本報訊 （記者梁傲男）7月23日，中國蒙牛乳業(yè)有限公司（以下簡稱“蒙牛乳業(yè)”或“公司”）成功完成20億元人民幣5年期及15億元人民幣10年期高級無抵押境外可持續(xù)發(fā)展離岸人民幣債券的發(fā)行。本次發(fā)行標志著蒙牛乳業(yè)時隔5年后再次成功發(fā)行境外高級債券，也是公司更新境外可持續(xù)融資框架后的首筆可持續(xù)債券發(fā)行。

    據(jù)了解，本次發(fā)行屬于境外點心（離岸人民幣）債券市場的高質(zhì)量稀缺供應。公司精準把握南向通（香港與內(nèi)地債券市場互聯(lián)互通南向合作）擴容及宏觀市場相對穩(wěn)定的有利窗口，宣布交易后，資本市場高度關注，定價日賬簿動能強勁，開簿2小時整體賬簿規(guī)模突破220億元人民幣，認購需求覆蓋全球多元化優(yōu)質(zhì)投資者，整體訂單認購峰值突破399億元人民幣，認購倍數(shù)超過11倍。

    經(jīng)過市場選擇，5年期和10年期債券最終價格指引比初始價格指引的2.55%區(qū)間和2.85%區(qū)間均大幅收窄55基點，分別定價在2.0%及2.3%，實現(xiàn)了中資食品飲料行業(yè)境外人民幣債券最低利率和最大發(fā)行規(guī)模，體現(xiàn)出國際資本市場對蒙牛乳業(yè)以及中國奶業(yè)的高度認可。

    根據(jù)國際資本市場協(xié)會（ICMA），可持續(xù)發(fā)展債券是指將募集資金或等值金額專項用于綠色和社會責任項目融資或再融資的各類債券工具。作為公司首筆可持續(xù)點心債，蒙牛乳業(yè)此次發(fā)行具有重要的里程碑意義，公司承諾將等同發(fā)行規(guī)模的資金用于合格綠色項目和社會責任項目。

    乳業(yè)橫跨一二三產(chǎn)業(yè)，其綠色轉(zhuǎn)型不僅是響應國家“雙碳”戰(zhàn)略的必答題，更是行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心。長期以來，蒙牛乳業(yè)圍繞可持續(xù)的公司治理、共同富裕的乳業(yè)責任、環(huán)境友好的綠色生產(chǎn)、負責任的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、營養(yǎng)普惠的卓越產(chǎn)品五個方向，全面推進“GREEN”可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，率先發(fā)布行業(yè)領先的“雙碳”戰(zhàn)略目標，明確2030年前碳達峰、2050年前實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈碳中和，積極助力國家“雙碳”目標實現(xiàn)，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型。2024年，蒙牛乳業(yè)MSCIESG再獲“AA”評級，為行業(yè)最高等級。

（編輯 郭之宸）