本報(bào)記者 冷翠華

    根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)要求，開(kāi)展短期健康險(xiǎn)的各家保險(xiǎn)公司近期發(fā)布了上半年該項(xiàng)業(yè)務(wù)賠付率數(shù)據(jù)。《證券日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，從行業(yè)整體來(lái)看，短期健康險(xiǎn)賠付率呈現(xiàn)明顯的兩極分化特點(diǎn)。從縱向?qū)Ρ葋?lái)看，部分險(xiǎn)企的短期健康險(xiǎn)賠付率波動(dòng)比較劇烈。

    今年以來(lái)，風(fēng)靡全國(guó)的“惠民保”成為繼“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”之后的又一網(wǎng)紅產(chǎn)品。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展將繼續(xù)保持較快速度，受“惠民保”擴(kuò)展、醫(yī)療費(fèi)用上升等多因素影響，其綜合賠付率中樞預(yù)計(jì)還將上行。（文中賠付率皆指的是保險(xiǎn)公司個(gè)人短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率）

    4家險(xiǎn)企今年上半年

    賠付率出現(xiàn)了下降

    通過(guò)梳理各險(xiǎn)企短期健康險(xiǎn)的賠付率，記者發(fā)現(xiàn)，去年綜合賠付率超過(guò)100%的6家險(xiǎn)企中，有4家今年上半年的賠付率出現(xiàn)了下降，有的降幅很大，呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)性。

    具體來(lái)看，和諧健康去年短期健康險(xiǎn)的賠付率為102%，今年上半年下降至98%；華海財(cái)險(xiǎn)去年賠付率為106.98%，今年上半年大降54.32個(gè)百分點(diǎn)至52.66%；太平洋健康險(xiǎn)去年的賠付率為146.7%，今年上半年銳降85.4個(gè)百分點(diǎn)至61.3%；安心保險(xiǎn)今年上半年的賠付率為1.25%，而去年則高達(dá)112.26%，賠付率尚不足去年的“零頭”。

    上半年，賠付率繼續(xù)走高的險(xiǎn)企是上海人壽，其去年的短期健康險(xiǎn)賠付率為154.57%，今年上半年進(jìn)一步上升12.86個(gè)百分點(diǎn)至167.43%。

    安心保險(xiǎn)表示，賠付率變化較大的主要影響因素是再保后的已賺保費(fèi)和綜合賠款有較大差異。

    根據(jù)公式，短期健康險(xiǎn)的綜合賠付率=（再保后賠款支出+再保后未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差）÷再保后已賺保費(fèi)。從已賺保費(fèi)來(lái)看，安心保險(xiǎn)今年二季度新單保費(fèi)全部自留，同時(shí)適用于舊合約的退保保費(fèi)仍然分出，兩項(xiàng)因素使得今年上半年的分出保費(fèi)率由去年的91%變?yōu)?%，從而提高了今年上半年的已賺保費(fèi)；從綜合賠款來(lái)看，保險(xiǎn)合同生效后并非立即發(fā)生賠付，即賠款的實(shí)際發(fā)生存在一定延后性，由于該公司前期業(yè)務(wù)的分出保費(fèi)率較高，故攤回賠款率由去年的73%上升為今年上半年的85%。受這兩項(xiàng)因素的綜合影響，最終安心保險(xiǎn)今年上半年的個(gè)人短期健康險(xiǎn)綜合賠付率較2020年度有較大變化。如果剔除再保因素影響，其賠付率變化仍然較為穩(wěn)定，去年和今年上半年的賠付率分別為16.08%和26.45%。

    對(duì)短期健康險(xiǎn)賠付率的銳降，太平洋健康險(xiǎn)回復(fù)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱(chēng)，該公司目前個(gè)人短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較小，單件賠付會(huì)對(duì)整體賠付率產(chǎn)生較大影響，因此賠付率波動(dòng)性較大。

    還有險(xiǎn)企表示，短期健康險(xiǎn)賠付率波動(dòng)較大，是因?yàn)椴糠蛛U(xiǎn)種具有一定的特殊性。例如，愛(ài)心人壽上半年的賠付率為48%，比去年的82%大幅下降了34個(gè)百分點(diǎn)，而其去年賠付率較高是因?yàn)椴糠之a(chǎn)品的特殊性，排除兩款種植牙醫(yī)療保險(xiǎn)，其去年的賠付率為11%。

    “監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求險(xiǎn)企一年兩次公布短期健康險(xiǎn)綜合賠付率，也有讓險(xiǎn)企不斷盤(pán)點(diǎn)、復(fù)盤(pán)業(yè)務(wù)并持續(xù)改善的用意。”普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢(xún)合伙人周瑾表示，在業(yè)務(wù)發(fā)展時(shí)間尚較短，規(guī)模高速增長(zhǎng)的階段，不同統(tǒng)計(jì)口徑、不同統(tǒng)計(jì)周期的數(shù)據(jù)就會(huì)呈現(xiàn)波動(dòng)較大的特點(diǎn)，也是正?，F(xiàn)象。

    中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠對(duì)記者表示，短期健康險(xiǎn)的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化快，產(chǎn)品更新迭代也快，所以賠付率波動(dòng)大。一家險(xiǎn)企變更了幾款主導(dǎo)產(chǎn)品的費(fèi)率或續(xù)保政策，或大力開(kāi)展了新型業(yè)務(wù)（如惠民保），或調(diào)整完善了準(zhǔn)備金估計(jì)，均可能對(duì)賠付率產(chǎn)生較大影響。

    行業(yè)整體賠付率

    預(yù)計(jì)將進(jìn)一步走高

    健康險(xiǎn)的賠付率應(yīng)該在什么范圍比較合理？對(duì)此，業(yè)界并無(wú)統(tǒng)一說(shuō)法。也有業(yè)內(nèi)人士指出，賠付率過(guò)高或者過(guò)低對(duì)險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)都不是好事。

    王向楠表示，對(duì)任意一家險(xiǎn)企而言，如果其短期健康險(xiǎn)賠付率持續(xù)偏低，且消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)指標(biāo)也較好，那么一定有其合理的創(chuàng)新之處；如果短期健康險(xiǎn)賠付率持續(xù)很高，但其整體綜合成本率和償付能力都處在正常區(qū)間，也無(wú)可厚非，市場(chǎng)會(huì)進(jìn)行調(diào)節(jié)。如果全行業(yè)的短期健康險(xiǎn)賠付率持續(xù)上升，導(dǎo)致綜合成本率超高，且這些成本沒(méi)有其他方式有效補(bǔ)償，則將影響行業(yè)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健性，此時(shí)，便需要對(duì)“游戲規(guī)則”進(jìn)行調(diào)整。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，整體來(lái)看，短期健康險(xiǎn)的賠付率可能進(jìn)一步上升。例如，前幾年短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)的“網(wǎng)紅”代表是百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，而今年“惠民保”快速走紅，在全國(guó)多省市落地，這對(duì)短期健康險(xiǎn)市場(chǎng)格局有較大影響。王向楠進(jìn)一步分析道，目前，保險(xiǎn)公司尤其是財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)看到，短期健康險(xiǎn)有從百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)向“惠民保”過(guò)渡的趨勢(shì)，百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)的優(yōu)勢(shì)和吸引力在不斷減弱。既然著眼“惠民”，并結(jié)合產(chǎn)品的設(shè)計(jì)特點(diǎn)，短期健康險(xiǎn)的賠付率還會(huì)上升。

    周瑾認(rèn)為，目前“惠民保”處在高速發(fā)展、遍地開(kāi)花的階段，在此過(guò)程中難免部分險(xiǎn)企帶有一些盲目性，以及做大保費(fèi)的沖動(dòng)，其條款設(shè)計(jì)是否合理，賠付率是否可控等都還有待完整業(yè)務(wù)周期的驗(yàn)證。

    記者隨機(jī)抽取部分財(cái)險(xiǎn)公司查看其短期健康險(xiǎn)綜合賠付率，與去年相比，今年上半年多數(shù)公司賠付率有所下降，但仍處于較高水平。例如，國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)的賠付率由去年的87.18%降至今年上半年的51.25%。中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的賠付率由去年的99.62%降至78.26%。

    一家再保險(xiǎn)公司精算師表示，從賠付率發(fā)展趨勢(shì)上看，重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)近年的賠付率都呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，這一趨勢(shì)能否延續(xù)或加速，將對(duì)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈利能力構(gòu)成潛在威脅。對(duì)險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，能否有效控制費(fèi)用率上漲是其經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)面臨的重要挑戰(zhàn)。