10月15日晚間，福達(dá)合金披露重組預(yù)案，本次交易包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓以及募集配套資金等四個(gè)部分。交易順利實(shí)施后，三門(mén)峽鋁業(yè)將實(shí)現(xiàn)重組上市。

    在重大資產(chǎn)置換部分，福達(dá)合金將截至評(píng)估基準(zhǔn)日全部資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與錦江集團(tuán)截至評(píng)估基準(zhǔn)日所持三門(mén)峽鋁業(yè)全部股份的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)的初步商定作價(jià)約為8.5億元，置出資產(chǎn)最終承接主體為福達(dá)合金現(xiàn)任實(shí)控人王達(dá)武或其指定的第三方。

    在發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分，上市公司擬向錦江集團(tuán)、正才控股、恒嘉控股、延德實(shí)業(yè)、杭州曼聯(lián)以及三門(mén)峽鋁業(yè)財(cái)務(wù)投資人發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其持有的三門(mén)峽鋁業(yè)剩余股權(quán)，發(fā)行價(jià)11.99元/股。

    根據(jù)交易協(xié)議，交易各方初步商定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為不超過(guò)152億元。

    披露顯示，三門(mén)峽鋁業(yè)共有18位股東，持股5%以上的有5位，錦江集團(tuán)、正才控股、恒嘉控股、延德實(shí)業(yè)、杭州曼聯(lián)分別持股31.3439%、23.2249%、7.9545%、6.6000%、6.6000%。其中，正才控股隸屬于錦江集團(tuán)。

    福達(dá)合金表示，目前其主營(yíng)業(yè)務(wù)為電接觸材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本次重組標(biāo)的三門(mén)峽鋁業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，交易完成后，上市公司將轉(zhuǎn)型為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合性鋁業(yè)集團(tuán)。

    據(jù)介紹，三門(mén)峽鋁業(yè)是國(guó)內(nèi)第一家利用國(guó)產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營(yíng)企業(yè)，目前擁有三門(mén)峽鋁業(yè)、興安化工、復(fù)晟鋁業(yè)、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業(yè)，分布于我國(guó)鋁土礦資源最豐富的河南省、山西省和廣西壯族自治區(qū)，資源稟賦優(yōu)勢(shì)突出。同時(shí)參股華錦鋁業(yè)、龍州新翔兩家氧化鋁企業(yè)，參股錦聯(lián)鋁材、華仁新材、焦作萬(wàn)方、寧創(chuàng)新材四家電解鋁企業(yè)。

    截至2020年末，三門(mén)峽鋁業(yè)氧化鋁合計(jì)權(quán)益產(chǎn)能達(dá)788萬(wàn)噸/年。根據(jù)鋁行業(yè)權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)阿拉?。ˋLD）鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以截至2020年末氧化鋁生產(chǎn)能力排名，三門(mén)峽鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能位居全國(guó)第四，全球第七。三門(mén)峽鋁業(yè)是國(guó)內(nèi)三大氧化鋁現(xiàn)貨供應(yīng)商之一，可供交易的氧化鋁占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首位。

    披露顯示，三門(mén)峽鋁業(yè)2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入204億元，凈利潤(rùn)10.5億元；2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100億元，凈利潤(rùn)13.6億元。

    在股份轉(zhuǎn)讓部分，王達(dá)武和王中男擬將其分別持有的上市公司725萬(wàn)股、40.6萬(wàn)股無(wú)限售條件股份，合計(jì)765.6萬(wàn)股股份轉(zhuǎn)讓給錦江集團(tuán)或其指定的主體；各方確認(rèn)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為24.82元/股，轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)共計(jì)為1.9億元左右，錦江集團(tuán)或其指定的主體以現(xiàn)金用于支付受讓目標(biāo)股份的對(duì)價(jià)。

    本次交易完成后，福達(dá)合金將持有三門(mén)峽鋁業(yè)100%股權(quán)，上市公司的控股股東將變更為錦江集團(tuán)，實(shí)際控制人變更為鈄正剛。

    此外，本次交易中，福達(dá)合金擬采用詢價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過(guò)30億元。