限公司、萬氏(大連)機(jī)床有限公司(以下合稱“哈挺中國”)全部股權(quán)及相關(guān)業(yè)務(wù)與授權(quán)。
1月18日,博杰股份開盤不久即漲停,截至收盤,報收35.56元/股。
國內(nèi)咨詢機(jī)構(gòu)科方得Co-Found智庫秘書長張新原對《證券日報》記者表示:“博杰股份今日漲??赡苁鞘艿绞召徬⒌睦糜绊憽Mㄟ^收購海外公司的子公司,公司不僅可以進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)布局,還能借助哈挺中國的品牌和市場渠道,擴(kuò)大市場份額。”
公開資料顯示,博杰股份是一家工業(yè)自動化設(shè)備與配件商。哈挺中國在本次交易前隸屬于HardingeInc(以下簡稱“哈挺集團(tuán)”),哈挺集團(tuán)成立于1890年,是一家注冊于美國紐約州的有限公司,系在全球范圍內(nèi)生產(chǎn)和銷售車床、銑床、磨床及相關(guān)零部件的跨國公司。
哈挺中國作為領(lǐng)先的先進(jìn)材料數(shù)控切削機(jī)床整體解決方案供應(yīng)商,聚焦中小型超高精密加工,以行業(yè)領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品為核心,提供覆蓋數(shù)控機(jī)床、自動化產(chǎn)線和部分關(guān)鍵零部件在內(nèi)的一體化解決方案,在車銑磨三大市場已形成完善的產(chǎn)品矩陣。
“通過本次交易,上市公司戰(zhàn)略性切入數(shù)控機(jī)床賽道、布局工業(yè)母機(jī),打開市場空間和業(yè)績增長天花板,進(jìn)一步拓寬下游高端客戶資源、提高可持續(xù)發(fā)展能力。同時,標(biāo)的公司將納入上市公司合并報表范圍,從而提升上市公司盈利能力。”博杰股份相關(guān)人士對《證券日報》記者表示。
收購公告顯示,截至2023年11月份,標(biāo)的公司資產(chǎn)總額4.41億元,2023年1月份至11月份的營業(yè)收入為4.4億元,凈利潤為4269.11萬元。
本次交易價格為約1.27億美元(按交易鎖箱日2023年11月30日國家外匯管理局美元對人民幣匯率,折合人民幣約9億元),博杰股份與格杰投資按照70%、30%出資比例進(jìn)行收購。本次交易完成后,博杰股份將持有哈挺中國70%股權(quán)并將其納入本公司合并報表范圍。
為確保本次交易的順利實施,根據(jù)博杰股份與格杰投資簽署的協(xié)議,雙方擬按照70%、30%出資比例共同出資人民幣5億元成立珠海博達(dá)投資控股有限公司(暫定名),并由其全資成立珠海博機(jī)投資控股有限公司(暫定名),進(jìn)行并購貸款融資不超過人民幣4.5億元。
上述合計金額人民幣9.5億元在扣除本次交易相關(guān)費(fèi)用并預(yù)留鋪底流動資金后,將換匯并用于向交易對方支付本次交易對價。交易完成后,珠海博機(jī)投資控股有限公司將直接持有哈挺中國100%股權(quán)。
值得關(guān)注的是,交易雙方協(xié)議中規(guī)定了不競爭安排,協(xié)議生效后的五年內(nèi),哈挺集團(tuán)不得在許可區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)、銷售哈挺中國現(xiàn)有產(chǎn)品,哈挺中國不得在歐洲、北美等地區(qū)生產(chǎn)、銷售磨床產(chǎn)品以及任何現(xiàn)有產(chǎn)品及競品,亦不得在除上述地區(qū)外的世界其他地區(qū)銷售磨床產(chǎn)品。
(編輯 閆立良)
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