■本報記者 殷高峰

    民營軍工上市公司天和防務(wù)將迎來具有國資背景的新戰(zhàn)略投資者。

    天和防務(wù)15日晚間發(fā)布的公告稱，公司控股股東、實際控制人賀增林與陜西金達(dá)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“金達(dá)基金”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將其持有的1440萬股公司股份（占公司股份總數(shù)的6.00%）轉(zhuǎn)讓給金達(dá)基金。

    實際控制人不會變更

    根據(jù)協(xié)議，上述股份轉(zhuǎn)讓的價格為21.438元/股，標(biāo)的股份的交易價款共計3.09億元。協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，賀增林持有公司股份7460.65萬股，占公司股份總數(shù)的31.09%，金達(dá)基金持有公司股份1440萬股，占公司股份總數(shù)的6.00%。本次股份轉(zhuǎn)讓不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變更。

    對于此次股份轉(zhuǎn)讓，天和防務(wù)稱，本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓旨在降低控股股東、實際控制人股權(quán)質(zhì)押比例，防控高質(zhì)押風(fēng)險。本次股份轉(zhuǎn)讓完成后，將為公司引入重要股東，有利于優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，更好的維護(hù)上市公司及全體股東利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。

    天眼查顯示，金達(dá)基金的股東是陜西金融資產(chǎn)管理股份有限公司（占股97.50%，以下簡稱“陜西金資”）和陜西金資基金管理有限公司（占股2.50%，以下簡稱“金資基金”），經(jīng)營范圍為投資咨詢（不得以公開方式募集資金；僅限以自有資產(chǎn)投資）、投資管理（不得以公開方式募集資金；僅限以自有資產(chǎn)投資）、基金管理服務(wù)（上述經(jīng)營范圍涉及許可經(jīng)營項目的，憑許可證明文件、證件在有效期內(nèi)經(jīng)營，未經(jīng)許可不得經(jīng)營）等。

    資料顯示，金資基金是陜西金資的全資子公司，成立于2016年12月份，公司注冊資本5億元，是經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會正式登記的私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。截至目前，金資基金管理的基金備案規(guī)模超過245億元，位居陜西省前列。

    成立于2016年8月份的陜西金資是經(jīng)陜西省政府批準(zhǔn)設(shè)立并經(jīng)財政部和銀保監(jiān)會備案的地方法人金融資管機構(gòu)，法定代表人為冷勁松，直屬陜西省政府管理，主要股東為陜西省財政廳、延長石油、陜煤集團(tuán)等省屬大型國企，是陜西省防范化解金融風(fēng)險、服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合金融服務(wù)平臺。目前，陜西金資資產(chǎn)管理規(guī)模近700億元，在全國近60家地方AMC中率先獲得雙AAA信用評級，為中國AMC50人論壇副理事長單位。

    今后經(jīng)營發(fā)展值得關(guān)注

    “國有資本的進(jìn)入，對天和防務(wù)今后的發(fā)展具有積極意義。”開源證券分析師劉浪對《證券日報》記者表示，“相對于民營企業(yè)來說，國企在經(jīng)營管理、戰(zhàn)略發(fā)展等方面的經(jīng)驗要好一些，國有資本進(jìn)入之后，對天和防務(wù)今后在經(jīng)營發(fā)展方面的提升值得關(guān)注。”

    據(jù)了解，天和防務(wù)已形成軍工裝備、智能安防、綜合電子、通信電子、智能海防等五大業(yè)務(wù)板塊，目前正在積極推進(jìn)“軍民融合全域智能感知大數(shù)據(jù)系統(tǒng)”服務(wù)。該系統(tǒng)主要以智能感知、5G物聯(lián)、大數(shù)據(jù)、人工智能等為技術(shù)牽引，結(jié)合5G的基站建設(shè)，集成各類傳感器，采用大數(shù)據(jù)技術(shù)，對采集的信息進(jìn)行分析、處理、存儲，形成廣覆蓋、多領(lǐng)域、多行業(yè)的環(huán)境感知和數(shù)據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)，滿足智慧城市、空管空防、國防動員、國防教育、要地安全、戰(zhàn)場環(huán)境感知等需求。

    資料顯示，天和防務(wù)已將5G視為公司通信板塊發(fā)展的核心支點，通過對產(chǎn)業(yè)鏈上下游的布局，圍繞5G關(guān)鍵器件的國產(chǎn)化替代，逐步構(gòu)建起覆蓋微波有源及無源器件的較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，其中，子公司華揚通信主要致力于環(huán)形器、隔離器等微波無源器件，南京彼奧專注于產(chǎn)業(yè)上游鐵氧體材料業(yè)務(wù)，成都通量專注微波芯片的設(shè)計開發(fā)。

    安信證券分析師夏廬生認(rèn)為，天和防務(wù)將迎來參與全球5G建設(shè)的大機遇，有望實現(xiàn)環(huán)形器、隔離器及上游材料市占率的進(jìn)一步提升。

    “軍工行業(yè)目前正處在一個比較好的發(fā)展階段，民營軍工上市公司也是一個相對稀缺的資源，此次國有資本作為新的投資者進(jìn)入，后續(xù)的發(fā)展也是值得期待的。”劉浪進(jìn)一步表示。

    根據(jù)協(xié)議，本次轉(zhuǎn)讓完成后，受讓方可提名1名非獨立董事候選人和1名監(jiān)事候選人，經(jīng)受讓方書面告知，在遵守中國法律和上市公司章程的前提下，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對相關(guān)議案投贊成票并督促上市公司于交割完成之日后2個月內(nèi)完成董事會和監(jiān)事會的改選工作。