本報記者 胡艷萍

    11月11日，中環(huán)股份發(fā)布公告，稱公司擬與道達爾太陽能國際公司TotalSolarInternationalSAS（以下簡稱“道達爾”）展開合作，道達爾將拆分其控股公司SunPowerCorporation公司（以下簡稱“SunPower”）在美國和加拿大之外的全球太陽能電池與組件業(yè)務(wù)，拆分部分業(yè)務(wù)將注入在新加坡注冊成立的MAXEONSOLARTECHNOLOGIES，PTE.LTD.（以下簡稱“目標公司”），中環(huán)股份擬認購目標公司增發(fā)的股本，認購后公司對目標公司持股比例為28.8480%，并成為其第二大股東。中環(huán)股份的投資步伐邁向了海外。

    公司第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于對外投資的議案》，同意公司投資設(shè)立中環(huán)新投并由其出資認購目標公司增發(fā)的股本。本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

    公司表示，本次投資分兩步實施。第一，中環(huán)股份以自有資金出資在新加坡投資設(shè)立獨資企業(yè)ZHONGHUAN SINGAPOREINVESTMENTANDDEVELOPMENTPTE.LTD.（以下簡稱“中環(huán)新投”），注冊資本1.192億美元，作為投資目標公司的實施主體；第二，SunPower將會被分拆為兩個獨立的、均會在美國納斯達克交易所上市的公司，即SunPower與目標公司。分拆后，由中環(huán)新投投資2.98億美元（其中40%為自有資金、60%為金融機構(gòu)融資）認購目標公司增發(fā)的股本，認購后公司對目標公司持股比例為28.8480%，在滿足慣例先決條件前提下，預(yù)計2020年第二季度完成分拆和注資。

    資料顯示，中環(huán)股份是一家從事半導(dǎo)體節(jié)能產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)的國有控股高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體材料、半導(dǎo)體器件、新能源材料、新材料的制造及銷售；融資租賃業(yè)務(wù)；高效光伏電站項目開發(fā)及運營。根據(jù)公告，標的公司SunPower于1985年成立于美國硅谷，是一家領(lǐng)先的太陽能技術(shù)提供商，2005年在美國納斯達克交易所上市，截至2019年9月29日總股本1.4261億股。

    SunPower主要擁有兩個業(yè)務(wù)分部，分別為從事上游高效太陽能電池片、組件及光伏系統(tǒng)制造的SunPower Technologies（SPT），以及從事下游北美住宅與商業(yè)分布式光伏銷售與安裝業(yè)務(wù)的SunPower EnergyServices（SPES）。

    同時，目標公司將會以“SunPower”品牌向全球（除美國和加拿大）市場銷售其生產(chǎn)的高效交叉背接觸（InterdigitatedBackContact，IBC）產(chǎn)品，并通過一個與SunPower簽署的多年期獨家供貨協(xié)議向美國和加拿大市場銷售其產(chǎn)品。目標公司也會保持合資公司環(huán)晟光伏（江蘇）有限公司20%的股權(quán)，并向國際市場銷售該合資公司生產(chǎn)的高效疊瓦組件產(chǎn)品。

    值得注意的是，根據(jù)按美國公認會計準則編制的模擬分拆數(shù)據(jù)，目標公司截至2018年12月30日的資產(chǎn)總額約15.0億美元，凈資產(chǎn)約6.7億美元。在中環(huán)股份向目標公司投資2.98億美元后，公司將會獲得目標公司28.8480%的股權(quán)，對應(yīng)的投后目標公司股權(quán)總價值為10.33億美元。

    本次投資的目的在于將中環(huán)股份光伏單晶硅材料最新技術(shù)與目標公司N型IBC電池最新技術(shù)的創(chuàng)新成果優(yōu)勢相結(jié)合，新技術(shù)的后續(xù)應(yīng)用將大幅提升產(chǎn)品性能、推動全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展；同時將中環(huán)股份光伏單晶硅材料最新技術(shù)的優(yōu)勢、全球各類高效電池制造商技術(shù)優(yōu)勢與目標公司持有知識產(chǎn)權(quán)的疊瓦組件技術(shù)優(yōu)勢相結(jié)合，提升產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率、降低制造成本，加速全球光伏發(fā)電平價上網(wǎng)進程。

    中環(huán)股份表示：公司通過與目標公司的協(xié)同創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新，使目標公司成為一個注冊在新加坡的跨國界和文化的海外上市的、擁有完整知識產(chǎn)權(quán)的、全球化營銷的先進制造業(yè)合資公司，為快速實現(xiàn)中環(huán)股份制造全球化奠定基礎(chǔ)。

（編輯 白寶玉）