本報記者 謝若琳

    2021年3月17日，嗶哩嗶哩（Nasdaq：BILI）公布了其全球發(fā)售的股份在香港聯(lián)合交易所有限公司（下稱“香港聯(lián)交所”）主板上市的計劃（股份代號：9626）。該計劃為全球發(fā)售和上市25000000股公司Z類普通股（發(fā)售股份或股份）的一部分。

    嗶哩嗶哩的美國存托股將繼續(xù)在納斯達克上市并交易。此次發(fā)售過程中，投資者將只能購買普通股而非美國存托股。后續(xù)，在中國香港上市的股份將與在納斯達克上市的美國存托股可完全轉換。

    此次全球發(fā)售初步包括中國香港公開發(fā)售的750000股及國際發(fā)售的24250000股，分別占全球發(fā)售股份總數(shù)的3%及97%（可予調整及根據(jù)超額配股權行使與否而定）。根據(jù)中國香港公開發(fā)售中超額認購的水平，并依據(jù)于2021年3月18日刊發(fā)的招股章程中所述的回撥機制，公開發(fā)售下可發(fā)行的股份總數(shù)可以調整為最多3000000股，約占全球發(fā)售初步可供認購的12%。

    此外，公司預計將向國際承銷商授出超額配股權，以要求公司在國際發(fā)售中發(fā)行最多合計3750000股Z類普通股，占本次全球發(fā)售初始發(fā)行的發(fā)售股份總數(shù)的約15%。

    香港公開發(fā)售的發(fā)行價（下稱“香港發(fā)售價”）將不超過每股988.00港元（下稱“最高香港發(fā)行價”），或每股Z類普通股127.20美元（相當于每股美國存托股127.20美元）。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的發(fā)行價（下稱“國際發(fā)行價”）可以設置為高于或等于最高香港發(fā)行價。公司將考慮包括在納斯達克上市的美國存托股于2021年3月23日或之前最后交易日收盤價，和銷售過程中投資者需求在內的其他因素，于2021年3月23日或前后設定國際發(fā)行價。最終香港發(fā)行價將定為最終國際發(fā)行價和香港最高發(fā)行價（即每股988.00港元）二者中的較低者。股份將以每手20股股份為單位進行交易。

    公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于優(yōu)質內容投入、自主技術的開發(fā)與創(chuàng)新、銷售及營銷，以及一般公司用途及運營資金需要，從而支持社區(qū)健康、高質量的增長。

（編輯 孫倩）