11月22日晚間，上海萊士公告，擬暫時(shí)放棄收購(gòu)英國(guó)BioProductsLaboratoryHoldingsLimited公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“BPL”），原定收購(gòu)德國(guó)BiotestAG公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“Biotest”）的計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行。同時(shí)擬向西班牙Grifols，S.A.公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“基立福”）發(fā)行股份以換取其全資子公司GrifolsDiagnosticSolutionsInc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“GDS”）100%股份。上海萊士表示，因本次重大資產(chǎn)重組方案發(fā)生變化，且為跨境并購(gòu)，重組工作復(fù)雜，經(jīng)向深交所申請(qǐng)，11月23日開(kāi)市起繼續(xù)停牌不超過(guò)10個(gè)交易日。

    并購(gòu)兩大國(guó)際龍頭公司

    根據(jù)公告，Biotest擬作價(jià)約5.89億歐元（折合約48億元人民幣），GDS的100%股權(quán)擬作價(jià)約50億美元（折合約343億元人民幣）。此次重大資產(chǎn)重組規(guī)模近400億元人民幣。

    重組標(biāo)的資產(chǎn)原為控股股東科瑞天誠(chéng)旗下子公司天誠(chéng)國(guó)際100%的股權(quán)，其下屬核心資產(chǎn)為英國(guó)BPL及德國(guó)Biotest公司，均為血液制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè)，主要有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大類(lèi)產(chǎn)品。BPL所持有的全部血漿站均位于美國(guó)，但BPL所申報(bào)的美國(guó)外資投資委員會(huì)（CFIUS）審查遲遲無(wú)法獲得明確結(jié)論，且能通過(guò)審查的不確定性較高。公司會(huì)同中介機(jī)反復(fù)溝通，經(jīng)審慎判斷，認(rèn)為BPL暫不具備按計(jì)劃時(shí)間表裝入上市公司的條件。因此，公司擬暫時(shí)放棄收購(gòu)BPL，繼續(xù)收購(gòu)Biotest。同時(shí)，上海萊士擬向西班牙基立福發(fā)行股份以換取其全資子公司GDS的100%股份。

    資料顯示，兩大并購(gòu)標(biāo)的均為血液制品產(chǎn)業(yè)鏈知名龍頭企業(yè)。Biotest在德國(guó)、匈牙利和捷克共擁有19家漿站，在德國(guó)黑森州德賴(lài)埃?？偛楷F(xiàn)有一座血液制品工廠。Biotest現(xiàn)有產(chǎn)能1300噸，在建產(chǎn)能1400噸，并計(jì)劃于2019或2020年投產(chǎn)，產(chǎn)品線將新增IgM和纖維蛋白原2個(gè)重磅產(chǎn)品。同時(shí)，公司擁有全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，在70個(gè)國(guó)家建立了直銷(xiāo)/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品銷(xiāo)往74個(gè)國(guó)家。

    基立福是全球血制品三巨頭之一，GDS作為基立福的全資子公司，是一家專(zhuān)業(yè)從事免疫檢測(cè)設(shè)備和試劑生產(chǎn)的血液檢測(cè)公司。GDS主要業(yè)務(wù)涵蓋輸血醫(yī)療中的核酸檢測(cè)、免疫抗原和血型檢測(cè)，主要客戶(hù)為美國(guó)知名企業(yè)和大型跨國(guó)公司，主要在北美、歐洲、亞洲和中東等地區(qū)銷(xiāo)售，中國(guó)也是GDS主要的市場(chǎng)之一。

    通過(guò)發(fā)行股份收購(gòu)GDS，上海萊士將引進(jìn)國(guó)際血液制品行業(yè)龍頭基立福作為重要戰(zhàn)略股東。資料顯示，2010年以來(lái)，在血制品年?duì)I收10億美元以上的企業(yè)中，CSL、Baxalta和Octapharma的增速都和行業(yè)6%相差不大，但基立福卻達(dá)到30%以上。高增長(zhǎng)得益于2011年其對(duì)美國(guó)TalecrisBiotherapeutics的并購(gòu)以及2014年對(duì)Norvatis輸液診斷資產(chǎn)的收購(gòu)，使得基立福躋身血制品行業(yè)前三行列。在靜丙和A1PI等領(lǐng)域，經(jīng)過(guò)并購(gòu)后的基立福均取得市場(chǎng)占有率第一位置，2015年采漿量超過(guò)8000噸，超過(guò)中國(guó)所有企業(yè)的總采漿量。

    投資重點(diǎn)回歸血液制品主業(yè)

    對(duì)于這兩筆收購(gòu)，上海萊士表示，在擴(kuò)大血液制品生產(chǎn)規(guī)模和提高質(zhì)量的同時(shí)，期望能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)血液檢測(cè)等產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合的目標(biāo)。此次重大資產(chǎn)重組，一方面通過(guò)獲取Biotest的血液制品相關(guān)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)提高市場(chǎng)規(guī)模，另一方面通過(guò)獲取GDS股份開(kāi)拓血液檢測(cè)市場(chǎng)，擴(kuò)大企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋。

    據(jù)公司介紹，基立福在專(zhuān)注血制品行業(yè)的同時(shí)，更注重發(fā)展協(xié)同的器械產(chǎn)品。其診斷器械業(yè)務(wù)主要集中在血液的采集、檢測(cè)、血型的確定和輸注時(shí)的可溯性上，基本覆蓋了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。加上醫(yī)院器械業(yè)務(wù)生產(chǎn)的包裝袋和輸液器械等，基立福在血液和血漿的采集和使用上實(shí)現(xiàn)了全面覆蓋。GDS主要業(yè)務(wù)涵蓋輸血醫(yī)療中的核酸檢測(cè)、免疫抗原和血型檢測(cè)。作為上海萊士血制品業(yè)務(wù)的下游廠商，與上海萊士血漿采集業(yè)務(wù)具有高度的協(xié)同性。

    通過(guò)這兩筆重量級(jí)收購(gòu)，上海萊士表示，意欲將投資重點(diǎn)回歸血液制品主業(yè)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.09億元，同比下滑3.99%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為虧損12.93億元，同比下滑237.51%；扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為4.08億元，同比下滑16.76%。虧損主要系證券市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的證券投資損失。

    公司此前在2018年1-9月證券投資情況專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明中表示，計(jì)劃未來(lái)不再增加新的證券投資，原有的證券投資將在適當(dāng)時(shí)機(jī)逐步退出。公司的戰(zhàn)略和發(fā)展將聚焦于血液制品主營(yíng)業(yè)務(wù)的深耕和精琢。據(jù)公司有關(guān)人士透露，公司已在逐步清理相關(guān)證券投資。截至目前，僅持有少部分倉(cāng)位，未來(lái)證券投資對(duì)公司的影響已經(jīng)基本消除。