2017年，以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新興科技熱潮迅速滲透到傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，各大銀行積極擁抱新科技，向智慧銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)，ATM行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。在加速推進(jìn)國(guó)產(chǎn)化、智能化的同時(shí)，行業(yè)格局和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正產(chǎn)生深刻變革，國(guó)內(nèi)廠商紛紛依托新科技，推出智能化水平更高的現(xiàn)金類設(shè)備和智慧柜員機(jī)類設(shè)備，打造出智慧銀行解決方案升級(jí)版。

    傳統(tǒng)現(xiàn)金類設(shè)備進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段

    據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2017年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2017年底，國(guó)內(nèi)ATM保有量96.06萬(wàn)臺(tái)，較去年92.42萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)3.9%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，增速有所放緩進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。全國(guó)銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，達(dá)到66.93億張，同比增長(zhǎng)9.27%，每臺(tái)ATM對(duì)應(yīng)的銀行卡數(shù)量6968張，較去年增長(zhǎng)5.1%。每萬(wàn)人對(duì)應(yīng)的ATM數(shù)量6.95臺(tái)，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有不小差距，同時(shí)，市場(chǎng)保有的ATM將迎來(lái)替代升級(jí)，未來(lái)國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)現(xiàn)金類設(shè)備市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。

    國(guó)產(chǎn)ATM廠商牢牢掌握國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

    2017年國(guó)產(chǎn)ATM廠商主導(dǎo)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，廣電運(yùn)通、恒銀金融、怡化占據(jù)市場(chǎng)份額前三。其中，廣電運(yùn)通繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)現(xiàn)金類設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)先地位，恒銀金融市場(chǎng)占有率持續(xù)上升，穩(wěn)居第二。市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，排名前兩位的廠商已占據(jù)一半以上市場(chǎng)份額，“南有廣電運(yùn)通、北有恒銀金融”的市場(chǎng)格局進(jìn)一步穩(wěn)固。

    從2017年行業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，相較于2016年，三大陣營(yíng)中，日立的市場(chǎng)占有率跌出前三，其他日系、歐美系等國(guó)外品牌基本淡出國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)國(guó)內(nèi)現(xiàn)金類設(shè)備絕對(duì)市場(chǎng)份額。

    現(xiàn)金類智能設(shè)備或引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展

    恒銀金融、東信等國(guó)內(nèi)廠商針對(duì)智慧銀行需求推動(dòng)現(xiàn)金類金融自助設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)，推出現(xiàn)金超柜、大額高速存取款機(jī)等現(xiàn)金類智能設(shè)備，加快了“機(jī)器解放人”的步伐，在機(jī)器助力下，網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程得以再造，逐步向線上和自助渠道遷移。據(jù)悉，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣東分行不斷加大新型電子化技術(shù)手段和智能設(shè)備的運(yùn)用，率先吹響銀行網(wǎng)點(diǎn)“機(jī)器解放人”的號(hào)角，上線4000多臺(tái)現(xiàn)金超柜，大大提升客戶體驗(yàn)和業(yè)務(wù)處理效率，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)離柜率97.94%，高柜柜員業(yè)務(wù)量壓降50%，顧客等候時(shí)間減少三分之二，為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效、智能的金融服務(wù)。

    隨著人臉識(shí)別、靜脈核驗(yàn)、虹膜識(shí)別等生物識(shí)別技術(shù)越來(lái)越廣泛應(yīng)用于金融自助設(shè)備，ATM交易效率和安全大幅提升，隨著傳統(tǒng)ATM需求增速放緩，具有大額高速存取款、發(fā)卡、轉(zhuǎn)賬、查詢、回單打印等功能，支持存折、存單、支票，可購(gòu)買理財(cái)以及進(jìn)行理財(cái)測(cè)評(píng)等特色業(yè)務(wù)模塊的升級(jí)版現(xiàn)金類智能設(shè)備悄然興起，將越來(lái)越得到市場(chǎng)青睞，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

    高質(zhì)量發(fā)展助推普惠金融進(jìn)程

    黨的十九大提出，我國(guó)社會(huì)主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，國(guó)家對(duì)金融服務(wù)發(fā)展不平衡不充分更為重視，普惠金融迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。廣電運(yùn)通推出的助農(nóng)現(xiàn)金循環(huán)機(jī)、恒銀金融推出的助農(nóng)惠民現(xiàn)金存取款機(jī)等特色助農(nóng)機(jī)具，解決了農(nóng)民現(xiàn)金使用和銀行網(wǎng)點(diǎn)缺失的問(wèn)題，有力推動(dòng)了普惠金融發(fā)展進(jìn)程。

    未來(lái)，現(xiàn)金類設(shè)備將針對(duì)特殊群體有更多個(gè)性化設(shè)置，向著“機(jī)器解放人”的目標(biāo)不斷發(fā)展，解決差異化的需求，隨時(shí)隨地提供各種金融服務(wù)。

    智慧銀行設(shè)備迎來(lái)爆發(fā)期

    2017年，國(guó)內(nèi)各大銀行加快各項(xiàng)綜合業(yè)務(wù)的數(shù)字化和智慧化改造，并進(jìn)行智能化設(shè)備的全國(guó)性布局，諸如智慧柜員機(jī)、超級(jí)柜臺(tái)等非現(xiàn)金類自助設(shè)備逐步布放至全國(guó)，帶來(lái)采購(gòu)量的大幅提升。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行智慧銀行建設(shè)的規(guī)模和速度不斷加快，農(nóng)業(yè)銀行作為率先推出超級(jí)柜臺(tái)的國(guó)有大行，已投入運(yùn)行超過(guò)5.5萬(wàn)臺(tái)設(shè)備，恒銀金融是農(nóng)行超級(jí)柜臺(tái)的主要供應(yīng)商。建設(shè)銀行智慧柜員機(jī)近兩年迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，后來(lái)居上，累計(jì)采購(gòu)量超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，長(zhǎng)城、恒銀金融、證通是主要供貨商。中國(guó)銀行全年新增智能柜臺(tái)萬(wàn)余臺(tái)，工商銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行都已經(jīng)加快了智慧柜員機(jī)類設(shè)備的布局。

    ATM市場(chǎng)格局變化加劇

    金融自助設(shè)備行業(yè)進(jìn)入加速“洗牌”階段，智慧銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)，銀行網(wǎng)點(diǎn)將利用智能設(shè)備、數(shù)字媒體和人機(jī)交互技術(shù)等實(shí)現(xiàn)全面智能化，轉(zhuǎn)型成為具有多項(xiàng)功能的綜合性網(wǎng)點(diǎn)。屆時(shí)，具備先進(jìn)理念、先發(fā)經(jīng)驗(yàn)、自主研發(fā)能力的智慧銀行綜合解決方案的提供商將逐步主導(dǎo)市場(chǎng)。

    國(guó)內(nèi)主要廠商在五大國(guó)有銀行及中國(guó)郵政入圍情況見(jiàn)附表。

    通過(guò)國(guó)內(nèi)主要廠商在五大國(guó)有銀行及中國(guó)郵政入圍情況可以看出，廣電運(yùn)通在現(xiàn)金類設(shè)備市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，智慧柜員機(jī)類設(shè)備市場(chǎng)也有布局但規(guī)模不大。長(zhǎng)城在智慧柜員機(jī)類設(shè)備市場(chǎng)起步較早，占據(jù)較大份額，但在現(xiàn)金類設(shè)備市場(chǎng)幾乎是空白。恒銀金融抓住了銀行網(wǎng)點(diǎn)向智慧銀行轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，在現(xiàn)金類設(shè)備和智慧柜員類設(shè)備均處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位。廣電運(yùn)通和恒銀金融是僅有的兩家全部入圍五大國(guó)有銀行及中國(guó)郵政的廠商，均為國(guó)內(nèi)A股上市公司，都對(duì)行業(yè)變革提前進(jìn)行了布局。廣電運(yùn)通從2015年起，在金融武裝押運(yùn)市場(chǎng)投入巨資尋求業(yè)務(wù)突破。恒銀金融在2015年率先向智慧銀行解決方案提供商轉(zhuǎn)型，抓住了銀行網(wǎng)點(diǎn)智能升級(jí)的“風(fēng)口”。

    人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等

    新興技術(shù)在ATM行業(yè)應(yīng)用將不斷深入

    2017年7月8日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出“在智能金融方面，要建立金融大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，提升金融多媒體數(shù)據(jù)處理與理解能力。創(chuàng)新智能金融產(chǎn)品和服務(wù)，發(fā)展金融新業(yè)態(tài)。鼓勵(lì)金融行業(yè)應(yīng)用智能客服、智能監(jiān)控等技術(shù)和裝備。建立金融風(fēng)險(xiǎn)智能預(yù)警與防控系統(tǒng)。”這是“智能金融”首次出現(xiàn)在國(guó)家發(fā)展規(guī)劃中。目前，各大銀行智能機(jī)器人悉數(shù)亮相，指紋識(shí)別、人臉識(shí)別等技術(shù)快速發(fā)展，銀行業(yè)正在全面邁入以全渠道銀行、智能投顧、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的數(shù)字化銀行發(fā)展階段，集約化、智能化、數(shù)字化成為新趨勢(shì)。金融自助設(shè)備也必將和新興金融科技深度融合，推動(dòng)ATM廠商的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和智慧再升級(jí)，提供更加便利、智能和安全的應(yīng)用與服務(wù)，打造高質(zhì)量的動(dòng)能體系，助力金融行業(yè)發(fā)展。