本報記者 蘇向杲

    一邊是線下保險經(jīng)代公司注冊量暴降，一邊是線上保險經(jīng)代機構(gòu)業(yè)務(wù)的高速成長。

    受新冠疫情等因素的疊加影響，前5個月保險業(yè)增速降至冰點。在保險業(yè)苦尋增長“拐點”的背后，資本對成立線下保險經(jīng)代公司的熱情開始降溫。企查查數(shù)據(jù)顯示，1月1日-6月21日，注冊新成立的線下保險經(jīng)代公司為2560家，同比大幅下降40%。

    目前保險經(jīng)代機構(gòu)的業(yè)務(wù)線上化還看不到天花板。中國保險行業(yè)協(xié)會披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年互聯(lián)網(wǎng)人身險公司保費收入2111億元、互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險公司達(dá)798億元，互聯(lián)網(wǎng)總保費收入2909億元，互聯(lián)網(wǎng)保險滲透率僅為6.4%，人身險、財產(chǎn)險互聯(lián)網(wǎng)滲透率分別為6.3%、6.7%，依然有很大的成長空間。

    線下保險經(jīng)代公司降溫

    今年以來，保險業(yè)的持續(xù)低迷正蔓延至保險經(jīng)代機構(gòu)。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月21日，年內(nèi)在注冊新成立的企業(yè)中，企業(yè)名中帶有“保險代理”、“保險經(jīng)紀(jì)”、“保險公估”等關(guān)鍵字樣的公司合計達(dá)2560家，較去年同期下降40%。

    保險經(jīng)代公司注冊成立數(shù)量驟降的背后是，今年保險業(yè)的持續(xù)低迷。目前銀保監(jiān)會暫未披露今年全保險行業(yè)保費增長數(shù)據(jù)，但龍頭險企保費增速基本陷入停滯：1—5月份，五大險企保費收入合計約1.3萬億元，同比僅增長0.69%；5月份，中國太保、中國平安、中國人保和新華保險甚至出現(xiàn)同比負(fù)增長。

    近兩年新成立的保險經(jīng)代公司除極個別定位在線上經(jīng)營之外，絕大多數(shù)為線下經(jīng)營。受新冠疫情的影響，線下保險經(jīng)代模式受到?jīng)_擊。弘康人壽副總經(jīng)理周宇航在接受《證券日報》記者采訪時表示，新冠疫情對保險公司最主要的影響是險企未來與客戶的觸達(dá)方式可能會發(fā)生一些變化，直接的、面對面的觸達(dá)方式在將來的比例會越來越小，很多觸達(dá)將是非接觸式觸達(dá)。

    保險經(jīng)代公司作為保險公司保費收入的一大渠道，其生存狀態(tài)受制于行業(yè)的整體增速。受疫情等原因的疊加影響，行業(yè)保費增速自今年2月份以來遲滯不前。多位險企人士對記者表示，目前行業(yè)保費增速緩慢的主要原因有以下幾點：一是受去年疫情影響，今年續(xù)期保費對總保費增速的貢獻(xiàn)不明顯；二是年初新舊重疾定義切換之際，一些險企猛推舊版重疾，透支了未來的保險客戶需求；三是疫情后期行業(yè)加速轉(zhuǎn)型，包括加大保障型產(chǎn)品、清除無效人力、提升績優(yōu)人力等，但轉(zhuǎn)型效果短期內(nèi)難以體現(xiàn)。

    一家合資壽險公司健康險相關(guān)負(fù)責(zé)人就記者表示：“年初各壽險公司的新舊重疾切換及促銷，嚴(yán)重透支了客戶未來幾個月的保險需求，三、四季度有可能‘緩過勁來’。近期同業(yè)都在做增額壽險，我們也在推動，但消費者對這類產(chǎn)品的熱情遠(yuǎn)不及重疾險。”

    隨著越來越多的保險經(jīng)代公司涌入這一領(lǐng)域，保險經(jīng)代公司也開始“內(nèi)卷”，異常激烈的競爭讓部分?jǐn)M成立保險經(jīng)代公司的機構(gòu)望而卻步?！蹲C券日報》記者獨家獲得的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，專業(yè)保險代理與保險經(jīng)紀(jì)公司合計取得的保費收入為僅為373億元，對行業(yè)保費的貢獻(xiàn)僅為2.63%。但今年以來注冊新成立的保險經(jīng)代公司為2560家，保險經(jīng)代公司能否搶占保險公司個人代理人渠道、銀保渠道的保費市場份額仍有待驗證。

    線上保險經(jīng)代保費速增

    線下經(jīng)代公司的最大優(yōu)勢是，通過面訪客戶并為其解讀條款迅速建立與客戶之間的信任連接，專業(yè)的一對一保障方案還有利于打消客戶的信任疑慮。此外，線下保險銷售還可對接多種服務(wù)，如健康管理及養(yǎng)老服務(wù)等。而線上渠道則不具有這種優(yōu)勢。但是，新冠疫情發(fā)生后這一現(xiàn)狀開始逆轉(zhuǎn)，疫情促進線上經(jīng)代機構(gòu)的業(yè)務(wù)快速增長。

    “受新冠疫情影響，2020年以來代理人線下業(yè)務(wù)開展受到一定程度抑制，代理人渠道的展業(yè)與獲客模式向線上化進行遷移，代理人展業(yè)的線上化遷移帶動險企日常經(jīng)營管理的線上化與智能化。”開源證券分析師高超如是說。

    “疫情期間，不少老人都學(xué)會了在線支付，對于類似我們這種優(yōu)先以互聯(lián)網(wǎng)渠道做銷售、推廣、服務(wù)的保險公司而言是有利的。因此，要順應(yīng)這種形勢，對整個銷售方式進行更深遠(yuǎn)的改革、轉(zhuǎn)型。”周宇航表示。

    互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)代公司的業(yè)務(wù)高速增長印證了上述趨勢。疫情以來，水滴保險、慧擇等互聯(lián)網(wǎng)保險經(jīng)代公司保費出現(xiàn)快速增長。記者從慧擇保險獲悉，今年一季度，其實現(xiàn)總保費13.9億元，同比大增133%，總營收為7.3億元，同比增長195.5%，保費與營收均創(chuàng)下該公司成立以來的季度新高?；蹞癖ｋU創(chuàng)始人馬存軍表示，快速增長源于公司積極把握保險業(yè)加快數(shù)字化和線上化轉(zhuǎn)型的機遇，以“數(shù)據(jù)+科技”賦能產(chǎn)業(yè)上下游和保險生態(tài)鏈。

    近日在紐交所上市的水滴公司披露的數(shù)據(jù)顯示，公司第一季度營收8.83億元，同比增長35.1%。其中，首年保費44.69億元，同比增長42.7%，遠(yuǎn)超一季度保險行業(yè)整體增速。