數(shù)據(jù)顯示，截至2月27日，今年以來35家A股公司披露股票發(fā)行預(yù)案，定增發(fā)行規(guī)模約1858億元。從行業(yè)分布看，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、專業(yè)設(shè)備制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域公司募資行為較為活躍。多家公司股票發(fā)行預(yù)案被監(jiān)管層發(fā)函問詢。

    5家公司擬募資額均超百億

    數(shù)據(jù)顯示，上述35家公司公告計劃定增超1858億元。其中，雙匯發(fā)展、武漢中商、大冶特鋼、中信證券、中信建投5家公司計劃募集資金均超過100億元。從定增用途看，多用于購買其他資產(chǎn)、補充流動資金等。

    以雙匯發(fā)展為例，公司計劃向控股股東河南省漯河市雙匯實業(yè)集團有限責任公司（簡稱“雙匯集團”）的唯一股東羅特克斯有限公司發(fā)行股份，對雙匯集團實施吸收合并。本次吸收合并對價初步預(yù)計為401.67億元，新發(fā)行股份共計19.75億股，交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。雙匯發(fā)展表示，進一步聚焦肉業(yè)主業(yè)，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)。

    除保留資產(chǎn)外，ST新梅擬將全部資產(chǎn)、負債及業(yè)務(wù)作為置出資產(chǎn)與愛旭科技100%股權(quán)的等值部分進行置換，擬置出資產(chǎn)的預(yù)估值為5億元，擬置入資產(chǎn)預(yù)估值不高于67億元，差額由ST新梅以發(fā)行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。此次交易構(gòu)成重組上市，將導(dǎo)致上市公司實控權(quán)變更。ST新梅表示，通過交易注入盈利能力較強、發(fā)展前景廣闊的光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，實現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

    上市公司股票發(fā)行認購對象中頻現(xiàn)國資身影。北方華創(chuàng)計劃非公開發(fā)行股票募集資金不超過21億元，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司、北京電子控股有限責任公司等參與認購，前者第一大股東為財政部，后者實際控制人為北京市國資委；江蘇普索擬向鎮(zhèn)江國有投資控股集團有限公司發(fā)行股票募集資金不超過4億元，該公司實際控制人為鎮(zhèn)江市國資委。

    多家公司被問詢

    2月20日，東風科技收到上交所下發(fā)的問詢函，就公司提交的吸收合并東風汽車零部件（集團）有限公司（簡稱“零部件集團”）并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，要求公司對相關(guān)內(nèi)容進行補充披露。預(yù)案顯示，東風科技擬通過發(fā)行股份方式吸收合并零部件集團，預(yù)估作價為46.76億元，東風科技發(fā)行股份共計6.95億股。同時，擬募集配套資金不超過5億元。

    對于此次交易，上交所要求東風科技補充披露，剔除上市公司后零部件集團的主要財務(wù)數(shù)據(jù)、資產(chǎn)經(jīng)營情況和盈利能力，并說明本次交易是否導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)收益率、每股收益等下降。根據(jù)公司預(yù)案，零部件集團與下游整車廠客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。上交所要求東風科技補充披露，零部件集團（除上市公司外）的主要客戶構(gòu)成以及對關(guān)聯(lián)方的銷售占比，本次交易是否導(dǎo)致公司新增關(guān)聯(lián)交易等。

    天業(yè)通聯(lián)擬向華建興業(yè)投資有限公司（簡稱“華建興業(yè)”）出售截至評估基準日之全部資產(chǎn)與負債，擬出售資產(chǎn)的預(yù)估值為12.7億元。同時，公司擬向?qū)帟x縣晶泰?？萍加邢薰荆ê喎Q“晶泰福”）等九名投資人發(fā)行股份購買其合計持有的晶澳太陽能有限公司（簡稱“晶澳太陽能”）100%的股權(quán)，初步交易作價75億元，公司預(yù)計發(fā)行9.53億股。交易完成后，晶泰福將成為天業(yè)通聯(lián)的控股股東，本次交易構(gòu)成重組上市。

    天業(yè)通聯(lián)本次交易置出資產(chǎn)交易總對價12.7億元，由華建興業(yè)以現(xiàn)金方式支付。對此，深交所要求天業(yè)通聯(lián)結(jié)合華建興業(yè)最近一年及一期基本財務(wù)狀況、可使用貨幣資金數(shù)額、擬籌措資金具體來源等，詳細說明華建興業(yè)是否有能力支付相應(yīng)對價等。

    根據(jù)天業(yè)通聯(lián)披露的預(yù)案，晶澳太陽能電池及組件技術(shù)保持業(yè)界領(lǐng)先水平。但該公司資產(chǎn)負債率逐年上升。深交所要求天業(yè)通聯(lián)結(jié)合同行業(yè)可比公司產(chǎn)品性能，從轉(zhuǎn)化效率、功率等方面說明晶澳太陽能產(chǎn)品所處同行業(yè)產(chǎn)品水平，并結(jié)合晶澳太陽能經(jīng)營回款情況、融資渠道、生產(chǎn)投資計劃等因素，詳細說明晶澳太陽能資產(chǎn)負債率逐年上升的原因，以及晶澳太陽能資產(chǎn)負債率較同行業(yè)公司平均水平是否存在較大差異。