本報(bào)訊 （記者王鏡茹）近日，廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司（以下簡稱“松發(fā)股份”）披露了《廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之向特定對象發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行情況報(bào)告書》，松發(fā)股份重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金項(xiàng)目已成功完成，近40億元配套融資圓滿落地。

    據(jù)悉，此次項(xiàng)目推進(jìn)中，發(fā)行人面臨投資機(jī)構(gòu)受限、流通盤小致投資者減持難、股價(jià)高位定價(jià)難等困境。西南證券發(fā)行團(tuán)隊(duì)迎難而上，深入挖掘公司亮點(diǎn)，結(jié)合發(fā)行人特點(diǎn)開拓資產(chǎn)管理公司、產(chǎn)業(yè)投資者等全新投資者渠道，開展有效市場推介，歷經(jīng)兩個(gè)多月獲投資者充分認(rèn)可。推介后期股價(jià)大幅上漲，團(tuán)隊(duì)快速反應(yīng)，在投資者決策期啟動(dòng)發(fā)行流程，抓住發(fā)行窗口，最終足額完成發(fā)行。

    此次發(fā)行吸引包括中國信達(dá)資產(chǎn)管理有限公司、中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司、中國銀河資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司等在內(nèi)22家優(yōu)質(zhì)投資者報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)區(qū)間36.44元/股至41.90元/股，申購總規(guī)模43.95億元，最終發(fā)行價(jià)36.67元/股，圓滿實(shí)現(xiàn)40億元融資需求。

    松發(fā)股份本次置入恒力重工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“恒力重工”）船舶及高端裝備制造業(yè)務(wù)，可實(shí)現(xiàn)船用發(fā)動(dòng)機(jī)自主可控生產(chǎn)，減少對國外核心部件依賴，增強(qiáng)關(guān)鍵裝備供應(yīng)鏈韌性。恒力重工2024年新接訂單全球第五、中國第四，作為全球領(lǐng)先的民營船舶制造企業(yè)，公司將通過本次重組募集配套資金近40億元，投向“綠色高端裝備制造項(xiàng)目”和“國際化船舶研發(fā)設(shè)計(jì)中心項(xiàng)目”。募投項(xiàng)目建成后，公司部分車間將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、無人化生產(chǎn)，其陸續(xù)建造的超大型油輪、超大型集裝箱船等高技術(shù)船舶將顯著增強(qiáng)我國能源運(yùn)輸和海洋資源開發(fā)的保障能力。

    松發(fā)股份本次跨行業(yè)的重大資產(chǎn)重組及配套募集資金的順利落地，是資本市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，民營企業(yè)響應(yīng)國家戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)東北振興的生動(dòng)實(shí)踐。未來，隨著恒力重工持續(xù)的技術(shù)迭代升級與創(chuàng)新發(fā)展，中國船舶行業(yè)有望在全球競爭中占據(jù)更主動(dòng)地位，為海洋強(qiáng)國建設(shè)與東北全面振興注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

（編輯 郭之宸）