中遠海發(fā)12月10日晚間公告稱，擬通過非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，以18億元的價格向中國國有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司（籌）（下稱“混改基金”）轉(zhuǎn)讓中遠海運租賃35.22%股權(quán)。同時，中遠海運租賃擬通過在上海產(chǎn)交所公開掛牌的方式實施增資擴股，獲得戰(zhàn)略投資者10億元至30億元的增資。

    資料顯示，混改基金目前尚未完成工商登記程序，因此由誠通混改股權(quán)投資基金管理有限公司先代為簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議?；旄幕鹱再Y本為707億元，擬募集資金總規(guī)模2000億元?；鸫胬m(xù)期10年。

    對于參與中遠海運租賃增資擴股的交易方，中遠海運設(shè)置了條件，具體為：注冊資本不低于10億元、以現(xiàn)金方式參與認購、不接受聯(lián)合投資主體等。如果有多家符合條件的意向投資人，將采取競爭性談判方式確定最終投資人。競爭性談判的考慮因素包括對中遠海運租賃未來資本運作的支持、具備較強的國內(nèi)金融領(lǐng)域投融資能力等，近5年內(nèi)投資規(guī)模不低于1000億元的優(yōu)先考慮。

    中遠海運租賃2019年實現(xiàn)營收25.58億元、凈利潤4.58億元，截至當期末的總資產(chǎn)為355.5億元，凈資產(chǎn)為50.35億元。目前，中遠海發(fā)對中遠海運租賃的持股比例為100%，全部處于質(zhì)押狀態(tài)。此次協(xié)議轉(zhuǎn)讓，中遠海運租賃的估值為51.1億元。

    中遠海發(fā)表示，通過本次轉(zhuǎn)讓及增資擴股，公司所獲得價款將用于支持航運租賃業(yè)務(wù)發(fā)展，更加聚焦于航運租賃業(yè)務(wù)、租賃、集裝箱制造、投資及服務(wù)業(yè)務(wù)，降低公司資產(chǎn)負債率，改善公司資本結(jié)構(gòu)，也有利于中遠海運租賃平穩(wěn)發(fā)展。

    假設(shè)此次掛牌增資最終確定的增資總額為30億元，按掛牌底價進行測算，轉(zhuǎn)讓及增資交易實施完畢后，中遠海發(fā)持有中遠海運租賃的股權(quán)比例預(yù)計將降低至40.82%，將不再對中遠海運租賃合并財務(wù)報表，而改為以權(quán)益法進行核算。假設(shè)轉(zhuǎn)讓及增資交易按照預(yù)期完成交割，將使公司產(chǎn)生1170.8萬元投資收益。

    目前，中遠海發(fā)及公司全資子公司合計為中遠海運租賃提供擔?？傤~51.67億元，其承諾將不再新增向中遠海運租賃提供超出持股比例的擔保。自中遠海運租賃完成引入第三方戰(zhàn)略投資且公司不再為中遠海運租賃控股母公司起的12個月內(nèi)，公司將完成中遠海運租賃存量擔保的擔保人替換。