本報(bào)見習(xí)記者 許焱雄

    10月13日晚間，華夏航空發(fā)布了可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為7.9億元，存續(xù)期限為6年，即2019年10月16日至2025年10月16日，票面利率為第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%，采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

    公司表示，扣除發(fā)行費(fèi)用后所募集資金全部用于購(gòu)買2架A320系列飛機(jī)，以增加公司的航空載運(yùn)能力，滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展和運(yùn)營(yíng)管理的需要。說明書顯示，購(gòu)買2架A320系列飛機(jī)投資總額為13.5億元。值得注意的是，在今年8月16日，重慶巫山機(jī)場(chǎng)通航的首航航班正是由華夏航空的一架A320客機(jī)執(zhí)飛。

    根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條的規(guī)定“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司除外”。數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月30日，華夏航空經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東權(quán)益為人民幣19.98億元，不低于15億元，同時(shí)截至2018年末，華夏航空經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東權(quán)益為人民幣21.24億元，也不低于15億元，因此華夏航空未對(duì)本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提供擔(dān)保。根據(jù)東方金誠(chéng)出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，華夏航空股份有限公司主體信用評(píng)級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

    半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，華夏航空在飛航線148條，國(guó)內(nèi)航線144條，通航城市115個(gè)；國(guó)際支線航線4條，國(guó)際航點(diǎn)城市3個(gè)。公司獨(dú)飛航線136條，占公司航線比例達(dá)92%。公司支線航點(diǎn)占全部國(guó)內(nèi)支線機(jī)場(chǎng)比例達(dá)43%。上半年華夏航空實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.78億元，同比增長(zhǎng)22.22%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.41億元，同比增長(zhǎng)15.39%，顯示出了公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)良好的態(tài)勢(shì)。

    據(jù)介紹，由于支線航空的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，華夏航空在運(yùn)營(yíng)支線航線時(shí)與地方政府、支線機(jī)場(chǎng)等機(jī)構(gòu)簽訂運(yùn)力購(gòu)買協(xié)議，購(gòu)買航班的客運(yùn)運(yùn)力。機(jī)構(gòu)客戶與華夏航空簽訂相關(guān)合同，明確購(gòu)買相應(yīng)每個(gè)航班的運(yùn)力總價(jià)；每個(gè)結(jié)算期末華夏航空與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行核對(duì)，如果實(shí)際銷售的機(jī)票收入低于機(jī)構(gòu)客戶當(dāng)期運(yùn)力購(gòu)買的總和，則由機(jī)構(gòu)客戶將差額支付給華夏航空；如果實(shí)際銷售的機(jī)票收入高于機(jī)構(gòu)客戶當(dāng)期運(yùn)力購(gòu)買的總和，則華夏航空將超過部分的收入支付給機(jī)構(gòu)客戶。

    募集說明書對(duì)此披露到，華夏航空的大部分航線均通過上述模式開展，2016年、2017年、2018年和2019年1-6月，機(jī)構(gòu)客戶運(yùn)力購(gòu)買業(yè)務(wù)收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為35.68%、38.50%、36.23%和30.43%。

（編輯 上官夢(mèng)露）