本報(bào)記者 姚堯

    隨著中報(bào)密集披露期的到來，通過中報(bào)業(yè)績尋找確定性投資機(jī)會又成為價(jià)值投資者階段性的必然選擇。截至8月5日收盤，已有1694家上市公司（剔除已披露中報(bào)和中報(bào)業(yè)績快報(bào)的公司）披露中報(bào)業(yè)績預(yù)告。其中，有685家公司今年上半年業(yè)績預(yù)喜，占比超四成。

    11家公司預(yù)計(jì)

    上半年凈利超百億元

    從歸母凈利潤角度看，同花順數(shù)據(jù)顯示，在1694家已披露中報(bào)業(yè)績預(yù)告的上市公司中，共有11家公司預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤上限超過100億元。其中，中國石油、中國海油、中遠(yuǎn)?？仡A(yù)計(jì)凈利潤上限分別為850.36億元、725億元、647.16億元，暫時(shí)排名前三。此外，包括中國神華、陜西煤業(yè)、兗礦能源、九安醫(yī)療、中煤能源等在內(nèi)的8家上市公司預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤上限也超過100億元。

    對此，排排網(wǎng)旗下融智投資基金經(jīng)理助理劉寸心對《證券日報(bào)》記者表示：“能源企業(yè)凈利潤高企，主要是受益于今年上半年地緣因素影響了能源供給，疊加全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶動能源需求提升，導(dǎo)致能源供給失衡，致使國際能源價(jià)格不斷上漲，增厚了相關(guān)公司的業(yè)績。”

    在歸母凈利潤增幅方面，在1694家已披露中報(bào)業(yè)績預(yù)告的上市公司中，有304家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤變動幅度上限達(dá)到或超過100%。其中，九安醫(yī)療、天齊鋰業(yè)、盛路通信三家公司預(yù)計(jì)上半年凈利潤變動幅度上限均超過10000%，分別達(dá)到28196.60%、13420.21%、10529.92%。

    九安醫(yī)療在業(yè)績預(yù)告中表示，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為151億元至155億元，將同比增長27466.36%至28196.6%。業(yè)績增長主要源于上半年美國對新冠抗原檢測試劑盒產(chǎn)品需求大幅增長，帶動公司業(yè)績大幅增長。

    《證券日報(bào)》記者梳理后發(fā)現(xiàn)，上述上半年凈利潤變動幅度上限達(dá)到或超過100%的304只個(gè)股普遍呈現(xiàn)三大特征：一是股價(jià)表現(xiàn)相對強(qiáng)勢。7月份以來，截至8月5日收盤，在304只凈利潤變動幅度上限達(dá)到或超過100%的個(gè)股中，有218只累計(jì)漲幅跑贏上證指數(shù)（同期累計(jì)下跌5.05%），占比超七成。其中，岳陽興長、大連重工、華大九天等7只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超50%。

    二是機(jī)構(gòu)扎堆持倉。截至2022年一季度末，共有132家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?；?、養(yǎng)老基金、險(xiǎn)資、券商和QFII身影，占比43.42%。其中，斯達(dá)半導(dǎo)、鹽津鋪?zhàn)?、衛(wèi)信康等獲得兩家及以上機(jī)構(gòu)共同持倉。

    三是頻獲評級機(jī)構(gòu)點(diǎn)贊。最近30日內(nèi)，有154只個(gè)股獲機(jī)構(gòu)給予“買入”或“增持”等看好評級，占比逾五成。其中，比亞迪、完美世界、北方華創(chuàng)等14只個(gè)股所獲看好評級達(dá)到或超過10次。

    利潤增幅預(yù)超1倍公司

    主要扎堆三大行業(yè)

    304家上半年凈利潤變動幅度上限達(dá)到或超過100%的公司涉及29類申萬一級行業(yè)。其中，基礎(chǔ)化工、電力設(shè)備、電子等三大行業(yè)所屬上市公司數(shù)量最多，合計(jì)達(dá)到138家，占比超四成，成為上半年業(yè)績表現(xiàn)最突出的三大行業(yè)。

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報(bào)》記者說：“基礎(chǔ)化工行業(yè)半年報(bào)業(yè)績突出，主要是受益于產(chǎn)品價(jià)格上漲，疊加部分化工品種切入新能源上游領(lǐng)域，受到新能源汽車和風(fēng)電、光伏、儲能等行業(yè)高景氣度影響帶來了增量需求。投資機(jī)會方面，可重點(diǎn)關(guān)注磷化工、氟化工、鈦白粉等。在碳中和背景下，電力設(shè)備、新能源領(lǐng)域迎來較長的高景氣時(shí)期，疊加能源供給不足，海外訂單大幅增長，可重點(diǎn)關(guān)注HJT電池、鈣鈦礦電池等新技術(shù)路線。”

    廣州國邦資產(chǎn)管理有限公司董事總經(jīng)理周權(quán)慶表示：“電子行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)相對分化，下游與新能源相關(guān)的半導(dǎo)體、智能汽車芯片等領(lǐng)域需求旺盛，投資機(jī)會主要在高景氣度細(xì)分賽道。”

    冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對記者說：“基礎(chǔ)化工行業(yè)景氣度較高，主要是受益于石油、煤炭、天然氣價(jià)格的上漲。”

    下半年哪些行業(yè)更具業(yè)績成長性機(jī)會？周權(quán)慶認(rèn)為，新能源行業(yè)依然有較大業(yè)績增長空間，儲能等一些處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的細(xì)分賽道值得深度挖掘。

    吳啟宏表示，“下半年穩(wěn)增長仍是重點(diǎn)。從近期國內(nèi)挖掘機(jī)銷量、水泥庫容比等上游數(shù)據(jù)表現(xiàn)來看，基建領(lǐng)域已出現(xiàn)提速跡象，可重點(diǎn)關(guān)注。軍工行業(yè)也有巨大發(fā)展空間。下半年國企改革加速推進(jìn)，目前估值水平偏低，也值得關(guān)注。此外，航天航空、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、大飛機(jī)等產(chǎn)業(yè)鏈也值得關(guān)注。”