8月1日，工信部、國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部聯合印發(fā)的《工業(yè)領域碳達峰實施方案》提到，延伸再生資源精深加工產業(yè)鏈條，促進鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環(huán)利用，推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。

    今年以來，已有多部門聯合發(fā)文強調，要完善廢舊動力電池回收利用體系。今年2月，工信部等八部門聯合印發(fā)的《關于加快推動工業(yè)資源綜合利用的實施方案》中強調，推進再生資源規(guī)范化利用，并針對完善廢舊動力電池回收利用體系單獨作出指導說明。

    數據顯示，截至目前，動力電池回收相關企業(yè)的注冊量超過2000家，但是進入工信部“白名單”的企業(yè)僅有45家，這意味著不少動力電池在回收過程中并未被專業(yè)化“對待”。

    行業(yè)市場空間將超千億

    動力電池回收作為鋰電池后周期行業(yè)，需求有望受產業(yè)鏈景氣傳導而逐年走高。

    天風證券預計，2030年我國動力電池總退役量有望達到380.3GWh，2021～2030年十年復合增速高達48.9%，未來有望呈現指數式增長。從長視角來看，行業(yè)當下正處于長景氣周期的起跑點。

    中性預期下，天風證券預計2030年我國動力電池回收市場規(guī)模有望達758.4億元，2021～2030年復合增速為58.1%；樂觀預期下，預計2030年退役動力電池梯次+再生利用市場總規(guī)模有望達到1048.9億元。

    隨著動力電池回收市場前景逐漸清晰，資本迅速涌入。證券時報·數據寶統(tǒng)計，A股市場上，布局動力電池回收業(yè)務的公司有48家。多家上市公司披露相關業(yè)務的布局情況。

    贛鋒鋰業(yè)在互動平臺表示，公司目前是鋰電池回收的行業(yè)頭部企業(yè)之一，擁有3.4萬噸綜合廢舊電池回收產能，鋰鎳鈷等金屬的回收率已達到行業(yè)一流水平。

    圣陽股份具備開展廢酸蓄電池回收業(yè)務資質，目前在北京、云南、四川、貴州、廣東等十幾個省份建立了聯合經營體。

    道氏技術于2020年底取得第二批電池回收利用資質，目前已經建成對應產線，并已開展回收業(yè)務。

    天奇股份已從六大渠道方向開展動力電池回收體系建設及回收渠道布局，構建“互聯網+回收”平臺，建立覆蓋全國的廢舊鋰電池回收服務網絡。

    兩路資金同時加倉3股

    從二級市場表現來看，截至8月2日收盤，7月以來動力電池回收概念股整體平均漲幅為4.69%，跑贏同期滬深300指數13個百分點以上。積成電子、南都電源、寧波精達、芳源股份、迪生力等漲幅排在前五位，漲幅均超過20%。

    從資金來看，北上資金、融資資金對部分概念股大手筆加倉。數據寶統(tǒng)計，7月以來按照區(qū)間成交均價計算，8股獲北上資金增持超億元，分別是華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代、中偉股份、天賜材料、南都電源、金圓股份、道氏技術。華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)獲北上資金增持金額均超20億元。

    在此期間，融資資金加倉超億元的也有8只，分別是贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、中核鈦白、寧德時代、華友鈷業(yè)、格林美、廈門鎢業(yè)、中國寶安，其中贛鋒鋰業(yè)加倉超11億元。另外，華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、寧德時代3只個股被兩路資金均加倉超億元。