本報記者 周尚伃

    近日，中金公司發(fā)布公告稱，公司擬公開發(fā)行股票數(shù)量不超過4.59億股，發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例不超過9.50%，全部為公開發(fā)行新股，不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。

    投資者將在2020年10月20日（T日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金，其中網(wǎng)下申購時間為9：30-15：00，網(wǎng)上申購時間為9：30-11：30和13：00-15：00。

    中金公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1.38億股，占本次發(fā)行總量的30%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將根據(jù)“回撥機制”中的原則進行回撥。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.25億股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9630.3萬股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次公開發(fā)行總量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

    9月25日晚間，證監(jiān)會消息顯示，近日，證監(jiān)會按法定程序核準了中金公司的首發(fā)申請。該企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

    據(jù)記者了解，中金公司登陸A股后，“A+H”股的上市券商將再添一員。從歷程來看，5月15日，證監(jiān)會官網(wǎng)公布了中金公司首次公開發(fā)行股票招股說明書。招股說明書顯示，中金公司擬發(fā)行不超過4.59億股A股股票（不超過本次發(fā)行上市后總股本的9.5%）。本次發(fā)行募集資金總額將根據(jù)詢價后確定的每股發(fā)行價格乘以實際發(fā)行股數(shù)確定。

    緊接著，7月20日，中金公司發(fā)布建議修改A股發(fā)行方案及授權(quán)公告。公告顯示，公司擬將發(fā)行數(shù)量由4.59億股變更為14.38億股，占總股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股發(fā)行方案的其他內(nèi)容不變。不過，據(jù)證監(jiān)會9月1日披露的最新招股說明書顯示，發(fā)行方案仍為4.59億股。

    據(jù)《證券日報》記者了解，從中金公司發(fā)布的中期業(yè)績來看，上半年，實現(xiàn)收入及其他收益總額142.9億元，同比增長40.1%；實現(xiàn)歸屬于公司股東及其他權(quán)益工具持有人的凈利潤30.5億元，同比增長62.3%。若以此業(yè)績表現(xiàn)來看，與39家A股上市券商相比，其營收、凈利潤均能躋身前十。

（編輯 張明富）